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中信建投證券研報稱，以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對光模塊的需求都較為強勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來的競賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國產(chǎn)替代化加速推進(jìn)，市場空間廣闊。本輪光模塊行情走勢建議參考2019Q1-2020Q2，建議關(guān)注光模塊/光器件板塊性投資機會。

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