
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,年內(nèi)逾千家A股上市公司回購(gòu)已超1500次,回購(gòu)金額近1700億元。剛剛過(guò)去的10月,約400家上市公司密集發(fā)布了回購(gòu)公告,逾百家企業(yè)已回購(gòu)金額累計(jì)超340億元,龍頭企業(yè)回購(gòu)熱情高漲。11月伊始,又有30多家公司密集公告了回購(gòu)最新實(shí)施進(jìn)展。
龍頭企業(yè)回購(gòu)熱情高漲
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至發(fā)稿,年內(nèi)已有逾1100家公司完成股份回購(gòu),其中60余家公司回購(gòu)金額超過(guò)5億元。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至目前,包括榮盛石化、京東方A、美的集團(tuán)、順豐控股、恒力石化等在內(nèi)的10多家公司回購(gòu)金額已超20億元。
(相關(guān)資料圖)
11月1日,順豐控股發(fā)布公告稱(chēng),公司首次通過(guò)股份回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份約84萬(wàn)股,回購(gòu)總金額約4048萬(wàn)元,回購(gòu)股數(shù)占公司目前總股本0.02%,平均成交價(jià)為48.47元/股;此前一日,伊利股份公告,擬以10億元至20億元回購(gòu)公司股份,回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)46.83元/股(含),該公司表示,近期該股票價(jià)格波動(dòng)幅度較大,公司投資價(jià)值存在一定程度的低估,出于對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可,為維護(hù)公司投資者尤其是中小投資者的利益,擬實(shí)施股票回購(gòu);長(zhǎng)城汽車(chē)也于10月27日公告進(jìn)行了首次回購(gòu),公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)A股股份263.82萬(wàn)股,已回購(gòu)股份占公司總股本的比例為0.03%,回購(gòu)最高價(jià)格28.00元/股,回購(gòu)最低價(jià)格27.60元/股,已支付的總金額為7349.51萬(wàn)元(不含交易費(fèi)用)。
結(jié)合二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,近兩年行業(yè)龍頭、股價(jià)回調(diào)較大的公司,股份回購(gòu)動(dòng)力比較強(qiáng)。除了上述公司,稍早之前,美的集團(tuán)、遠(yuǎn)大控股、晶澳科技、特變電工、賽力斯等24家公司相繼公布了回購(gòu)進(jìn)展公告。其中,家電行業(yè)龍頭美的集團(tuán)公告稱(chēng),公司以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)回購(gòu)了4855.89萬(wàn)股公司股份,占公司總股本的0.6936%,最高成交價(jià)為60.05元/股,最低成交價(jià)為48.08元/股,支付的總金額為26.37億元(不含交易費(fèi)用)。值得注意的是,該公司2022年新推出了25億元至50億元回購(gòu)計(jì)劃。
與此同時(shí),更多企業(yè)回購(gòu)舉措也在路上。截至目前,今年以來(lái)尚有300多家上市公司公布了股份回購(gòu)計(jì)劃,預(yù)計(jì)合計(jì)回購(gòu)超40億股股份,目前處于未實(shí)施階段。
家電醫(yī)藥電子回購(gòu)金額居前
近年來(lái)A股上市公司回購(gòu)次數(shù)、規(guī)模顯著提升。來(lái)自中金公司統(tǒng)計(jì)顯示,2005至2012年,A股股份回購(gòu)預(yù)案數(shù)量?jī)H37次,完成股份回購(gòu)的公司只有10家,合計(jì)回購(gòu)金額為78億元;2013年至2017年,A股上市公司股份回購(gòu)預(yù)案數(shù)量持續(xù)提升,由2013年的106次提升至2017年的614次,期間完成股份回購(gòu)1431次,合計(jì)回購(gòu)金額為372億元;2018年股份回購(gòu)制度進(jìn)一步優(yōu)化,疊加市場(chǎng)處于歷史相對(duì)低位,上市公司股份回購(gòu)預(yù)案數(shù)量提升至1290次;2019年至今,上市公司股份回購(gòu)預(yù)案數(shù)量始終維持在較高水平,年均回購(gòu)預(yù)案數(shù)量在1200次以上,期間完成股份回購(gòu)共5511次,合計(jì)回購(gòu)金額4056億元。
