編者按:
(相關資料圖)
大環(huán)境再嚴峻,也總會有商機。承受著全球需求收縮壓力的中國外貿(mào),要如何逆勢而上,面臨著巨大的考驗。但波動的現(xiàn)實中并不缺少微觀機會,而機會,向來留給有準備的人。
除了出口“新三樣”,部分細分領域的外貿(mào)生意也在挑戰(zhàn)之下呈現(xiàn)出逆勢增長的景象。第一財經(jīng)將通過對不同細分領域的外貿(mào)企業(yè)進行持續(xù)調(diào)研和觀察,嘗試挖掘出各領域面臨的挑戰(zhàn)與應對策略,并呈現(xiàn)在逆境中突破的案例,為中國大量的中小微外貿(mào)企業(yè)提供借鑒。
“大環(huán)境不好,就是等時機?!痹谥袊赓Q(mào)人普遍承受經(jīng)濟下行壓力的時期,劉亞卻在今年意外收獲了激增數(shù)倍的出口訂單。
作為深圳海曼科技的總經(jīng)理,劉亞告訴第一財經(jīng),經(jīng)過十多年的積累,他們成為了那個“機會來的時候接得住的人”。公司主要從事智能安防等產(chǎn)品的制造出口,隨著疫情放開,他們走出去參展、與客戶面對面,不僅穩(wěn)住了老客戶,還拿下了不少新客戶的訂單,也有了與部分外貿(mào)人相反的體會——“沒有明顯感受到海外經(jīng)濟下行和需求收縮的影響,增長還是不錯的”。
她表示,目前接到的出口訂單同比去年增加了5~6倍。工廠排期今年基本都滿了,下半年的壓力更多是在交付上。
深圳市安冉安防科技有限公司總經(jīng)理林彤也告訴第一財經(jīng),今年一季度的出口同比去年增長了80%左右,過去一年的銷售規(guī)模擴大了一倍。位于珠海市的一家中小型安防監(jiān)控企業(yè)負責人鄭靈(化名)對第一財經(jīng)表示,今年上半年同比去年保持30%左右的增長,“一季度增速較快,5月相對淡一些,但6月又起來了”,其中eBay上最新的數(shù)據(jù)同比增長約50%。今年全年的目標是實現(xiàn)30%的增長,“目前還是比較樂觀的”。
在深交所中小板上市的安防科技企業(yè)——捷順科技(002609.SZ)、銳明科技(002970.SZ)均在經(jīng)歷了2022年的下降調(diào)整后,回到了2021年的增長態(tài)勢——今年一季度總營收分別增長55.93%和46.31%。
對于中小企業(yè)來說,收獲幾個較大的新訂單,就可能實現(xiàn)銷售額的大幅激增。但在安防相關產(chǎn)品的細分行業(yè),的確有不少外貿(mào)人憑借智能化的改進和新能源元素的融入,在產(chǎn)品的差異化競爭中抓住了逆勢而上的機遇。
歐美仍是主戰(zhàn)場
美國及歐洲是大量中國安防產(chǎn)品中小企業(yè)的主要市場,也是它們打造品牌、磨礪技術、提升競爭力的主戰(zhàn)場。
“雖然受到了經(jīng)濟和政治的影響,但依然無法撼動歐美市場的體量?!盉2C跨境電商平臺eBay國際跨境貿(mào)易事業(yè)部品類經(jīng)理張啟瀛告訴第一財經(jīng),即使美國整體需求在收縮,但安防監(jiān)控品類的第一大市場仍然是美國,其次是德國。在這樣的市場結構中,安防監(jiān)控品類今年在平臺上的數(shù)據(jù)增長較快,作為這一細分領域中的最大賣家群體,中國賣家的銷售增速也跑贏了全球的大盤,“中國品牌在國際市場上占據(jù)著領導地位”。
根據(jù)張啟瀛的觀察,疫情期間受到“宅經(jīng)濟”的影響,安防產(chǎn)品的出口在2020年和2021年迎來了較快增長,但2022年因為庫存過高而普遍回落,今年重新恢復了增長,整體市場也在產(chǎn)品的快速迭代升級中擴大。
“疫情這些年,用戶在安防產(chǎn)品的消費心智上是有明顯提升的,從個人防護到家庭乃至商用安防?!盉2B跨境電商平臺阿里國際站安防行業(yè)負責人對第一財經(jīng)表示,2022年整個細分行業(yè)經(jīng)歷了下滑,但到今年一季度基本結束了庫存消耗期,從3~4月開始市場有所回暖,商家也陸續(xù)開始考慮加快布局。在他看來,對比有所下降的歐美市場,東盟的市場正在崛起,因此中國商家可以考慮多市場的差異化布局。
