中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月9日訊榮盛發(fā)展(002146.SZ)今日股價一字漲停，收報1.29元，漲幅10.26%，總市值56.09億元。

昨日晚間，榮盛發(fā)展發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。公司擬通過發(fā)行股份的方式購買交易對方合計持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡稱：標的公司）76.44%股權(quán)（對應(yīng)已實繳注冊資本370,736,861.04元）。

(資料圖)

具體交易方案如下：公司擬通過發(fā)行股份的方式購買榮盛控股持有的標的公司68.39%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本331,668,220.00元）、北京融惟通持有的標的公司3.17%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本15,355,780.00元）、中鴻凱盛持有的標的公司1.88%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本9,139,220.00元）、高清持有的標的公司1.43%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本6,930,000.00元）、周偉持有的標的公司1.02%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本4,950,000.00元）、天津瑞帆持有的標的公司0.50%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本2,423,732.17元）、天津科啟持有的標的公司0.06%股份（對應(yīng)已實繳注冊資本269,908.87元）。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的評估工作尚未完成。標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作完成后，榮盛發(fā)展將與交易對方簽署發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

榮盛發(fā)展擬向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的發(fā)行數(shù)量為準。

本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量按照以下方式確定：本次發(fā)行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發(fā)行價格。若經(jīng)上述公式計算的具體發(fā)行數(shù)量為非整數(shù)，則不足一股的應(yīng)當舍去取整。

榮盛發(fā)展稱，本次配套融資所募集資金將用于投入標的公司項目建設(shè)、補充標的公司流動資金或償還債務(wù)和支付本次交易的中介機構(gòu)費用、交易稅費等并購整合費用等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。其中，用于補充流動資金或償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。本次發(fā)行實際募集資金若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口將由公司自籌解決。在本次募集配套資金到位之前，公司若根據(jù)實際情況以自籌資金先行支出，在募集配套資金到位后，將使用募集配套資金置換已支出的自籌資金。

公告顯示，定價基準日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

本次募集配套資金發(fā)行股份的認購方所認購的公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次發(fā)行的股份上市之日起至該等股份解禁之日止，發(fā)行對象基于本次募集配套資金發(fā)行股份而享有的公司擬送股、轉(zhuǎn)增股本等新增股份，亦遵守相應(yīng)鎖定期的約定。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)估值及定價尚未確定。本次交易預(yù)計未達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方中，榮盛控股為榮盛發(fā)展控股股東，中鴻凱盛為榮盛發(fā)展實際控制人關(guān)系密切的家庭成員控制的公司，構(gòu)成榮盛發(fā)展的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。鑒于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司在召開董事會審議本次交易相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決通過。榮盛發(fā)展在召開股東大會審議本次交易相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項需經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東的2/3以上表決通過。

截至2023年3月31日，榮盛控股直接持有公司1,017,757,742股股份，持股比例為23.41%，為公司控股股東。截至2023年3月31日，耿建明直接持有公司560,000,000股股份，并通過直接或間接控股榮盛控股、榮盛創(chuàng)投和榮盛建設(shè)間接控制公司1,432,765,920股股份，合計控制公司，控制股份比例為45.83%，為公司實際控制人。

最近三十六個月內(nèi)，榮盛發(fā)展的控股股東及實際控制人均未發(fā)生變動，榮盛控股始終為公司控股股東，耿建明始終為公司的實際控制人。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易中涉及的標的資產(chǎn)交易作價尚未最終確定，本次交易發(fā)行股份的數(shù)量尚未最終確定。待上述事項確定后，公司將在《重組報告書》中詳細測算并披露。預(yù)計本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

榮盛發(fā)展表示，通過本次重組，公司能夠借助資本市場快速實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，實現(xiàn)向新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，從而增強公司的核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入317.93億元，同比減少32.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-163.11億元，上年同期為-49.55億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-159.61億元，上年同期為-49.35億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為22.45億元，同比減少86.73%。

2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入61.21億元，同比增長60.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6.42億元，上年同期為-10.00億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-4.56億元，上年同期為-9.09億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.84億元，上年同期為22.70億元。

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