(資料圖)

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

新相微主營業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案。

截至2023年5月15日，新相微無控股股東，實際控制人為PeterHongXiao（肖宏）。2022年10月，PeterHongXiao（肖宏）與周劍簽署《一致行動協(xié)議》，雙方確認(rèn)并認(rèn)可PeterHongXiao（肖宏）為公司的實際控制人，確認(rèn)在一致行動期限內(nèi)周劍及其控制的股東行使召集權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利時，應(yīng)無條件與PeterHongXiao（肖宏）的意思表示保持一致，不會作出任何與PeterHongXiao（肖宏）相反的意思表示并與PeterHongXiao（肖宏）保持一致行動。

本次發(fā)行前，PeterHongXiao（肖宏）通過NewVision（BVI）間接控制新相微20.85%的股份；通過XiaoInternational間接控制公司6.55%的股份；通過上海曌驛間接控制公司3.88%的股份；通過上海俱驛間接控制公司2.34%的股份；通過一致行動人周劍控制的上海駟驛間接控制公司3.61%的股權(quán)，合計間接控制公司37.23%的股份。此外，最近兩年內(nèi)，公司過半數(shù)董事均由NewVision（BVI）委派或提名，且自公司設(shè)立以來PeterHongXiao（肖宏）一直為公司的董事長、法定代表人，最近兩年內(nèi)一直擔(dān)任公司總經(jīng)理。因此，PeterHongXiao（肖宏）為新相微的實際控制人，且最近兩年未發(fā)生變更。PeterHongXiao（肖宏）為美國國籍。

新相微2023年5月15日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金151,902.70萬元，用于合肥AMOLED顯示驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、合肥顯示驅(qū)動芯片測試生產(chǎn)線建設(shè)項目、上海先進(jìn)顯示芯片研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

新相微2023年5月22日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為151,902.70萬元。按本次發(fā)行價格11.18元/股和9,190.5883萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額為102,750.78萬元，扣除約11,093.31萬元（不含發(fā)行相關(guān)服務(wù)增值稅、含印花稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額約91,657.46萬元（尾數(shù)差異為四舍五入所致）。

關(guān)鍵詞：