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近日，東方證券收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于吸收合并全資子公司東方投行事項(xiàng)獲批的通知，下一步，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和批復(fù)要求，有序推進(jìn)吸收合并實(shí)施工作。

東方證券在2021年 6 月發(fā)布公告，對(duì)擬吸收合并東方投行事項(xiàng)進(jìn)行了披露，該計(jì)劃旨在進(jìn)一步整合資源、提高效率，有效提升業(yè)務(wù)拓展和客戶綜合服務(wù)能力。本次吸收合并完成后，東方證券投行業(yè)務(wù)牌照分割問題將得以解決，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo)對(duì)投行業(yè)務(wù)開展的制約將得以解除，投行業(yè)務(wù)管理與決策效率將進(jìn)一步提高，公司全牌照業(yè)務(wù)優(yōu)勢將充分顯現(xiàn)，進(jìn)而提升公司綜合金融服務(wù)水平。

本次吸收合并是東方證券高質(zhì)量服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的重要戰(zhàn)略舉措之一，公司將緊抓資本市場全面深化改革機(jī)遇，以投行業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮資本市場“看門人”作用，主動(dòng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以市場化方式為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入活力。同時(shí)，集團(tuán)內(nèi)部將加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建投行與東證資本、東證創(chuàng)新投、東證資管、研究所等一、二級(jí)市場專業(yè)力量的合規(guī)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶服務(wù)模式的升級(jí)，助力投行業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

吸收合并后，東方投行將成為東方證券投資銀行事業(yè)部，原有業(yè)務(wù)及人員整建制轉(zhuǎn)入東方證券，經(jīng)過多年歷練、對(duì)投行業(yè)務(wù)拓展及人才隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)整體平移，組織架構(gòu)和運(yùn)營機(jī)制基本保持不變，確保實(shí)現(xiàn)由投行子公司向投行事業(yè)部的平穩(wěn)過渡。

東方投行原名東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”）。東方花旗成立于2012年6月，由東方證券股份有限公司與花旗環(huán)球金融（亞洲）有限公司共同投資組建。2020年4月22日，東方花旗更名為東方投行，并成為東方證券全資子公司。無論在合資公司還是投行子公司階段，東方投行在業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)排名、隊(duì)伍建設(shè)等方面均取得了長足發(fā)展。

東方投行始終堅(jiān)持構(gòu)建精品投行業(yè)務(wù)特色，通過前瞻性的業(yè)務(wù)布局，深度覆蓋高端制造、醫(yī)藥、化工、TMT、金融等行業(yè)，通過大量項(xiàng)目的成功運(yùn)作，建立了良好的市場口碑。此外，依托東方證券大股東申能集團(tuán)強(qiáng)大的能源背景和資源積累，東方投行在新能源領(lǐng)域深耕細(xì)作，著力打造“能源投行”品牌，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)已初顯成效。

面對(duì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻的境內(nèi)外金融市場環(huán)境和外部形勢，東方投行依然保持良好發(fā)展勢頭，多個(gè)標(biāo)桿性項(xiàng)目表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。IPO及再融資方面，成功服務(wù)中金公司、和輝光電、昱能科技、德邦科技、德爾股份、立昂微等企業(yè)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與發(fā)展。并購業(yè)務(wù)方面，致力于提供“一站式”并購業(yè)務(wù)服務(wù)，匯聚海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資源，全方位滿足客戶本土發(fā)展和跨境并購的多元化需求，成功開展萬華化學(xué)整體上市，大眾中國收購國軒高科，錦江國際吸收合并錦江資本，亞鉀國際收購老撾鉀鹽礦權(quán)，斐控泰克收購ficonTEC等項(xiàng)目。債券業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持零違約，發(fā)行多單綠色公司債，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，并發(fā)行小微企業(yè)專項(xiàng)金融債、鄉(xiāng)村振興公司債等創(chuàng)新債券品種。多只債券發(fā)行利率創(chuàng)新低，體現(xiàn)卓越的銷售實(shí)力。在山東、河南、浙江、川渝等地實(shí)現(xiàn)區(qū)域深耕。2022年，東方證券股權(quán)及債權(quán)承銷業(yè)務(wù)合計(jì)募集資金規(guī)模全市場排名第八。

人才隊(duì)伍建設(shè)方面，東方投行秉承匯聚專業(yè)金融人才的理念，擴(kuò)寬渠道、多方納才，不斷充實(shí)完善組織架構(gòu)，推進(jìn)梯隊(duì)人才建設(shè)，打造了一支具備綜合競爭實(shí)力的投行隊(duì)伍。合資公司東方花旗成立之初，員工人數(shù)僅100余人，通過吸收國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和理念，結(jié)合前瞻性的業(yè)務(wù)布局和在創(chuàng)新領(lǐng)域的持續(xù)投入，組建了涵蓋行業(yè)組、產(chǎn)品組、區(qū)域組等形式多元化、聚焦細(xì)分領(lǐng)域的投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。近年來，東方投行業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，人才隊(duì)伍更是快速壯大，目前員工總數(shù)已超850人。立足長遠(yuǎn)，為了構(gòu)筑發(fā)展新格局，東方投行將人才隊(duì)伍建設(shè)工作提升至更高的戰(zhàn)略位置，堅(jiān)持大力引進(jìn)具有強(qiáng)勁戰(zhàn)斗力和行業(yè)影響力的優(yōu)秀投行團(tuán)隊(duì)，力邀業(yè)界精英加盟，共同打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)。

東方證券將以本次吸收合并東方投行為契機(jī)，進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線深度融合，提升全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)水平。在多層次資本市場不斷構(gòu)建完善的背景下，圍繞金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

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