NO.1 中信證券發(fā)布策略研報(bào)稱,經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)情緒三重預(yù)期均處谷底,主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈日趨激烈,市場(chǎng)波動(dòng)依然較大,配置上繼續(xù)堅(jiān)守業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng),圍繞三大安全主線布局。一方面,三重預(yù)期均處谷底:首先經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能趨弱,工業(yè)景氣繼續(xù)下滑,出口持續(xù)承壓,地產(chǎn)和消費(fèi)復(fù)蘇斜率放緩;其次,政策預(yù)期重回低點(diǎn),近期穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的廣度和力度弱于此前市場(chǎng)激進(jìn)預(yù)期,但政策仍處窗口期,增量政策還在研究,料定調(diào)還需等待7月政治局會(huì)議;最后,市場(chǎng)情緒仍處谷底,中美關(guān)系短暫止跌,但匯率波動(dòng)反映市場(chǎng)對(duì)地緣擾動(dòng)因素仍非常敏感,政策博弈和主題交易反復(fù)輪動(dòng),非熱點(diǎn)個(gè)股流動(dòng)性極其匱乏。另一方面,三大博弈日趨激烈:首先,主題交易在階段調(diào)整后可能會(huì)高切低重新升溫;其次,7月底政治局會(huì)議前,預(yù)計(jì)政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來(lái);最后,二季末疊加中報(bào)業(yè)績(jī)披露期臨近,機(jī)構(gòu)圍繞主題和業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)之間的調(diào)倉(cāng)博弈更為激烈。
NO.2 乘聯(lián)會(huì)調(diào)研顯示,6月中旬乘用車總體市場(chǎng)折扣率約為17.8%,較5月底擴(kuò)大0.6%。頭部廠商(零售銷量占總市場(chǎng)80%以上)零售目標(biāo)較上月環(huán)比增長(zhǎng)約5%。初步推算本月狹義乘用車零售市場(chǎng)維持逐月環(huán)比微增態(tài)勢(shì),6月終端零售量約為183.0萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)5.0%,同比-5.9%(去年同期為疫情后恢復(fù)期,基數(shù)較高),其中新能源零售67.0萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)15.5%,同比增長(zhǎng)26.0%,滲透率約36.6%。
NO.3 中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇(CMF)2023年中期論壇在京舉行。第十四屆全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任寧吉喆在論壇上表示,首先要充分肯定我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的基本面,但是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固。宏觀指標(biāo)雖然總體穩(wěn)定,但是微觀主體發(fā)出的信號(hào),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難比較大,存在市場(chǎng)預(yù)期不穩(wěn)、市場(chǎng)信心不足的問(wèn)題。當(dāng)前要加大宏觀政策力度,出臺(tái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升的一批政策。要把握宏觀調(diào)控節(jié)奏,重要的是抓住三季度,政策能早出的早出、能快出的快出。(21財(cái)經(jīng))
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NO.4 近日,高通公司宣布推出兩款支持衛(wèi)星通信功能的調(diào)制解調(diào)器芯片組,高通212S調(diào)制解調(diào)器和高通9205S調(diào)制解調(diào)器。全新高通調(diào)制解調(diào)器芯片組賦能需要獨(dú)立非地面網(wǎng)絡(luò)(NTN)連接或NTN與地面網(wǎng)絡(luò)混合連接的離網(wǎng)工業(yè)用例,支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、開(kāi)發(fā)者、ODM和OEM廠商利用實(shí)時(shí)信息及洞察以管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目。高通公司通過(guò)與NTN服務(wù)提供商Skylo合作,助力實(shí)現(xiàn)和運(yùn)營(yíng)這一全新連接方式。高通表示,全新調(diào)制解調(diào)器符合3GPP Release 17標(biāo)準(zhǔn),支持地球靜止軌道(GEO)或地球同步軌道(GSO)衛(wèi)星的衛(wèi)星通信,能夠在全球范圍實(shí)現(xiàn)連接,并提供便捷的終端設(shè)置和定位功能。兩款芯片組均支持Qualcomm Aware平臺(tái),該平臺(tái)可在偏遠(yuǎn)地區(qū)提供實(shí)時(shí)資產(chǎn)追蹤和終端管理功能以支持關(guān)鍵決策。(證券時(shí)報(bào))
NO.5 俄羅斯央行6月25日發(fā)布公告表示,盡管莫斯科市政府宣布26日為非工作日,但莫斯科的金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)繼續(xù)履行其主要職能,金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)決定為此所需的工作人員數(shù)量范圍。俄央行同時(shí)宣布,莫斯科證券交易所6月26日將按照正常工作日的工作節(jié)奏進(jìn)行交易。公告強(qiáng)調(diào),俄央行在6月26日照常履行其所有職能,金融機(jī)構(gòu)必須按期提交各種報(bào)表,不得推遲。(央視新聞)
開(kāi)源證券6月25日發(fā)布研報(bào)稱,給予偉星新材(002372.SZ,最新價(jià):20.45元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)管材零售龍頭護(hù)城河深厚,同心圓助力成長(zhǎng);2)渠道+服務(wù)構(gòu)筑護(hù)城河,管理文化筑牢發(fā)展基石;3)同心圓有望成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮點(diǎn),捷流助力商業(yè)模式持續(xù)升級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn);同心圓業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);下游需求修復(fù)節(jié)奏不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
AI點(diǎn)評(píng):偉星新材近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注,強(qiáng)烈推薦1家。
信達(dá)證券6月25日發(fā)布研報(bào)稱,給予歐派家居(603833.SH,最新價(jià):89.32元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)對(duì)于總部,我們認(rèn)為有望加快品類融合、強(qiáng)化管理效率;2)對(duì)于渠道,我們認(rèn)為組織架構(gòu)調(diào)整影響短期無(wú)需過(guò)于擔(dān)憂,調(diào)整將促進(jìn)大家居模式探索,加快長(zhǎng)期戰(zhàn)略落地;3)歷史估值底部關(guān)注配置機(jī)會(huì),維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),大家居業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
AI點(diǎn)評(píng):歐派家居近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注,買入1家。
安信證券6月25日發(fā)布研報(bào)稱,給予盛弘股份(300693.SZ,最新價(jià):37.29元)買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)格為45.3元。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)專注電力電子設(shè)備十余年,專業(yè)能力厚積薄發(fā);2)電能質(zhì)量設(shè)備是公司的基本盤(pán),為公司提供高現(xiàn)金流;3)儲(chǔ)能變流器積累深厚,抓住市場(chǎng)時(shí)機(jī)迅速切入;4)充電樁深度綁定客戶,受益國(guó)內(nèi)外市場(chǎng);5)電池化成檢測(cè)設(shè)備穩(wěn)步發(fā)展,伴隨客戶實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示:儲(chǔ)能市場(chǎng)空間增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);客戶拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
AI點(diǎn)評(píng):盛弘股份近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注,買入1家,增持1家,平均目標(biāo)價(jià)為43.86元,與最新價(jià)37.29元相比,高6.57元,目標(biāo)均價(jià)漲幅17.63%。
國(guó)金證券6月25日發(fā)布研報(bào)稱,給予博眾精工(688097.SH,最新價(jià):33.43元)買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)格為41.58元。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)消費(fèi)電子設(shè)備存量市場(chǎng)趨于飽和,新增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自產(chǎn)線升級(jí)及新產(chǎn)品放量;2)鋰電設(shè)備已成功切入龍頭客戶,重卡換電取得重大突破;3)半導(dǎo)體設(shè)備積極研發(fā)中,核心零部件業(yè)務(wù)與主業(yè)協(xié)同發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)提示:限售股解禁、大股東減持以及客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)通證券6月25日發(fā)布研報(bào)稱,給予中國(guó)鐵建(601186.SH,最新價(jià):9.79元)增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)國(guó)之重器,基建“主力軍;2)短期受益”穩(wěn)增長(zhǎng)“,長(zhǎng)看”十四五建設(shè)規(guī)劃,需求景氣度有望延續(xù);3)肩負(fù)國(guó)家基建重任,多元運(yùn)作激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力。風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)基建投資增速下滑風(fēng)險(xiǎn);國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
