證券代碼：600446????????證券簡稱：金證股份??????????公告編號：2023-035

【資料圖】

????????????深圳市金證科技股份有限公司

??關(guān)于收購控股子公司金證財(cái)富南京科技有限公司

????????????????????部分股權(quán)的公告

?公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

?者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????為進(jìn)一步推進(jìn)公司在大資管領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，提升公司在大資管行業(yè)的

??????IT?服務(wù)能力和市場競爭力，公司擬出資?17,077.87?萬元收購林芝騰訊科

??????技有限公司（以下簡稱“林芝騰訊”）和天津達(dá)昱科技有限公司（以下簡

??????稱“天津達(dá)昱”）合計(jì)持有的公司控股子公司金證財(cái)富南京科技有限公司

??????（以下簡稱“金證財(cái)富”）12.5514%股權(quán)。其中，林芝騰訊出讓金證財(cái)富

??????天津達(dá)昱出讓金證財(cái)富?5.8573%股權(quán)，對應(yīng)注冊資本?217.6862?萬元，轉(zhuǎn)

??????讓價(jià)格為?7,969.67?萬元，收購?fù)瓿珊蠊境钟薪鹱C財(cái)富的股權(quán)比例將由

??????本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??????本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??????本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

??????本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司于?2023?年?6?月?9?日召開的第七屆董事會?2023?年

??????第四次會議審議通過，本次事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交

??????股東大會審議。

??一、交易概述

??為進(jìn)一步推進(jìn)公司在大資管領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，提升公司在大資管行業(yè)的?IT

服務(wù)能力和市場競爭力，公司擬出資?17,077.87?萬元收購林芝騰訊、天津達(dá)昱合

計(jì)持有的公司控股子公司金證財(cái)富?12.5514%股權(quán)。其中，林芝騰訊出讓金證財(cái)

富?6.6941%股權(quán)，對應(yīng)注冊資本?248.7844?萬元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為?9,108.19?萬元；天津

達(dá)昱出讓金證財(cái)富?5.8573%股權(quán)，對應(yīng)注冊資本?217.6862?萬元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為

???本次交易事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司

第七屆董事會?2023?年第四次會議審議通過，本次事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限

內(nèi)，無需提交股東大會審議。

???二、交易對方情況介紹

???企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

???統(tǒng)一社會信用代碼：91540400MA6T10MD6L

???成立時(shí)間：2015?年?10?月?26?日

???注冊資本：10,000?萬元人民幣

???注冊地：西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)廣東路?58?號星程酒店?8103?房

???主要辦公地點(diǎn)：廣東省深圳市海天二路?33?號騰訊濱海大廈

???法定代表人：李朝暉

???經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、銷售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢；

國內(nèi)貿(mào)易；投資興辦實(shí)業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

經(jīng)營活動(dòng)）。

???主要股東或?qū)嶋H控制人：深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司持有?100%股份

???最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（經(jīng)審計(jì)）：資產(chǎn)總額?214.21?億元，負(fù)債總額?349.20

億元，凈資產(chǎn)金額-134.99?億元，營業(yè)收入?0?元，凈利潤-41.16?億元。

???林芝騰訊與公司、公司前四大股東李結(jié)義、杜宣、趙劍、徐岷波及公司現(xiàn)有

董事、監(jiān)事、高級管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系。

???企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

???統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA06T2Q01G

??成立時(shí)間：2019?年?9?月?4?日

??注冊資本：100?萬元人民幣

??注冊地：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）濱海華貿(mào)中心—4601

??主要辦公地點(diǎn)：天津西青區(qū)天浦園?43?號

??法定代表人：張?zhí)m

??經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓

及咨詢服務(wù)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；工程監(jiān)理（憑許可證經(jīng)營）；教育信息咨詢。（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

??主要股東或?qū)嶋H控制人：博娜持有?50%股份，張?zhí)m持有?50%股份

??最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）：

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????資產(chǎn)總額??????????????????????????5,950.20???????????????????5,875.10

