湖南飛沃新能源科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：民生證券股份有限公司

(資料圖)

聯(lián)席主承銷商：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家專業(yè)從事高強(qiáng)度緊固件研發(fā)、制造及為客戶提供緊固系統(tǒng)解決方案的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕高強(qiáng)度緊固件制造領(lǐng)域，產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域，為客戶提供葉片預(yù)埋螺套、雙頭螺桿、主機(jī)機(jī)艙螺栓、地錨螺栓及錨板法蘭組件等產(chǎn)品，同時(shí)公司積極研發(fā)應(yīng)用于工程機(jī)械、軌道交通、船舶、航空、汽車、石油等領(lǐng)域的高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品及緊固系統(tǒng)解決方案。

截至招股意向書(shū)簽署日，張友君直接持有公司12,653,898股，持股比例31.46%，通過(guò)上海弗沃間接持有公司1,689,798股，通過(guò)常德福沃間接持有公司50,000股，通過(guò)常德沅沃間接持有公司300,000股，其直接與間接合計(jì)持有公司36.54%股權(quán)，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

飛沃科技2023年5月26日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金55,710.79萬(wàn)元，用于風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、非風(fēng)電高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、購(gòu)買廠房、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

飛沃科技2023年6月5日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為97,657.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約12,506.89萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為85,150.61萬(wàn)元。發(fā)行費(fèi)用及募集資金的使用計(jì)劃已于2023年5月26日（T-7日）在《招股意向書(shū)》中予以披露。

恒勃控股股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司多年來(lái)主要從事內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車進(jìn)氣系統(tǒng)及配件、摩托車進(jìn)氣系統(tǒng)及配件和通用機(jī)械進(jìn)氣系統(tǒng)及配件。

截至招股意向書(shū)簽署日，周書(shū)忠持有公司3,009.00萬(wàn)股，占總股本的38.83%，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為周書(shū)忠、胡婉音和周恒跋，其中周書(shū)忠和胡婉音系夫妻關(guān)系，周恒跋系周書(shū)忠和胡婉音之子。周書(shū)忠直接持有公司38.83%的股份，通過(guò)啟恒投資間接持有公司14.06%的股份，合計(jì)持有公司52.89%的股份；胡婉音直接持有公司23.30%的股份，通過(guò)啟恒投資間接持有公司0.17%的股份，合計(jì)持有公司23.47%的股份；周恒跋直接持有公司15.53%的股份。周書(shū)忠、胡婉音和周恒跋三人直接或間接持有公司股份的比例合計(jì)為91.89%，共同控制發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)決策、人事任免等事宜，共同擁有公司控制權(quán)。

恒勃股份2023年5月29日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金52,815.49萬(wàn)元，用于恒勃控股股份有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車進(jìn)氣系統(tǒng)及100萬(wàn)套燃油蒸發(fā)污染物控制系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、重慶恒勃濾清器有限公司年產(chǎn)130萬(wàn)套汽車進(jìn)氣系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、恒勃控股股份有限公司研發(fā)改造升級(jí)及數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

恒勃股份2023年6月5日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為92,288.08萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用10,146.64萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為82,161.98萬(wàn)元。

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