中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月15日訊寧夏建材(600449.SH)今日股價(jià)漲停，截至收盤(pán)報(bào)16.68元，漲幅10.03%，總市值79.76億元。該股已連續(xù)三個(gè)交易日漲停。

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2023年1月17日，寧夏建材發(fā)布換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)。本次交易由換股吸收合并、資產(chǎn)出售和募集配套資金三部分組成。

關(guān)于換股吸收合并，寧夏建材擬以向中建材信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建信息”）全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息將終止掛牌，寧夏建材將承繼及承接中建信息的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，中建信息最終將注銷(xiāo)法人資格。

截至預(yù)案簽署日，中建信息的審計(jì)、評(píng)估尚未完成，中建信息的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。

關(guān)于資產(chǎn)出售，新疆天山水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天山股份”）擬以現(xiàn)金方式向?qū)幭慕ú钠煜滤嗟认嚓P(guān)業(yè)務(wù)子公司寧夏賽馬水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏賽馬”）進(jìn)行增資。增資完成后，天山股份將取得寧夏賽馬不少于51%的股權(quán)，構(gòu)成寧夏建材的資產(chǎn)出售。

天山股份的最終增資比例和增資價(jià)格將根據(jù)由符合《證券法》要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)寧夏賽馬出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。

關(guān)于募集配套資金，寧夏建材擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中換股吸收合并的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司總股本的30%。本次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、中建信息相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。若未來(lái)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)募集配套資金的用途頒布新的法規(guī)或監(jiān)管意見(jiàn)，則公司將根據(jù)新的法規(guī)和監(jiān)管意見(jiàn)予以調(diào)整。

中材集團(tuán)作為上市公司實(shí)際控制人控制的公司，擬認(rèn)購(gòu)金額6,006萬(wàn)元。中材集團(tuán)不參與本次募集配套資金定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。

本次換股吸收合并、資產(chǎn)出售互為前提條件，其中任何一項(xiàng)未能實(shí)施，則兩項(xiàng)均不實(shí)施；本次募集配套資金的生效和實(shí)施以本次換股吸收合并的生效和實(shí)施為條件，但本次換股吸收合并和資產(chǎn)出售不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次換股吸收合并和資產(chǎn)出售的實(shí)施。

預(yù)案顯示，中建信息業(yè)務(wù)范圍涵蓋ICT及其他產(chǎn)品增值分銷(xiāo)及服務(wù)、云及數(shù)字化服務(wù)等。

據(jù)悉，中建信息是微軟中國(guó)總代理，代理的主要產(chǎn)品是微軟office365和azrue云。微軟已經(jīng)確定要在其全線產(chǎn)品中加入chatGPT，其中azrue云已經(jīng)確定加入chatGPT。

2020年、2021年、2022年1-9月，中建信息的營(yíng)業(yè)收入分別為2,053,375.62萬(wàn)元、1,800,855.14萬(wàn)元、1,141,418.05萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為32,851.77萬(wàn)元、31,014.55萬(wàn)元、5,077.87萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-173,020.41萬(wàn)元、109,353.74萬(wàn)元、-108,891.99萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 吸收合并 寧夏建材