????負(fù)債總額??????????????????????????5,852.60???????????????????5,777.60

????資產(chǎn)凈額????????????????????????????97.60?????????????????????????97.50

????營業(yè)收入????????????????????????????????0????????????????????????????0

?????凈利潤?????????????????????????????-0.29????????????????????????-0.07

??天津達(dá)昱與公司、公司前四大股東李結(jié)義、杜宣、趙劍、徐岷波及公司現(xiàn)有

董事、監(jiān)事、高級管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??三、交易標(biāo)的基本情況

??（一）交易標(biāo)的

??本次交易標(biāo)的為林芝騰訊持有的金證財(cái)富?6.6941%股權(quán)以及天津達(dá)昱持有

的金證財(cái)富?5.8573%股權(quán)。

??（二）交易標(biāo)的基本情況

??企業(yè)性質(zhì)：金證財(cái)富南京科技有限公司

??統(tǒng)一社會信用代碼：91320114075876306M

??成立時(shí)間：2013?年?9?月?4?日

??注冊資本：3,716.4706?萬元人民幣

???注冊地：南京市雨花臺區(qū)鳳信路?6?號?1?棟?5?層?503-1?號

???主要辦公地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新南五道金證科技大廈?4?樓

???法定代表人：王清若

???經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；建筑智能化工程設(shè)計(jì)、

施工；音響、燈光、多媒體設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備的銷售與安裝；自營和代理各類商品

和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；電

子產(chǎn)品、通訊器材、機(jī)械設(shè)備銷售。

???主營業(yè)務(wù)：金證財(cái)富專注于為大資管領(lǐng)域客戶提供專業(yè)?IT?服務(wù)，主要從事

包括基金公司、信托公司、證券資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理、期貨資產(chǎn)管理等大資

管行業(yè)客戶的業(yè)務(wù)軟件開發(fā)與系統(tǒng)集成服務(wù)。

???本次交易前后標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????股權(quán)轉(zhuǎn)讓前??????????????????????????股權(quán)轉(zhuǎn)讓后

????股東名稱

????????????????認(rèn)繳出資????????????????比例??????????認(rèn)繳出資??????????????比例

????金證股份?????????2,473.9800?????????66.5680%????2,940.4506????????79.1194%

?深圳市金萬融投資合

?伙企業(yè)（有限合伙）

????林芝騰訊??????????248.7844??????????6.6941%??????????????-????????????????-

????天津達(dá)昱??????????217.6862??????????5.8573%??????????????-????????????????-

?????合計(jì)??????????3,716.4706????????????100%?????3,716.4706?????????????100%

???最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????資產(chǎn)總額????????????????????????????28,809.91?????????????????????26,277.49

????負(fù)債總額????????????????????????????13,541.67?????????????????????14,484.54

????資產(chǎn)凈額????????????????????????????15,268.24?????????????????????11,792.94

????營業(yè)收入????????????????????????????26,142.95??????????????????????2,013.07

?????凈利潤?????????????????????????????2,689.92?????????????????????-3,498.87

????注?1：2022?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，立信會計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為符合規(guī)定條件的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。