阿里國際站的數(shù)據(jù)顯示,今年以來國內(nèi)安防行業(yè)的主要出口地區(qū)為亞洲和歐洲,分別占40%和30%。安防行業(yè)今年的買家驅(qū)動GMV(商品交易總額)同比增長17.5%,日均主動訪問國際站安防類買家增長8.6%。整體較2022年同比呈現(xiàn)明顯回升趨勢。
林彤和鄭靈所在的公司都把歐美作為最主要的市場。
“個人覺得歐美市場還是很大的,所以我們的定位仍然是深耕歐美市場,把產(chǎn)品做精做強?!编嶌`認為,安防產(chǎn)品目前在技術上,同行之間的差距并不大,關鍵是看經(jīng)營思路和定位,要銷售額還是要利潤。如果要銷售額就走量,但可能就沒什么利潤,如果想要利潤和品質(zhì),還是要在歐美市場歷練。
事實上,鄭靈他們在2016年就在東南亞試過水,做了一兩年,發(fā)現(xiàn)沒有歐美市場的那種購買力和成熟度就放棄了,改為集中“攻占”歐美市場,“歐美的消費者對于品質(zhì)有追求,也會愿意為一些新型的功能買單”。
和上述兩家做監(jiān)控攝像頭和智能門鈴有些不同,劉亞是報警器等智能安防、智能消防、智能環(huán)境檢測相關產(chǎn)品的制造出口商。長期以歐洲和亞洲市場為主的他們,今年正在重點考慮開拓美國市場。此前沒有進入美國的原因是“當時美國本地企業(yè)在當?shù)氐氖袌龇蓊~占比很大,但近年來他們在智能化的轉(zhuǎn)型上走得反而比我們慢,所以有了可以用智能化產(chǎn)品切入的機會?!庇捎谟唵螖?shù)倍暴增,他們今年計劃把綜合產(chǎn)能擴大三倍。
不過,劉亞很清楚,今年公司因為等到了并抓住了時機增長數(shù)倍,并不能確保明年能繼續(xù)數(shù)倍高速增長。就整個行業(yè)來說,壓力仍然是大的。
但從長遠來看,行業(yè)的市場前景是光明的。她認為,首先,隨著安防產(chǎn)品從傳統(tǒng)到智能化的提升改變,用戶的接受度在提高;其次,除了市場集中的歐美市場,東南亞、非洲國家也因為一些安全事故而加速出臺了安防相關的強制政策,安全意識在提高;再次,越來越多智能化場景的應用,需要傳感器這樣最前端產(chǎn)品的配套,這些因素都讓整個行業(yè)有更好的前景,“未來只會越來越好,只要技術過硬,產(chǎn)品夠穩(wěn)定,就會有機會”。
差異化競爭和創(chuàng)新
在歐美市場整體收縮的大趨勢下,這些企業(yè)并非沒有感受到下行的壓力,一方面是安防產(chǎn)品近年來在海外積累的高庫存正在逐漸消耗;另一方面,是通過產(chǎn)品的差異化競爭和功能改良,并融入了智能化和新能源元素,在搶占現(xiàn)有市場的同時,也在做大蛋糕。
“如果安防公司還在做傳統(tǒng)的DVR(數(shù)字視頻錄像機)產(chǎn)品,那么去年開始肯定就已經(jīng)感受到明顯的下跌了。但如果開發(fā)了新的產(chǎn)品,比如融入了太陽能的電池機或者含有新技術的智能門鈴等,就會有更多機遇?!睆垎㈠硎?,隨著技術的發(fā)展和市場深度的延伸,數(shù)字化、高清化、智能化成為了視頻監(jiān)控廠商發(fā)展的重要指標。在物聯(lián)網(wǎng)時代,末端的感知也成為了核心技術。
鄭靈也表示,去年開始開發(fā)了智能門鈴以及加入了太陽能板電池的監(jiān)控攝像頭,幫助他們打開了新市場。
“傳統(tǒng)的監(jiān)控產(chǎn)品要接電和布線,安裝比較復雜,現(xiàn)在做的都是純無線并且?guī)щ姵氐牡凸漠a(chǎn)品,在沒電沒網(wǎng)的情況下,只要有4G消防通訊卡,也能實時監(jiān)控。”他表示,他們不僅通過“傻瓜式”的設計解決用戶安裝的問題,“國外人工比較貴,客戶買回去基本就能直接使用”,而且在功能上還做了更多智能化的改造,“比如傳統(tǒng)的產(chǎn)品多用手機來接聽視頻通話,但我們增加了不到10寸的顯示屏和開鎖功能,盡量做得差異化”。
林彤他們生產(chǎn)的安防攝像頭同樣從傳統(tǒng)的模擬攝像頭升級成了網(wǎng)絡攝像頭,不用布線安裝,還通過太陽能板的電池設計節(jié)省了用電成本。
