中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月18日訊航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“航天南湖”，688552.SH）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，航天南湖報27.03元，漲幅27.68%，換手率70.29%，振幅18.28%，成交額13.89億元，總市值91.16億元。

(資料圖片)

航天南湖是一家主要從事防空預(yù)警雷達研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。報告期內(nèi)，公司聚焦防空預(yù)警雷達領(lǐng)域，開展雷達裝備及相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括雷達及配套裝備，主要供應(yīng)國內(nèi)軍方客戶和軍工集團。此外，公司也生產(chǎn)和銷售雷達零部件。

截至招股說明書簽署之日，北京無線電所持有公司43.31%的股份，為公司控股股東。北京無線電所與航天資產(chǎn)公司均為航天科工集團通過投資關(guān)系控制的法人，且航天資產(chǎn)公司、南晟合伙均為北京無線電所的一致行動人，因此航天科工集團可間接控制航天南湖52.84%的表決權(quán)，為公司的實際控制人。

航天南湖于2022年11月22日首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委員會2022年第93次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表：（1）報告期公司按照暫定價格結(jié)算但尚未完成審價的軍品收入占比較高，存在大額售后代管情況，說明上述事項對業(yè)績影響及公司相關(guān)內(nèi)控制度是否有效運行；（2）結(jié)合在手訂單、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、構(gòu)成主要收入來源的產(chǎn)品型號、在研新產(chǎn)品進展及預(yù)計投入市場情況、相關(guān)價格政策等，說明發(fā)行人收入增長的可持續(xù)性，2022年是否存在業(yè)績大幅下滑風(fēng)險。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：（1）關(guān)聯(lián)方總體單位相關(guān)訂單具備隨機性，但自2021年以來訂單規(guī)模大幅增長的原因；（2）發(fā)行人向控股股東北京無線電所銷售通用雷達零部件產(chǎn)品毛利率高于發(fā)行人銷售雷達及配套裝備綜合毛利率的原因，與控股股東相關(guān)安排的合理性；（3）發(fā)行人是否依賴實際控制人及其下屬企業(yè)在軍工體系中的特殊地位，整體業(yè)務(wù)是否具有獨立性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

航天南湖本次在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行股票數(shù)量8,431.2701萬股，占本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%，發(fā)行價格為21.17元/股，保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為張冠宇、侯順，聯(lián)席主承銷商長江證券承銷保薦有限公司。

航天南湖本次發(fā)行募集資金總額人民幣1,784,899,880.17元，扣除發(fā)行費用，實際募集資金凈額為人民幣1,656,623,735.52元。公司最終募集資金凈額比原計劃多74,662.37萬元。

公司于2023年5月10日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金91,000.00萬元，分別用于生產(chǎn)智能化改造項目、研發(fā)測試基地建設(shè)項目、補充流動資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用為12,827.61萬元，其中保薦及承銷費用：11,007.09萬元。

中信建投證券股份有限公司的子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實際跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的3.36%，實際跟投股數(shù)為2,834,199股，獲配金額為59,999,992.83元。中信建投投資本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2020年至2022年，航天南湖實現(xiàn)營業(yè)收入分別為77,217.55萬元、79,707.24萬元、95,300.74萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為23,004.73萬元、13,051.78萬元、15,680.89萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為22,732.28萬元、11,842.83萬元、15,419.85萬元。

上述同期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為32,873.25萬元、-6,285.01萬元、-28,622.31萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為88,410.28萬元、61,579.83萬元、54,835.45萬元。

2023年1-3月，公司營業(yè)收入為5,088.75萬元，同比增長337.81%；凈利潤為-1,707.46萬元，上年度為-2,672.31萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-1,711.63萬元，上年度為-2,753.53萬元。

上述同期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為55,980.94萬元，與2022年1-3月相比由負轉(zhuǎn)正數(shù)，增長了920.75%，增長幅度較大的原因為系原預(yù)計于2022年末收到銷售回款64,484.43萬元，實際于2023年1月1日收到。

關(guān)鍵詞：