1月4日，搜狐財經獲悉，融創(chuàng)房地產總計160億元的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。

至此，融創(chuàng)成為繼富力地產、龍光集團之后第三家實現境內債整體重組的房企。

(相關資料圖)

此次融創(chuàng)境內債券的整體展期，共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。

展期方案的通過能夠緩解融創(chuàng)未來3至4年的流動性壓力，改善整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

2022年11月，融創(chuàng)給出了第一版境內債重組方案，計劃將已展期的債券進一步展期3.75年至2026年9月，將此前未展期的債券展期4.5年至2027年。

2022年12月，融創(chuàng)則將上述方案進行修改，將已展期債券和未展期債券的展期時間分別縮短了9個月、6個月，并增設了小額優(yōu)先兌付以及部分資產的收益權作為償債擔保。

此次通過的展期方案中，融創(chuàng)則以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障。

去年12月，緊隨其境內債整體展期方案，融創(chuàng)還推出了其境外債務的整體展期方案。

針對現存續(xù)的91億美元的優(yōu)先票據及其他負債，融創(chuàng)推出了債轉股以及整體展期的兩套方案。

具體為，融創(chuàng)擬將本金總計30至40億美元的債務轉化為普通股或股權掛鉤工具。

剩余部分美元債則擬展期2-8年，展期票據前兩年內只計提而不支付利息，之后相關利息再以現金支付。

截至2022年12月9日，融創(chuàng)已與持有現有境外債本金總額超30%的債權人小組取得聯(lián)系，其境外債重組的進一步進展則未有所披露。

關鍵詞： 生產經營