林彤透露,團隊之前出的第一款低功耗電池機使用的是三節(jié)電池,“電池成本漲得特別大,很多客戶來反饋”。了解到客戶電量使用的情況,電池占的比重最大,他們決定通過電池改造把成本降下來,并在工藝流程上優(yōu)化產(chǎn)品,以滿足客戶在節(jié)能低碳上的新需求。
和安防攝像頭產(chǎn)品有所不同,劉亞表示,報警器這類產(chǎn)品對于電力的需求比較小,因此太陽能板不太用得上,但他們的核心競爭力同樣是產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量。比如,通過技術創(chuàng)新讓產(chǎn)品擁有更高的穩(wěn)定性,“一款傳感器,我們在整個電路設計上會考慮得更多一點。電磁干擾、抗白光干擾、溫度補償、環(huán)境因素,會通過軟硬件開發(fā)進一步優(yōu)化,從而在后期的使用中實現(xiàn)更強的穩(wěn)定性以及更小的漏報誤報幾率”。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是趨勢
就目前來說,安防領域的中國制造仍然在全球市場占據(jù)領先優(yōu)勢,供應鏈也主要集中在中國。然而,產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移以及貿(mào)易摩擦的長期挑戰(zhàn)仍然存在。
“我們今年去海外參展發(fā)現(xiàn),以前印度人都是來看展的,現(xiàn)在也來參展了。”鄭靈表示,像安防攝像頭,印度等地也開始從研發(fā)到生產(chǎn)一體化的產(chǎn)業(yè)布局,“有時候我們同行間會開玩笑,未來打敗我們的不是中國人,而是印度人”。
對于林彤來說,在貿(mào)易保護的影響下,“走出去”的步伐已經(jīng)邁出了,“上個月我們?nèi)ピ侥峡疾炝?,準備在那邊建廠”。當然,前期仍然需要一個較長的周期,會先尋找合作的當?shù)毓S,再逐漸切換到自建的工廠生產(chǎn)。目前,不少原材料仍然需要從中國運過去,但把組裝的環(huán)節(jié)遷移到越南已是確定的一步。除了生產(chǎn),他們也會在海外注冊相應的公司和品牌。
產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的動因,不僅僅是為了滿足當下國際客戶的要求,也是企業(yè)自身國際化發(fā)展的需求,通過提前布局來降低不確定性的風險?!拔覀兊墓疽策t早會發(fā)展壯大,對應的貿(mào)易風險也會加大,所以要提前布局?!绷滞f。
鄭靈則認為,對他們來說“走出去”建廠的風險還是大的,因此短期內(nèi)還是會繼續(xù)把生產(chǎn)基地留在中國,“國內(nèi)整個供應鏈的成熟度以及營商環(huán)境都是東南亞和印度不能比的”。
劉亞認為,未來必然會有更多來自印度和東南亞企業(yè)的競爭壓力,但目前中國制造還是有技術優(yōu)勢的,就安防產(chǎn)品而言,具有SKU多、單次批量不太大的特點,這讓中國制造的柔性定制能力愈加凸顯。
在嚴峻的大環(huán)境下,近期人民幣大幅貶值一定程度上給外貿(mào)人帶來了更多利潤。但鄭靈認為,貶值后中國賣家之間很快會對價格進行調(diào)整,從而讓貶值帶來的短期利好快速消失——內(nèi)卷仍然是中國供應鏈內(nèi)部存在的殘酷現(xiàn)實。
除了匯率波動,和疫情期間相比,就供應鏈來說也不再有芯片或材料短缺、價格暴漲的問題,成本相對更低也更可控,行業(yè)整體的利潤相對較高。劉亞也承認,市場還是挺卷的,他們會更努力地把優(yōu)質(zhì)客戶“攥在手里”。
與此同時,基于國內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,大量的中小企業(yè)都擁有較高的靈活度。上述所有企業(yè)均較早布局了跨境電商,也通過跨境電商平臺與客戶及市場建立了更即時和緊密的互動。
關鍵詞: