近日，藍曉科技（300487.SZ）發(fā)布公告稱，經(jīng)深交所同意，公司54606.45萬元可轉換公司債券（簡稱“可轉債”）將于5月8日起掛牌交易，債券簡稱“藍曉轉02”，債券代碼“123195”?！督?jīng)濟參考報》記者注意到，“藍曉轉02”可轉債發(fā)行完成不久后，藍曉科技便披露了2022年業(yè)績報告及利潤分配預案，其中分紅預案引起監(jiān)管注意，被下發(fā)關注函。

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去年營業(yè)收入與凈利潤大增

藍曉科技主營業(yè)務是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售吸附分離材料以及圍繞吸附分離材料形成的配套系統(tǒng)裝置和吸附分離技術一體化的柔性解決方案。受益于下游市場的需求旺盛，藍曉科技去年營業(yè)收入與凈利潤均大幅增長。

財務數(shù)據(jù)顯示，2022年，藍曉科技實現(xiàn)營業(yè)收入19.20億元，同比增長60.69%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.37億元，同比增長72.91%。從收入結構來看，吸附材料營業(yè)收入13.72億元，占總營業(yè)收入的71.45%；系統(tǒng)裝置營業(yè)收入4.67億元，占總營業(yè)收入的24.35%。吸附材料中收入占比前三的分別是水處理與超純化、生命科學和金屬資源。值得一提的是，在新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展下，藍曉科技2022年鹽湖提鋰大項目收入2.81億元，占總營業(yè)收入的14.64%，相對2021年增長150.89%。

藍曉科技表示，公司多維度布局涉鋰產(chǎn)業(yè)鏈，打造提鋰“技術極”，標志性客戶涵蓋新能源產(chǎn)業(yè)知名企業(yè)。2021年下半年以來，公司抓住市場供需緊、碳酸鋰價格高的窗口期，組建鋰事業(yè)部，搶抓新訂單，有序協(xié)調(diào)產(chǎn)能，按期交付已簽訂單，克服困難堅定履約。截至目前，公司總計簽訂產(chǎn)業(yè)規(guī)模項目10個，累積碳酸鋰/氫氧化鋰產(chǎn)能7.8萬噸，合同總額約26億元，已完成并投運項目5個。

不過，藍曉科技在年報中坦言，鋰鹽的周期性已經(jīng)顯現(xiàn)，為應對周期波動，公司提前做好技術儲備，強周期抓新增，弱周期磨技術，以技術進步促進降本增效，提高市占率和技術控制能力，為下一個周期回歸做好準備。財務數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，藍曉科技實現(xiàn)營業(yè)收入約5.01億元，同比增長50.90%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.34億元，同比增長66.28%，增速較去年四季度大幅放緩。

利潤分配預案收關注函

為了強化在鹽湖提鋰領域的市場地位及競爭優(yōu)勢，藍曉科技通過向不特定對象發(fā)行可轉債，進一步布局鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)。

4月12日，“藍曉轉02”可轉債募集說明書披露，本次募集資金投入的建設類項目為新能源金屬吸附分離材料生產(chǎn)體系擴建項目，項目建成投產(chǎn)后，公司的業(yè)務規(guī)模將隨之擴張。其中，鋰吸附劑產(chǎn)能將由0.3萬噸/年提升至1.5萬噸/年；提鋰系統(tǒng)裝置產(chǎn)能將由2萬噸/年碳酸鋰鹽湖提鋰項目所需系統(tǒng)裝置的生產(chǎn)能力提升至6萬噸/年。

記者注意到，“藍曉轉02”可轉債，發(fā)行方式為原股東優(yōu)先配售，余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足部分由保薦機構（主承銷商）包銷。據(jù)藍曉科技披露的發(fā)行結果顯示，“藍曉轉02”可轉債共募集資金54606.45萬元，原股東優(yōu)先配售4569371張，總計45693.71萬元，占本次發(fā)行總量的83.68%。其中，藍曉科技控股股東、實際控制人寇曉康、高月靜夫婦按配售比例，以20554.77萬元合計認購2055477張債券，占總發(fā)行量的37.64%。

值得關注的是，發(fā)完5.46億元可轉債不久，藍曉科技就公布了2022年度分紅預案。4月25日，藍曉科技對外披露2022年度利潤分配預案，擬以未來實施2022年年度權益分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金股利6.42元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增5股。若以截至2022年12月31日總股本33509.77萬股計算，藍曉科技現(xiàn)金分紅總額將達到2.15億元，占歸母凈利潤的40.04%。其中，藍曉科技控股股東、實際控制人寇曉康、高月靜夫婦合計持股12614.16萬股，預計將獲得現(xiàn)金分紅8098.29萬元，轉增股本6307.08萬股。

不過，藍曉科技的利潤分配預案引起了監(jiān)管關注。4月26日，深交所向藍曉科技下發(fā)關注函，要求其結合所處行業(yè)特點、競爭狀況、公司發(fā)展階段、經(jīng)營模式、未來發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益變動情況等主要財務指標變化情況及可持續(xù)性等，詳細說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績成長、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉增、分紅比例是否與公司業(yè)績增長幅度相匹配，并充分提示相關風險。

此外，深交所還要求藍曉科技根據(jù)披露方案前一個月接受媒體采訪、機構調(diào)研、自媒體宣傳，以及投資者關系活動的相關情況，說明是否存在違反公平信息披露原則或者誤導投資者、炒作股價的情形。

（文章來源：經(jīng)濟參考網(wǎng)）

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