中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊 今日，紅星發(fā)展（600367.SH）收?qǐng)?bào)17.88元，漲幅2.58%。

昨日晚間，紅星發(fā)展發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)58000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部擬投資于收購(gòu)青島紅蝶新材料有限公司75%股權(quán)、5萬(wàn)噸/年動(dòng)力電池專用高純硫酸錳項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，本次發(fā)行后，除公司無(wú)機(jī)鹽業(yè)務(wù)進(jìn)一步向下游延伸外，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生較大變化。本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及本公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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本次非公開發(fā)行的股票種類為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日紅星發(fā)展股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，其中，紅星集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的35.83%（含本數(shù)），其余本次發(fā)行的股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中包含紅星集團(tuán)，紅星集團(tuán)為公司控股股東，亦為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)8797.10萬(wàn)股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)。本次募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)58000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行時(shí)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格后，再最終確定發(fā)行數(shù)量。

公司控股股東紅星集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若本次非公開發(fā)行的發(fā)行結(jié)果將使得紅星集團(tuán)持有紅星發(fā)展股份比例超過(guò)本次非公開發(fā)行前持股比例，紅星集團(tuán)自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓通過(guò)本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)的紅星發(fā)展股份。其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行完成后，由公司新老股東按照發(fā)行后持股比例共享本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告之日，紅星集團(tuán)直接持有紅星發(fā)展10506.73萬(wàn)股股份，占公司總股本35.83%，為公司控股股東；青島市國(guó)資委持有紅星集團(tuán)100%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。紅星集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的35.83%（含本數(shù)），結(jié)合本次非公開發(fā)行方案及相關(guān)安排，本次發(fā)行完成后，紅星集團(tuán)的持股比例不低于目前的持股比例，其仍為上市公司的控股股東，青島市國(guó)資委仍為上市公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。本次非公開發(fā)行尚需獲得履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主體批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過(guò)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 紅星發(fā)展