中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月31日訊 科威爾（688551.SH）今日收報66.12元，漲幅0.05%。

昨晚，科威爾發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣20510.27萬元（含本數(shù)），且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于小功率測試電源系列產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會授權(quán)的董事會決定啟動發(fā)行程序，并在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行對象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名（含35名）的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

科威爾本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

科威爾本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過24090963股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票自上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票擬在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預案公告日，科威爾的控股股東、實際控制人為傅仕濤，持有公司22437272股股份，占公司總股本的27.94%；合肥合涂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及合肥京坤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）系公司員工持股平臺，分別持有公司2590909股股份及2124546股股份，分別占公司總股本的3.23%及2.65%，其執(zhí)行事務合伙人系公司實際控制人、控股股東傅仕濤，存在一致行動人關(guān)系。根據(jù)本次發(fā)行的股票數(shù)量上限24090963股測算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東、實際控制人傅仕濤直接持股比例占公司總股本的21.49%，一致行動人合肥合涂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及合肥京坤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例分別占公司總股本的2.48%及2.04%，傅仕濤仍將保持控股股東、實際控制人地位。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

科威爾2020年9月10日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價格37.94元/股，保薦機構(gòu)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為章鄭偉、姬福松。

科威爾募集資金總額為7.59億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為6.90億元。科威爾最終募集資金凈額較原計劃多4.13億元?？仆?月3日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金2.76億元，分別用于高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產(chǎn)基地建設項目，測試技術(shù)中心建設項目，全球營銷網(wǎng)絡及品牌建設項目以及補充流動資金。

科威爾本次上市發(fā)行費用為6924.81萬元，其中保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司獲得保薦費用和承銷費用5611.60萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計費用450.94萬元，安徽天禾律師事務所獲得律師費用377.36萬元。

科威爾2022年年度報告顯示，2022年，科威爾實現(xiàn)營業(yè)收入3.75億元，同比增長51.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6222.46萬元，同比增長9.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4472.01萬元，同比增長44.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-963.30萬元，同比下滑180.41%。

科威爾2022年度計提資產(chǎn)減值準備金額為180.29萬元，上期金額為61.42萬元。

科威爾擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.70元（含稅）。截至2023年3月31日，公司總股本為80303210股，以此計算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計29712187.70元（含稅），占公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為47.75%。公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配金額。

科威爾2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，科威爾實現(xiàn)營業(yè)收入9714.76萬元，同比增長63.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2209.44萬元，同比增長195.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2021.56萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額36.02萬元。

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