中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月31日訊容知日新(688768.SH)昨日晚間發(fā)布公告，公司于2023年5月30日收到上交所出具的《關(guān)于安徽容知日新科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在履行相關(guān)程序并收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

容知日新2023年5月25日發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（三次修訂稿），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于設(shè)備智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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容知日新本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人聶衛(wèi)華在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

容知日新控股股東、實(shí)際控制人聶衛(wèi)華擬以不低于2,000萬(wàn)元（含本數(shù)）現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。除聶衛(wèi)華外的發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，遵循價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

容知日新本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

容知日新本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過(guò)16,459,647股，本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

容知日新本次發(fā)行對(duì)象之一聶衛(wèi)華系公司控股股東、實(shí)際控制人，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

容知日新嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。本公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次發(fā)行所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。在公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；在股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

容知日新本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具之日，聶衛(wèi)華為容知日新控股股東，其直接持有公司10,062,620股股份，占公司股本總額的18.34%，并通過(guò)安徽科容間接控制公司11.63%的表決權(quán)股份。聶衛(wèi)華及其一致行動(dòng)人賈維銀于2016年7月22日簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》，二人合計(jì)直接持有公司15,045,756股股份，占公司股本總額的27.42%，合計(jì)控制公司39.05%的表決權(quán)股份，系公司實(shí)際控制人。

容知日新本次向特定對(duì)象發(fā)行股票上限為16,459,647股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的30%，本次發(fā)行完成后公司的實(shí)際控制人將仍為聶衛(wèi)華和賈維銀。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

容知日新本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為孔晶晶、王奇。

容知日新2022年?duì)I業(yè)收入為5.47億元，同比增長(zhǎng)37.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.16億元，同比增長(zhǎng)42.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.04億元，同比增長(zhǎng)37.98%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3006.42萬(wàn)元，上年同期為3165.81萬(wàn)元。

容知日新2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為5716.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1975.39萬(wàn)元，同比下降45.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-2276.10萬(wàn)元，同比下降21.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3561.18萬(wàn)元，同比減少35.26%。

容知日新于2021年7月26日在上交所上市，本次發(fā)行的股票數(shù)量為1,372萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣18.23元/股，募集資金總額為25,011.56萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為19,631.70萬(wàn)元，較原計(jì)劃少33,618.18萬(wàn)元。容知日新2021年7月20日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金53,249.88萬(wàn)元，用于設(shè)備智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

容知日新2021年首次公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為孔晶晶、蔣貽宏。

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