中??萍急苯凰鲜惺兹掌瓢l(fā)平收 募3億東吳證券保薦 世界速看料
2023-04-24 16:03:42    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月24日訊中裕軟管科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:中裕科技,股票代碼:871694.BJ)今日在北交所上市。中??萍急敬伟l(fā)行價(jià)格為12.33元/股,該股今日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)10.56元,跌破發(fā)行價(jià)。截至今日收盤(pán),中??萍紙?bào)12.33元,漲幅0.00%,振幅14.92%,換手率24.77%,成交額7090.08萬(wàn)元,總市值12.39億元。

中??萍紝W⒂诹黧w傳輸高分子材料軟管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長(zhǎng)距離的專業(yè)化解決方案和定制化服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列,產(chǎn)品以境外銷售為主,客戶分布于歐美、中東、南美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),同時(shí)為國(guó)內(nèi)應(yīng)急救援、市政消防部門(mén)以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企業(yè)提供相應(yīng)配套產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于頁(yè)巖油氣開(kāi)采、礦井排水、市政消防、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域。

黃裕中現(xiàn)持有中??萍脊煞?0,778,759股,持股比例為53.3904%,為中??萍嫉目毓晒蓶|。秦俊明現(xiàn)持有公司股份13,950,000股,持股比例為18.2643%。同時(shí),黃裕中與秦俊明系夫妻關(guān)系,二人通過(guò)泰州大裕企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)控制公司股份7,500,000股,占公司股份總額的9.8195%,即黃裕中與秦俊明夫婦合計(jì)控制公司81.4742%的股份,其持股數(shù)額與比例足以對(duì)公司重大事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響,故認(rèn)定黃裕中與秦俊明夫婦為中??萍脊餐膶?shí)際控制人。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前,中??萍寄技Y金總額為297,153,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用27,717,403.67元(不含增值稅)后,募集資金凈額為269,435,596.33元。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)中??萍急敬伟l(fā)行募集資金驗(yàn)資并出具的中興華驗(yàn)字〔2023〕第020004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告,截至2023年4月14日止,應(yīng)募集資金總額297,153,000.00元,減除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣27,717,403.67元后,募集資金凈額為269,435,596.33元。其中,計(jì)入實(shí)收股本24,100,000.00元,計(jì)入資本公積(股本溢價(jià))245,335,596.33元。

中裕科技2023年4月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示,該公司擬募集資金32,535.00萬(wàn)元,分別用于柔性增強(qiáng)熱塑性復(fù)合管量產(chǎn)項(xiàng)目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產(chǎn)項(xiàng)目、檢測(cè)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中裕科技本次發(fā)行的保薦人、承銷商為東吳證券股份有限公司,簽字保薦代表人為許焰、李凱。

中??萍急敬伟l(fā)行費(fèi)用總額為2,771.74萬(wàn)元(行使超額配售選擇權(quán)之前);3,088.19萬(wàn)元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。其中,保薦承銷費(fèi)用2,253.44萬(wàn)元(行使超額配售選擇權(quán)之前);2,568.82萬(wàn)元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。

2020年至2022年,中??萍紝?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.66億元、3.60億元和6.07億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4987.87萬(wàn)元、5142.76萬(wàn)元和9220.52萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為4073.41萬(wàn)元、4560.18萬(wàn)元和8857.48萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi),中??萍冀?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6,979.45萬(wàn)元、2,865.78萬(wàn)元和9,536.42萬(wàn)元,凈現(xiàn)比分別為1.40、0.56和1.04;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.66億元、3.09億元和5.81億元,收現(xiàn)比分別為1.00、0.86和0.96。

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