????注?2：由于行業(yè)特性和業(yè)務(wù)慣例，金證財(cái)富收入結(jié)算受到季節(jié)性因素影響，存在一定季

節(jié)性波動(dòng)，通常第一季度確認(rèn)收入在全年占比較少。金證財(cái)富?2022?年第一季度同期營業(yè)收

入?2,008.63?萬元，凈利潤-2,657.52?萬元。2023?年第一季度凈利潤與去年同期相比有一定下

降，主要是員工薪酬上漲帶來的成本增加所致，第一季度業(yè)績變化情況屬于短期正常業(yè)績波

動(dòng)。

???（三）本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

???（四）截至本公告日，金證財(cái)富產(chǎn)權(quán)清晰，不存在股權(quán)及資產(chǎn)被抵押或質(zhì)押

等限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施；不存在妨

礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

???四、交易標(biāo)的評估、定價(jià)情況

???（一）本次交易標(biāo)的評估、定價(jià)情況

???本次交易標(biāo)的經(jīng)符合《證券法》相關(guān)規(guī)定的深圳中洲資產(chǎn)評估有限公司評估，

并出具了《金證財(cái)富南京科技有限公司擬進(jìn)行股東減資涉及的金證財(cái)富南京科技

有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》（深中洲評字（2022）第?2-054?號）。

金證財(cái)富南京科技有限公司于評估基準(zhǔn)日股東全部股權(quán)價(jià)值為?136,758.90?萬元。

經(jīng)公司與交易對方協(xié)商，本次收購林芝騰訊與天津達(dá)昱合計(jì)持有的金證財(cái)富

???此次評估主要采用市場法及收益法。根據(jù)以上評估工作，得出如下評估結(jié)論：

???金證財(cái)富南京科技有限公司合并口徑下總資產(chǎn)賬面價(jià)值為?27,291.51?萬元，

負(fù)債賬面價(jià)值?10,900.20?萬元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值?16,391.31?萬元。

???收益法評估結(jié)論：經(jīng)收益法評估，金證財(cái)富南京科技有限公司股東全部權(quán)益

評估值?136,758.90?萬元，評估值較賬面凈資產(chǎn)增值?120,367.59?萬元，增值率

???市場法評估結(jié)論：經(jīng)市場法評估，金證財(cái)富南京科技有限公司股東全部權(quán)益

評估?139,599.99?萬元，

????????????????評估值較賬面凈資產(chǎn)增值?123,208.7?萬元，增值率?751.67%。

???收益法與市場法評估結(jié)論差異額為?2,841.09?萬元，差異率?2.08%。兩種評估

方法考慮的角度不同，市場法是從資產(chǎn)的再取得途徑考慮的，反映的是企業(yè)現(xiàn)有

資產(chǎn)的重置價(jià)值；收益法是從企業(yè)的未來獲利能力角度考慮的，反映了企業(yè)各項(xiàng)

資產(chǎn)的綜合獲利能力。兩種方法的估值對企業(yè)價(jià)值的顯化范疇不同，相比之下，

結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況收益法更能體現(xiàn)當(dāng)前市場對于該企業(yè)實(shí)際價(jià)值。

???綜上所述，本次評估采用收益法的評估結(jié)果，即金證財(cái)富南京科技有限公司

于評估基準(zhǔn)日股東全部股權(quán)價(jià)值為?136,758.90?萬元。

???（二）其他說明

?????????????????????????????（以下簡稱“華弘投

資”）投資?7,350?萬元以增資擴(kuò)股方式持有金證財(cái)富?7%股權(quán)。林芝騰訊投資?8,400

萬元以增資擴(kuò)股方式持有金證財(cái)富?8%股權(quán)，金證財(cái)富全部股權(quán)價(jià)值?105,000?萬

元。詳見公司于?2017?年?9?月?19?日披露的《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股引入投資者

???（公告編號：2017-093）。2019?年，天津達(dá)昱以?7,350?萬元平價(jià)受讓華弘

的公告》

投資所持有金證財(cái)富?7%股權(quán)。詳見公司于?2019?年?12?月?31?日披露的《關(guān)于放

棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的公告》（公告編號：2019-129）。

???本次金證財(cái)富全部股權(quán)價(jià)值經(jīng)深圳中洲資產(chǎn)評估有限公司評定為

在大資管領(lǐng)域的深耕細(xì)作，金證財(cái)富在產(chǎn)品競爭力、市場拓展方面均有明顯提升，

營業(yè)收入持續(xù)增長。其中，2022?年度營業(yè)收入?26,142.95?萬元，較?2016?年度

入，研發(fā)費(fèi)用較高；在核心產(chǎn)品方面，金證財(cái)富完成了基金估值系統(tǒng)、實(shí)時(shí)估值

系統(tǒng)、新一代營銷平臺、運(yùn)營平臺?2.0、投資交易系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)和升級，并形

