就在動(dòng)力電池行業(yè)剛剛開(kāi)啟“下半場(chǎng)”賽程之時(shí)，行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的“警惕聲”越來(lái)越多。

多位車(chē)企掌舵者在6月舉辦的“2023中國(guó)汽車(chē)重慶論壇”上表示，中國(guó)汽車(chē)業(yè)將迎來(lái)全新拐點(diǎn)。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪直言，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別高增速的黃金時(shí)代。長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮稱(chēng)，新能源汽車(chē)行業(yè)已從過(guò)去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

近日舉行的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，這個(gè)問(wèn)題再次被提及。在以一汽集團(tuán)和長(zhǎng)安汽車(chē)高管為代表的車(chē)企人士看來(lái)，目前動(dòng)力電池的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際需求。

(資料圖)

除此之外，摩根士丹利將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)下調(diào)至“低配”，也被認(rèn)為背后原因直指動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)裝機(jī)量。去年全年，動(dòng)力電池的累計(jì)產(chǎn)量是累計(jì)裝車(chē)量的1.9倍。而今年上半年，供需失衡的形勢(shì)也并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，1-5月，動(dòng)力電池的產(chǎn)能超過(guò)裝機(jī)量約兩倍。

一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東表示，“作為新能源汽車(chē)的心臟，動(dòng)力電池已成為投資熱點(diǎn)，目前動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃超2500GWh，這些電池產(chǎn)能如果真正實(shí)現(xiàn)會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

一直以來(lái)，新能源汽車(chē)大多“增量不增收”的實(shí)際情況都在很大程度上被歸咎于電池價(jià)格過(guò)高，去年5月，由于原材料的匱乏，動(dòng)力電池回收價(jià)格一度出現(xiàn)“倒掛”。如今動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩被反復(fù)預(yù)警，是否意味著，新能源汽車(chē)的價(jià)格有望大幅下探？

“未來(lái)，汽車(chē)會(huì)變成像電視一樣的消費(fèi)品，現(xiàn)在賣(mài)15萬(wàn)元的汽車(chē)，10年后價(jià)格可能會(huì)下降到5萬(wàn)元?！绷闩芷?chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)朱江明在4月舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）上曾表示，“電動(dòng)車(chē)的迭代速度會(huì)比燃油車(chē)快得多，電池包將不斷降價(jià)，電驅(qū)重量也在不斷下降，半導(dǎo)體零部件會(huì)按‘摩爾定律’大幅降價(jià)。”

國(guó)際能源署（IEA）副署長(zhǎng)瑪麗·瓦里克（Mary Warlick）預(yù)測(cè)，到本世紀(jì)20年代中期，電動(dòng)汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)燃油車(chē)的成本平價(jià)。

隨著新能源汽車(chē)中占據(jù)成本主要比重的動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩而可能帶來(lái)的價(jià)格下降，新能源汽車(chē)的價(jià)格下探，似乎也并不遙遠(yuǎn)。

過(guò)剩隱患

在全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)了舉足輕重的地位。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。其中，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%。中國(guó)動(dòng)力電池在全球市場(chǎng)的份額從2021年的49%提高到2022年的60%。在2022年全球動(dòng)力電池企業(yè)TOP10榜單中，有6家為中國(guó)企業(yè)，寧德時(shí)代與比亞迪更是占據(jù)了榜單前兩名的位置。

“這是個(gè)萬(wàn)億美金的市場(chǎng)，全世界各個(gè)國(guó)家對(duì)這個(gè)市場(chǎng)都非常重視。要確保所有動(dòng)力電池廠在技術(shù)研發(fā)方面始終站在世界技術(shù)的前沿，加上國(guó)際化，才能保證我們國(guó)家動(dòng)力電池始終保持現(xiàn)在的地位?！?月17日，在央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話(huà)》節(jié)目中，孚能科技（贛州）股份有限公司董事長(zhǎng)王瑀表示。

