中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月18日訊今日，美埃(中國)環(huán)境科技股份有限公司（簡稱“美?？萍肌?，688376.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，美?？萍紙?bào)37.70元，漲幅29.15%，成交額7.36億元，換手率64.40%，振幅31.69%，總市值50.67億元。

美埃科技主營業(yè)務(wù)系空氣凈化產(chǎn)品、大氣環(huán)境治理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品主要為風(fēng)機(jī)過濾單元、高效過濾器、初中效過濾器、化學(xué)過濾器、靜電過濾器、空氣凈化器、工業(yè)除塵除油霧設(shè)備、VOCs治理設(shè)備等，應(yīng)用領(lǐng)域主要為潔凈室空氣凈化、室內(nèi)空氣品質(zhì)優(yōu)化、大氣污染排放治理。

(資料圖)

美?？萍嫉目毓晒蓶|為美埃國際，本次發(fā)行前，持有公司65,487,559股股份，持股比例為64.97%。美埃國際的唯一股東為美埃集團(tuán)，美埃集團(tuán)的唯一股東為寶利金瑞，寶利金瑞的控股股東為T&U，T&U系蔣立100%持股的公司。因此，蔣立通過T&U、寶利金瑞、美埃集團(tuán)三家控股公司間接控制美埃國際，并最終實(shí)際控制美?？萍?。蔣立，中國國籍，無境外居留權(quán)。

2021年9月1日，美?？萍际装l(fā)過會(huì)，上市委會(huì)議提出問詢的主要問題：

請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說明發(fā)行人如何有效避免和天加環(huán)境的同業(yè)競爭。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

公司需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露其有效避免和天加環(huán)境同業(yè)競爭的措施。

美?？萍急敬卧谏辖凰苿?chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3,360.00萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為29.19元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為王玨、方雪亭。

美?？萍急敬伟l(fā)行募集資金總額為980,784,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為891,810,577.60元。美?？萍甲罱K募集資金凈額比原計(jì)劃多17,826.93萬元。2022年11月14日，美?？萍及l(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金71,354.13萬元，分別用于生產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目、研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

美?？萍急敬伟l(fā)行費(fèi)用共計(jì)88,973,422.40元，長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用合計(jì)6,815.49萬元。

保薦機(jī)構(gòu)安排實(shí)際控制保薦機(jī)構(gòu)的證券公司依法設(shè)立的相關(guān)子公司長江證券創(chuàng)新投資（湖北）有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，最終跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的4.08%，獲配股數(shù)為1,370,332股，獲配金額為39,999,991.08元。長江證券創(chuàng)新投資（湖北）有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自美?？萍际状喂_發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2019年至2022年1-6月，美?？萍嫉臓I業(yè)收入分別為79,245.29萬元、90,291.73萬元、114,971.56萬元、56,665.75萬元，凈利潤分別為7,128.32萬元、8,246.54萬元、10,755.80萬元、6,343.75萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,128.32萬元、8,272.38萬元、10,824.49萬元、6,351.03萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,023.93萬元、7,955.43萬元、10,585.44萬元、6,157.66萬元。

上述同期，美埃科技銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為59,670.59萬元、63,004.82萬元、98,151.49萬元、46,565.31萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,266.67萬元、1,514.79萬元、8,536.95萬元、-1,248.93萬元。

2022年1-9月，公司營業(yè)總收入83,815.82萬元，同比增長9.44%；歸屬于母公司股東的凈利潤8,601.08萬元，同比增長38.09%；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8,357.43萬元，同比增長36.76%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,041.64萬元，同比減少151.30%。

關(guān)鍵詞： 長江證券 有限公司