中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月2日訊 今日，帝科股份(300842.SZ)股價上漲，截至收盤報61.23元，漲幅6.19%。

昨晚，帝科股份披露《公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

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本次發(fā)行定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定對發(fā)行價格作相應調(diào)整。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量不超過620萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數(shù)量由年度股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行募集資金總額不超過（含）18600.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)1000噸導電銀漿研發(fā)和生產(chǎn)建設項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關聯(lián)交易。

史衛(wèi)利、閆經(jīng)梅作為一致行動人，共同控制公司股份3048.88萬股，占公司總股本的30.49%，為公司實際控制人。按照本次發(fā)行上限計算，本次發(fā)行完成后本公司總股本將由發(fā)行前的1.00億股增加到1.06億股，史衛(wèi)利、閆經(jīng)梅合計控制公司28.71%的股份，仍能夠控制公司。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發(fā)行可以擴大N型TOPCon電池用導電銀漿產(chǎn)品產(chǎn)能，提高行業(yè)地位、市場占用率和盈利能力；適應N型電池發(fā)展的行業(yè)趨勢，建立N型電池市場的競爭優(yōu)勢；優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，減輕資金需求壓力，提高抗風險能力。

帝科股份于2020年6月18日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500.00萬股，發(fā)行價格15.96元/股，保薦機構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為何科嘉、曾雙靜。帝科股份募集資金總額為39900.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為35056.26萬元。

帝科股份于2020年6月8日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金3.51億元，分別用于年產(chǎn)500噸正面銀漿搬遷及擴能建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

帝科股份上市發(fā)行費用為4843.74萬元，其中保薦機構(gòu)光大證券獲得保薦及承銷費用3028.41萬元。

關鍵詞： 募集資金 發(fā)行對象