AI點(diǎn)評(píng):中國(guó)鐵建近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注,買入1家。
東北證券(SZ000686,股價(jià)7.08元,市值165.7億元)6月25日晚間公告,近日公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書(shū)》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)東北證券在豫金剛石2016年非公開(kāi)發(fā)行股票保薦及持續(xù)督導(dǎo)中未勤勉盡責(zé)行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理,現(xiàn)已調(diào)查、審理終結(jié)。經(jīng)查明,東北證券存在違法事實(shí),在持續(xù)督導(dǎo)期間未勤勉盡責(zé),公司出具的2016年至2018年度相關(guān)持續(xù)督導(dǎo)及現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告存在虛假記載。期間公司該項(xiàng)目保薦代表人為于國(guó)慶、葛建偉、傅坦、鄭克國(guó)、張旭東。中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定:一、對(duì)東北證券責(zé)令改正,給予警告,沒(méi)收保薦業(yè)務(wù)收入188.68萬(wàn)元,并處以566.04萬(wàn)元罰款;二、對(duì)于國(guó)慶、葛建偉給予警告,并分別處以20萬(wàn)元罰款;三、對(duì)鄭克國(guó)、張旭東給予警告,并分別處以10萬(wàn)元罰款;四、對(duì)傅坦給予警告,并處以5萬(wàn)元罰款。
悅康藥業(yè)(SH688658,股價(jià)23.94元,市值107.7億元)6月25日晚間公告,公司董事長(zhǎng)、實(shí)控人于偉仕提議公司回購(gòu)股份,回購(gòu)資金總額不低于1億元(含),不超過(guò)2億元(含),回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)35元/股(含),回購(gòu)的股份在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
新金路(SZ000510,股價(jià)6.39元,市值38.93億元)6月25日晚間公告,為了盡快推進(jìn)安徽天兵電子科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“天兵科技”)收購(gòu)事項(xiàng),完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局,經(jīng)協(xié)商,公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜,而采用以現(xiàn)金方式收購(gòu)。公司擬以30024.62萬(wàn)元,收購(gòu)天兵科技合計(jì)53.55%的股權(quán),收購(gòu)后,天兵科技將成為公司控股子公司。目前,公司以氯堿化工為核心業(yè)務(wù),通過(guò)此次交易,公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),主營(yíng)業(yè)務(wù)將拓展至軍工電子新領(lǐng)域。
凱賽生物(SH688065,股價(jià)55.53元,市值323.9億元)6月25日晚間發(fā)布公告,披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案,擬以43.34元/股的價(jià)格,向上海曜勤生物科技合伙企業(yè)(有限合伙)(擬設(shè)立,簡(jiǎn)稱“上海曜勤”),發(fā)行股票募資不超66億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。上海曜勤系公司實(shí)控人XIUCAI LIU(劉修才)家庭控制的企業(yè)。此次發(fā)行后,公司控股股東由CIB變?yōu)樯虾j浊?,公司?shí)控人仍為劉修才家庭;招商局集團(tuán)通過(guò)上海曜勤間接持有公司的股份預(yù)計(jì)超過(guò)5%,將成為公司的關(guān)聯(lián)方。另外,公司擬與招商局集團(tuán)簽訂《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》,發(fā)揮雙方在生物基聚酰胺產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同效應(yīng),提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)協(xié)議,招商局從凱賽生物采購(gòu)產(chǎn)品,可以選擇生物基聚酰胺樹(shù)脂,或生物基聚酰胺纖維復(fù)合材料。凱賽生物股票將于6月26日復(fù)牌。
中材國(guó)際(SH600970,股價(jià)12.39元,市值327.4億元)6月25日晚間公告,近日,公司全資子公司天津水泥院及控股子公司印度LNVT私人有限公司與業(yè)主簽訂印度阿達(dá)尼集團(tuán)Ambuja水泥公司Bhatapara年產(chǎn)400萬(wàn)噸熟料生產(chǎn)線、Sankrail年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站和Farakka年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站工程項(xiàng)目總承包合同。合同總額為3.86億元人民幣加189.29億印度盧比(折合約16.6億元),其中,天津水泥院執(zhí)行的離岸設(shè)備供貨合同金額為3.86億元人民幣,LNVT執(zhí)行的工程設(shè)計(jì)、在岸設(shè)備供貨、土建施工及安裝合同金額為189.29億印度盧比。合同簽署即生效。
(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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