巨大的市場(chǎng)前景引來(lái)了越來(lái)越多的投資者。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新研究報(bào)告，2020-2023年5月期間，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個(gè)，其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個(gè)，占比超1/5。另?yè)?jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年至今，動(dòng)力電池開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)86個(gè)（新建31個(gè)，在建55個(gè)），總產(chǎn)能規(guī)劃超4.1TWh。

但動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)極速擴(kuò)張的同時(shí)，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)后，增速逐漸趨于穩(wěn)定。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)294萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.8%。而在2021年同期，新能源車(chē)銷(xiāo)量增幅高達(dá)253%。另外，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為233.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.7%。而前5個(gè)月累計(jì)裝車(chē)量為119.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)43.5%。

對(duì)比來(lái)看，前5個(gè)月動(dòng)力電池的產(chǎn)量已經(jīng)接近裝車(chē)量的二倍。按照目前新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以及動(dòng)力電池產(chǎn)能不斷釋放的趨勢(shì)，供需失衡的形勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

“我們預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過(guò)剩。”朱華榮在中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上表示，新能源汽車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)一路狂飆后出現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。

競(jìng)爭(zhēng)激烈

盡管目前中國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)先發(fā)占據(jù)全球重要市場(chǎng)地位，但并不意味歐美企業(yè)會(huì)甘心放過(guò)這一“蛋糕”。

全國(guó)政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩指出：“歐美正在加快培育本土動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭。”王瑀曾預(yù)測(cè)，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對(duì)電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實(shí)操議程。在王瑀看來(lái)，對(duì)于中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，完成市場(chǎng)國(guó)際化、產(chǎn)能?chē)?guó)際化，才能真正地保證我國(guó)動(dòng)力電池始終保持在領(lǐng)先地位。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，在海外市場(chǎng)，2023年第一季度，動(dòng)力電池市占率前十名的企業(yè)分別為L(zhǎng)G新能源、寧德時(shí)代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、PEVE、欣旺達(dá)。其中中國(guó)企業(yè)僅占據(jù)5席，動(dòng)力電池市占率合計(jì)僅為29.6%。

也就是說(shuō)，在國(guó)內(nèi)盡顯強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)地位的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，在海外市場(chǎng)仍處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。除此之外，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，我國(guó)鋰礦資源主要依賴(lài)于進(jìn)口。因此，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在出口方面可以通過(guò)投資國(guó)外鋰礦及工廠來(lái)“化解”相應(yīng)的政策限制等。

日趨殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，“出海作戰(zhàn)”是消化“過(guò)?！碑a(chǎn)能的一大有效途徑，也成為當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的必選題。

從目前情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池企業(yè)均早有海外布局計(jì)劃。比如寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根和匈牙利建廠，比亞迪也落腳匈牙利，國(guó)軒高科在德國(guó)、印度、美國(guó)多地布局，遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等公司均有出海計(jì)劃。

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，今年第一季度，我國(guó)鋰電池出口達(dá)1097.9億元，同比增長(zhǎng)94.3%，與新能源汽車(chē)和太陽(yáng)能電池并稱(chēng)為我國(guó)出口“新三樣”。

目前，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈出?？傮w體現(xiàn)出“整車(chē)出海+上游原材料海外建廠”到“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”的發(fā)展趨勢(shì)。憑借我國(guó)企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域積累下來(lái)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)沉淀，我國(guó)具有對(duì)外輸出的實(shí)力，而我國(guó)輸出的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也能反哺行業(yè)，帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展。

不過(guò)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)路耀華在2023新能源汽車(chē)零部件論壇暨動(dòng)力電池招商大會(huì)上表示，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，高端、低端產(chǎn)能分化加劇；企業(yè)面臨在工藝、技術(shù)方面持續(xù)保持領(lǐng)先，以及穩(wěn)住并擴(kuò)大市場(chǎng)的壓力；發(fā)達(dá)國(guó)家也在逐步加大對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的投入和扶持，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高則認(rèn)為，五年之內(nèi)，全球動(dòng)力電池格局不會(huì)有什么變化。十年到二十年之間，顛覆性技術(shù)出現(xiàn)的可能性非常大。中國(guó)企業(yè)要做好各方面的準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。

作者：鄭宇

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