中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月18日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第36次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，新疆眾和股份有限公司（以下簡稱“新疆眾和”，600888.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖片僅供參考)

1.請發(fā)行人代表說明：（1）本次募投項目中高性能高壓電子新材料項目建設(shè)的原因及預(yù)計產(chǎn)能消化情況，與2018年的募投項目是否存在重復(fù)建設(shè)，2018年化成箔產(chǎn)線未達(dá)預(yù)期效益的具體原因；（2）本次募集說明書中關(guān)于高性能高壓電子新材料募投項目建設(shè)的必要性和合理性、相關(guān)信息披露是否真實、準(zhǔn)確、完整，是否存在重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合2020年募投項目建設(shè)進(jìn)展情況以及本次高性能高純鋁募投項目相關(guān)產(chǎn)能及銷售預(yù)計情況，說明本次高性能高純鋁募投項目實施的必要性，是否存在產(chǎn)能消化不足的風(fēng)險。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人與上海邁科交易的商業(yè)合理性，相關(guān)交易是否存在資金占用、利益輸送等其他利益安排。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

1.請發(fā)行人更正完善募集說明書中高性能高壓電子新材料募投項目產(chǎn)能消化相關(guān)信息披露。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人補(bǔ)充說明高純鋁現(xiàn)有產(chǎn)銷量、預(yù)計產(chǎn)銷量及產(chǎn)能消化之間的勾稽關(guān)系，并在募集說明書中補(bǔ)充披露高性能高純鋁清潔生產(chǎn)項目產(chǎn)能消化相關(guān)信息。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

新疆眾和5月10日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會稿)顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司普通股（A股）股票的公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起6年。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣137,500.00萬元（含137,500.00萬元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：高性能高純鋁清潔生產(chǎn)項目、節(jié)能減碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)鋁基新材料產(chǎn)業(yè)化項目、綠色高純高精電子新材料項目、高性能高壓電子新材料項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣137,500.00萬元（含137,500.00萬元），即發(fā)行不超過1,375.00萬張（含1,375.00萬張）債券，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

新疆眾和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為花福秀、孟繁龍。

新疆眾和2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入77.35億元，同比下降5.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.48億元，同比增長81.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤14.58億元，同比增長56.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10.73億元，同比增長55.80%。

新疆眾和2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.49億元，同比下降31.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.26億元，同比增長12.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.02億元，同比增長4.43%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.08億元，同比下降36.90%。

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