成系統(tǒng)銷售，同時(shí)金證財(cái)富還完成多個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)品，如?TA?系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、實(shí)時(shí)

估值系統(tǒng)、綜合理財(cái)?5.0?的研發(fā)，助力大資管行業(yè)客戶的信創(chuàng)改造；在市場拓展

方面，金證財(cái)富近年來新增覆蓋多家基金公司、銀行理財(cái)子公司等行業(yè)客戶。金

證財(cái)富在資管?IT?行業(yè)已形成一定的行業(yè)地位和影響力，所在市場及行業(yè)發(fā)展前

景良好，公司未來將持續(xù)投入和發(fā)展該核心業(yè)務(wù)。

???五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

???《金證財(cái)富南京科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容

???甲方：深圳市金證科技股份有限公司（“金證股份”“受讓方”）

???乙方：林芝騰訊科技有限公司（“林芝騰訊”）

???丙方：天津達(dá)昱科技有限公司（“天津達(dá)昱”）

???以上“乙方”“丙方”以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”；以上任一方單稱為“一方”，合

稱為“各方”。

???金證財(cái)富南京科技有限公司（“目標(biāo)公司”）注冊資本為?3,716.4706?萬元，截

止本協(xié)議簽署之日，乙方持有目標(biāo)公司的?6.6941%股權(quán)（對應(yīng)目標(biāo)公司注冊資本

股權(quán)（對應(yīng)目標(biāo)公司注冊資本?3,716.4706?萬元中丙方認(rèn)繳出資額?217.6862?萬元），

乙方、丙方分別同意將持有的全部目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。各方本著平等互利

的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守。

股權(quán)，以?7,969.67?萬元人民幣的價(jià)格受讓丙方持有的目標(biāo)公司?5.8573%股權(quán)（“本

次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。

（2）本協(xié)議的簽署、交付和履行已經(jīng)履行必要的同意和批準(zhǔn)（包括但不限于董

事會、股東（大）會批準(zhǔn)），并完全有效的前提下，甲方應(yīng)于七個(gè)工作日內(nèi)，分

別向乙方、丙方指定賬戶支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的?60%。在目標(biāo)公司完成本次股權(quán)

轉(zhuǎn)讓的工商登記變更手續(xù)，并取得工商主管機(jī)關(guān)出具的登記文件（或者在相關(guān)公

示網(wǎng)站已經(jīng)顯示本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股東和股權(quán)比例）后的二個(gè)工作日內(nèi)，甲

方分別向乙方、丙方指定賬戶支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的?40%。

???自交割日起，受讓方即繼承了轉(zhuǎn)讓方基于《公司法》、目標(biāo)公司章程和已簽

署的其他協(xié)議（包含但不限于股東協(xié)議及其變更協(xié)議），所享有的關(guān)于標(biāo)的股權(quán)

的完整股東權(quán)利。

???目標(biāo)公司交割日前的留存收益由甲方按照本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的持股比例享有。

???本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的企業(yè)所得稅由乙方、丙方各自分別承擔(dān)，印花稅等其他

