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(資料圖)
3月17日,在“攜手提升獲得感—2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”上,多位基金業(yè)業(yè)內(nèi)人士圍繞如何提升投資者獲得感,推動(dòng)基金業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)表精彩觀點(diǎn)。
“客戶的獲得感主要來(lái)自投資收益和投資體驗(yàn)?!奔螌?shí)基金總經(jīng)理經(jīng)雷表示,從收益維度看,基金公司既要以業(yè)績(jī)?yōu)楸?,為基民?chuàng)造更好的投資收益,從投資體驗(yàn)角度看,投教工作必須要做實(shí)、做細(xì),讓投資者對(duì)金融市場(chǎng)、產(chǎn)品和投資的策略有更深的認(rèn)識(shí)。此外,他表示,投教工作還需要擴(kuò)大整個(gè)生態(tài)圈,效果才能更加強(qiáng)勁、有效。
據(jù)景順長(zhǎng)城基金總經(jīng)理康樂(lè)介紹,最近一年,基民整體增益系數(shù)大于1,這意味著基民行為給最終投資收益帶來(lái)了增益。他表示,從基民行為研究來(lái)看,2022年能夠低位加倉(cāng)的投資者占比有所提升,這部分低位加倉(cāng)的基民獲得了更好的相對(duì)收益,這說(shuō)明成熟的基民更多了,而投教和陪伴工作對(duì)提升他們的成熟度有一定幫助。他認(rèn)為,提升基民獲得感是推動(dòng)基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵,投資收益是獲得感的本源,開展盈利數(shù)據(jù)研究很有必要,提升投資者獲得感是也公募行業(yè)的長(zhǎng)期課題。
上投摩根基金總經(jīng)理王大智認(rèn)為,基金公司為基民帶來(lái)獲得感,主要體現(xiàn)在三個(gè)維度,一是努力為基民帶來(lái)長(zhǎng)期可觀的收益;二是引導(dǎo)投資者在投資過(guò)程中踐行理性投資,成為更加成熟和專業(yè)的投資人;三是加速ESG融入公募基金投資,投資者通過(guò)公募基金不僅滿足了投資需求,還能夠更好地助力社會(huì)和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
在中歐基金董事長(zhǎng)竇玉明看來(lái),讓基民有獲得感的關(guān)鍵是幫助投資者達(dá)成投資目標(biāo),讓大家投資的每一筆錢都獲得目標(biāo)收益;其次,在達(dá)到目標(biāo)的過(guò)程中,要讓投資者有良好的持有體驗(yàn),讓投資者安心;此外,基金機(jī)構(gòu)需要加大投資者陪伴力度,給基民提供更加理性的投資顧問(wèn)體驗(yàn)。
在2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇上,中國(guó)證券報(bào)、易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金等24家機(jī)構(gòu)共同發(fā)起的基金投教聯(lián)盟正式成立。同時(shí),《中國(guó)基金投資者獲得感洞察報(bào)告(2022)》正式發(fā)布,報(bào)告以定量的框架剖析投資者獲得感的豐富層次,清晰呈現(xiàn)出業(yè)內(nèi)各機(jī)構(gòu)在提升基民投資盈利、基金投顧、投資者角度方面的積極探索和嘗試,力圖助力行業(yè)多措并舉、因癥施藥,破解基金賺錢基民不賺錢的難題。
(文章來(lái)源:證券日?qǐng)?bào))
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