中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月6日訊美聯(lián)新材(300586.SZ)今日收?qǐng)?bào)12.28元，跌幅0.41%，總市值87.34億元。

昨日晚間，美聯(lián)新材發(fā)布2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：美聯(lián)新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

美聯(lián)新材同日發(fā)布了前次募集資金使用情況報(bào)告，該公司此前募資2次，累計(jì)募資6.72億元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]618號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)廣東美聯(lián)新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,067,400.00張，每張面值100元，期限6年，募集資金總額為206,740,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用人民幣3,301,886.79元，減除其他與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用人民幣1,736,484.91元，募集資金凈額為人民幣201,701,628.30元。上述資金到位情況已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具亞會(huì)A驗(yàn)字[2020]0049號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東美聯(lián)新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕822號(hào)）核準(zhǔn)，公司向11名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股6,846.1617萬股,每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為6.80元，募集資金總額為人民幣465,538,995.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,989,114.73元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣457,549,880.87元。上述資金到位情況已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“亞會(huì)驗(yàn)字（2021）第01620002號(hào)”《廣東美聯(lián)新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.99億元，同比增長(zhǎng)27.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.17億元，同比增長(zhǎng)401.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.05億元，同比增長(zhǎng)406.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6.28萬元，同比增長(zhǎng)398.56%。

2023年4月17日，公司召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，批準(zhǔn)公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東股數(shù)為基數(shù)，向登記在冊(cè)全體股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股。根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司按最新股本列報(bào)基本每股收益和稀釋每股收益，并同時(shí)調(diào)整對(duì)比期間列報(bào)數(shù)據(jù)。股權(quán)登記日為2023年4月17日，除權(quán)除息日為2023年4月17日。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.24億元，同比減少14.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5367.24萬元，同比減少40.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5104.96萬元，同比減少42.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5617.67萬元，同比減少68.36%。

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