有關(guān)稅費(fèi)由各方按法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。

??經(jīng)各方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充、修改或變更。任何修改或變更必

須制成書面文件，經(jīng)本協(xié)議各方簽署后生效。

??本協(xié)議可通過下列方式解除：

??????????????（1）本協(xié)議各方共同以書面協(xié)議解除并確定解

除時(shí)間；

???（2）由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，導(dǎo)致

本協(xié)議無法履行；

???????（3）一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力；

???????????????????????（4）由于一方或各方違約，

嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使協(xié)議履行成為不必要。

??協(xié)議經(jīng)各方加蓋公章并由法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。

??關(guān)于本協(xié)議項(xiàng)下的所有信息均為機(jī)密信息，本協(xié)議各方對此承擔(dān)嚴(yán)格的保密

義務(wù)，除有關(guān)法律、法規(guī)、政府機(jī)構(gòu)及證券監(jiān)管部門要求披露外，未經(jīng)對方事先

書面同意，任何一方不得將其披露給任何第三方。

??六、涉及收購資產(chǎn)的其他安排

??本次收購資產(chǎn)不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及上市公司股份轉(zhuǎn)讓

或者高層人事變動(dòng)計(jì)劃。本次交易完成后不會產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會產(chǎn)生同業(yè)

競爭問題。收購資產(chǎn)的資金來源為公司自有或自籌資金。

??七、本次交易的目的和對公司的影響

??（一）本次交易的目的和必要性

??根據(jù)公司?2021?年制定的《金證基本法》及《未來五年規(guī)劃綱要》，明確將金

證財(cái)富所做的資管業(yè)務(wù)歸類為核心業(yè)務(wù)。為了將證券和資管兩個(gè)核心業(yè)務(wù)進(jìn)行資

源整合，2023?年?6?月公司出資?17,077.87?萬元收購金證財(cái)富兩個(gè)外部股東林芝騰

訊、天津達(dá)昱合計(jì)持有的?12.5514%股權(quán)。

??一方面，金證財(cái)富于?2017?年引入相關(guān)股權(quán)投資方，希望通過資本合作進(jìn)一

步深化與相關(guān)投資方的業(yè)務(wù)合作，為資管行業(yè)客戶提供更全面產(chǎn)品及解決方案。

在實(shí)際合作過程中，金證財(cái)富業(yè)務(wù)合作僅限于承接部分金融?IT?項(xiàng)目，未能聯(lián)合

打造出更具競爭力的產(chǎn)品及解決方案，合作未達(dá)預(yù)期。

??另一方面，2021?年公司戰(zhàn)略調(diào)整明確將大證券和大資管定位為公司雙基石

業(yè)務(wù)，將加大對雙基石業(yè)務(wù)的資源投入。按照《金證基本法》對核心業(yè)務(wù)子公司

的組織形態(tài)要求，結(jié)合戰(zhàn)略定位，公司應(yīng)將現(xiàn)有外部股東或員工持股的子公司股

份全部回收。鑒于公司戰(zhàn)略調(diào)整，經(jīng)三方友好協(xié)商共同達(dá)成協(xié)議收購事項(xiàng)。本次

交易完成后，公司對金證財(cái)富持股比例由?66.5680%提升至?79.1194%，下一步公

司計(jì)劃向金證財(cái)富員工持股平臺深圳市金萬融投資合伙企業(yè)（有限合伙）收購所

持有的?20.8806%股權(quán)，最終達(dá)到?100%控股。未來，公司將對金證財(cái)富按公司整

體戰(zhàn)略的管理要求，從組織架構(gòu)、研發(fā)、人員、考核等方面和證券?IT?板塊全方

位開展整合，最終實(shí)現(xiàn)證券?IT?和資管?IT?業(yè)務(wù)全面一體化管理。

??本次股權(quán)收購有利于貫徹公司對核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部一體化高效

運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提升公司在大資管行業(yè)的?IT?服務(wù)能力和市場競爭力，從而不斷提

升公司整體盈利能力和綜合實(shí)力。

??（二）本次交易對公司的影響

??本次交易不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測算，本

次股權(quán)收購將導(dǎo)致公司合并報(bào)表資本公積減少?15,597.86?萬元，不影響損益，現(xiàn)

金流影響為現(xiàn)金流出約?17,077.87?萬元。

??八、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????????深圳市金證科技股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

??????????????????????????????二〇二三年六月十二日

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