今年以來(lái),在市場(chǎng)持續(xù)震蕩環(huán)境下,越來(lái)越多的上市公司加入回購(gòu)大軍,以真金白銀來(lái)表達(dá)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)發(fā)展前景的信心。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至發(fā)稿,年內(nèi)A股上市公司回購(gòu)金額近1700億元,相比去年同期增長(zhǎng)近九成。以深市為例,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,已有約240家企業(yè)年內(nèi)新發(fā)布了擬進(jìn)行股份回購(gòu)的公告,擬回購(gòu)金額上限合計(jì)超820億元。從行業(yè)分布看,年初至今回購(gòu)金額前三的行業(yè)分別為家用電器、醫(yī)藥生物、電子,發(fā)布回購(gòu)計(jì)劃公司數(shù)量最多的前三個(gè)行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)。
從回購(gòu)股份目的看,上市公司多出于員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等考量,部分公司明確表示希望增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心,推動(dòng)公司股票價(jià)值的合理回歸。“上市公司及重要股東的回購(gòu)和增持行為在公司股價(jià)處于歷史偏低位置時(shí)有積極意義,目前來(lái)看A股市場(chǎng)處于估值底部區(qū)域。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)等綜合預(yù)期下,為未來(lái)的表現(xiàn)留出上行空間,A股的投資價(jià)值日漸凸顯?!奔螌?shí)基金認(rèn)為,隨著注冊(cè)制改革持續(xù)推進(jìn),上市公司將更加重視投資者權(quán)益以及利用市場(chǎng)化工具維護(hù)公司合理價(jià)值?;刭?gòu)和增持的門(mén)檻降低,將引導(dǎo)更多公司參與回購(gòu)和增持,預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多上市公司加入回購(gòu)和增持股份的隊(duì)伍。
中金公司也表示,回購(gòu)與增持在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升公司投資價(jià)值、建立健全投資者回報(bào)機(jī)制、降低市場(chǎng)波動(dòng)穩(wěn)定投資者信心等方面具有重要作用。
制度優(yōu)化持續(xù)提振市場(chǎng)信心
作為國(guó)際通行的維護(hù)公司投資價(jià)值、完善公司治理結(jié)構(gòu)、豐富投資者回報(bào)機(jī)制的重要手段,股份回購(gòu)是資本市場(chǎng)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性制度安排。近年來(lái),在監(jiān)管指引下,A股回購(gòu)、增持等制度也在持續(xù)優(yōu)化,為資本市場(chǎng)的平穩(wěn)、有效運(yùn)作提供助力。10月14日,證監(jiān)會(huì)及滬深交易所就回購(gòu)、增持制度修訂發(fā)布征求意見(jiàn)稿,旨在進(jìn)一步提升回購(gòu)增持的制度包容性和實(shí)施便利性。具體看來(lái),此次監(jiān)管層對(duì)增持、回購(gòu)相關(guān)規(guī)則的修訂主要體現(xiàn)在四個(gè)方面,包括優(yōu)化上市公司回購(gòu)條件,放寬新上市公司回購(gòu)限制,完善回購(gòu)、增持窗口期,合理界定股份發(fā)行行為。
“資本市場(chǎng)改革有助于改善市場(chǎng)情緒,當(dāng)前市場(chǎng)中期機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)?!敝薪鸸菊J(rèn)為,制度建設(shè)層面優(yōu)化也有利于增強(qiáng)市場(chǎng)信心。事實(shí)上,此前監(jiān)管層多次優(yōu)化回購(gòu)規(guī)則,釋放積極的政策信號(hào)。
“今年市場(chǎng)在內(nèi)外多重因素作用下,震蕩波動(dòng)加劇,投資情緒相對(duì)低迷,此次規(guī)則修訂恰逢其時(shí)。”嘉實(shí)基金認(rèn)為,回購(gòu)與增持在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升公司投資價(jià)值、建立健全投資者回報(bào)機(jī)制、降低市場(chǎng)波動(dòng)、穩(wěn)定投資者信心等方面具有重要作用。此次新規(guī)出爐,有助于提升市場(chǎng)主體回購(gòu)增持的積極性,凸顯對(duì)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的信心和發(fā)展預(yù)期,進(jìn)一步提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
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