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作者｜吳亞

(資料圖)

12月1日晚間，萬(wàn)科A(SZ:000002)發(fā)布公告稱，公司的第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深鐵集團(tuán)”)提請(qǐng)董事會(huì)將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時(shí)議案提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公告顯示，本次授權(quán)內(nèi)容包括：在相關(guān)期間根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，由萬(wàn)科董事會(huì)決定以單獨(dú)或同時(shí)發(fā)行、配發(fā)及/或處理萬(wàn)科新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購(gòu)股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力。

前述批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無(wú)條件同意配發(fā)（包括但不限于普通股、認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購(gòu)股權(quán)）新股數(shù)量不得超過(guò)萬(wàn)科A股/H股數(shù)量的20%。

在行使上述一般性授權(quán)時(shí)決定并實(shí)施具體發(fā)行方案，包括但不限于擬發(fā)行的新股類(lèi)別、定價(jià)方式和/或發(fā)行價(jià)格（包括價(jià)格區(qū)間）、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象以及募集資金投向等，決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行期間，決定是否向現(xiàn)有股東配售。

“批準(zhǔn)公司在發(fā)行新股后增加注冊(cè)資本及對(duì)公司章程中涉及股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改?！惫孢€指出。

不過(guò)，萬(wàn)科也在公告中指出，“本次‘發(fā)行股份的一般性授權(quán)’由深鐵集團(tuán)以臨時(shí)提案方式提出，公司尚未制定具體的發(fā)行方案?！?/p>

萬(wàn)科在公告中強(qiáng)調(diào)，公司制定具體發(fā)行方案后，將遵循《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)要求實(shí)施發(fā)行。如需履行股東大會(huì)審議程序，公司將提請(qǐng)股東大會(huì)審議，“敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。”

換言之，萬(wàn)科收到了來(lái)自公司第一大股東深鐵集團(tuán)針對(duì)公司再融資的提案，將對(duì)該提案提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議；但萬(wàn)科最終是否會(huì)進(jìn)行再融資？以怎樣的方式進(jìn)行？這仍需繼續(xù)觀察。

此番萬(wàn)科公告離不開(kāi)的一大背景便是證監(jiān)會(huì)在在11月28日出臺(tái)了“房企股權(quán)融資5項(xiàng)優(yōu)化措施”，該措施的前三項(xiàng)主要在恢復(fù)A股和H股上市房企并購(gòu)重組以及再融資，后兩項(xiàng)則強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步發(fā)揮REITs和私募股權(quán)投資基金的作用，進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)。

具體來(lái)看，“房企股權(quán)融資5項(xiàng)優(yōu)化措施”允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市，重組對(duì)象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。同時(shí)，上市房企和涉房上市公司再融資同步恢復(fù)。允許上市房企非公開(kāi)方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策，與境內(nèi)A股政策保持一致，恢復(fù)以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資；恢復(fù)主業(yè)非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的其他涉房H股上市公司再融資。

“房企股權(quán)融資5項(xiàng)優(yōu)化措施”的出臺(tái)，又被稱為“第三支箭”落地。在該措施出臺(tái)后，第一家官宣表示要進(jìn)行定增募資的是武漢本地房企福星股份(SZ:000926)，該房企希望增發(fā)30%的股份募資后用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

之后至今，世茂股份(SH:600823)、北新路橋(SZ:002307)也相繼發(fā)布籌劃定增事項(xiàng)公告。但和福星股份一樣，這兩家房企也未在公告中均未提及擬募集資金的具體情況。

最近的11月30日早間，建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(HK:01908)也宣布以先舊后新進(jìn)行配股，每股折價(jià)約9.47%，配售4500萬(wàn)股股份，涉及資金約8.09億港元。

當(dāng)日晚間，大名城(SH:600094)也發(fā)布了關(guān)于擬籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。

與萬(wàn)科差不多時(shí)間，在12月1日晚間，陸家嘴(SH:600663)也發(fā)布了公告稱，公司接到控股股東上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

按照陸家嘴公告中的說(shuō)法，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

包括萬(wàn)科在內(nèi)以上7家房企的密集公告，反映了在“第三支箭”落地后，來(lái)自房企端對(duì)政策的積極擁抱和迅速響應(yīng)。在近期“金融16條”和“第三支箭”等利好政策的刺激下，地產(chǎn)股也迎來(lái)一波大漲。

就萬(wàn)科而言，同花順數(shù)據(jù)顯示，11月1日至12月1日收盤(pán)近23個(gè)交易日里，公司股價(jià)最低為13.28元，最高為19.69元，振幅為47.41%，漲幅達(dá)40.53%。

最新一期財(cái)報(bào)顯示，今年前9月，萬(wàn)科實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收3376.73億元，同比增長(zhǎng)24.38%；歸母凈利潤(rùn)170.5億元，同比增長(zhǎng)2.2%。最新的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)顯示，今年前10月，萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額3467.7億元，同比減少33.45%。

關(guān)鍵詞： 上市公司 股東大會(huì)