作者 | 《財(cái)經(jīng)》新媒體 王柏勻 編輯 | 蔣詩(shī)舟

近期，多位用戶表示，自家使用的POS機(jī)費(fèi)率上漲了，“以前1萬(wàn)元收60元手續(xù)費(fèi)，上漲后的手續(xù)費(fèi)超過(guò)百元?！边@里“費(fèi)率”是指，用戶使用POS機(jī)等產(chǎn)品交易時(shí)，需要付出的手續(xù)費(fèi)比例。

(相關(guān)資料圖)

一位支付從業(yè)者向《財(cái)經(jīng)》新媒體透露，確實(shí)有部分支付公司上調(diào)了客戶刷卡費(fèi)率，如某支付公司通知“4G產(chǎn)品2023年1月1日起漲價(jià)至萬(wàn)100+3”（也就是，每筆交易除了收取1%的費(fèi)率，還額外有3元的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)）。該從業(yè)者表示，信用卡套現(xiàn)交易量下降是上調(diào)費(fèi)率的重要原因之一。實(shí)際上，信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)正在被監(jiān)管、銀行以及大型支付機(jī)構(gòu)層層壓制。

監(jiān)管層面，2月24日，付臨門支付就因“違反清算管理規(guī)定、違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定、違反備付金管理規(guī)定?！北谎胄猩虾７中袥](méi)收違法所得11.95萬(wàn)元，罰款504萬(wàn)元。并且兩位相關(guān)責(zé)任人被處以警告，分別被罰款10萬(wàn)元、20萬(wàn)元。

零壹智庫(kù)特約研究員于百程表示，近兩年支付領(lǐng)域違規(guī)行為多涉及違反商戶管理規(guī)定、違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反支付結(jié)算管理規(guī)定、違反反洗錢相關(guān)規(guī)定等。并且，當(dāng)違規(guī)行為較為嚴(yán)重時(shí)，支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人同樣要受到處罰，“雙罰制”起到一定警示作用。

當(dāng)行業(yè)越來(lái)越規(guī)范時(shí)，單純提供支付通道已無(wú)法為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)增量，從而B(niǎo)端愈發(fā)成為支付公司的“必爭(zhēng)之地”。

信用卡套現(xiàn)

對(duì)于一些支付公司而言，信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)是生存的“潛規(guī)則”。信用卡套現(xiàn)是指，通過(guò)POS機(jī)等手段將信用卡中信用額度以現(xiàn)金的方式套取。支付領(lǐng)域從業(yè)者路遇表示，這個(gè)業(yè)務(wù)很重要，“甚至，有支付公司90%以上的收入來(lái)自信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。”

而在《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中，“套現(xiàn)”是指違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。

這并不是一個(gè)新興領(lǐng)域，信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)由來(lái)已久并且市場(chǎng)規(guī)模巨大，2018年時(shí)，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》就稱“據(jù)行業(yè)保守測(cè)算，全行業(yè)年度（2018年）套現(xiàn)規(guī)模超萬(wàn)億元?！?/p>

需要注意的是，整個(gè)信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)正面臨著前所未有的壓制。

一方面來(lái)自監(jiān)管。最近兩年，有多個(gè)監(jiān)管文件都涉及信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。

2022年3月，《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》正式開(kāi)始施行，該文件被業(yè)內(nèi)稱為“259號(hào)文”，發(fā)布于2021年。該通知明確規(guī)定“1臺(tái)銀行卡受理終端只能對(duì)應(yīng)1個(gè)受理終端序列號(hào)”“1臺(tái)銀行卡受理終端只能對(duì)應(yīng)1個(gè)特約商戶”。

“259號(hào)文”一出，行業(yè)震動(dòng)。

路遇表示，以前一個(gè)POS機(jī)終端可以套用很多商戶號(hào)，并且可根據(jù)金額變化匹配商戶與場(chǎng)景，將套現(xiàn)行為偽裝成正常交易，如100元以內(nèi)匹配小商鋪，1萬(wàn)元以上則是奢侈品消費(fèi)等。但“259號(hào)文”實(shí)施以后，受“一機(jī)一商戶”等監(jiān)管限制，此前“一機(jī)多商戶”的老方式基本行不通了。

另一方面來(lái)自大型支付機(jī)構(gòu)，如支付寶、微信支付，近期均推出嚴(yán)控信用卡套現(xiàn)的措施。2月，微信支付為了防范信用卡大額交易風(fēng)險(xiǎn)、打擊信用卡套現(xiàn)對(duì)部分商戶開(kāi)啟信用卡收單交易限額；支付寶此前也曾對(duì)外宣布，采取全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，從商戶準(zhǔn)入、交易監(jiān)測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)信用卡套現(xiàn)等非法交易管理。

第三，銀行也針對(duì)信用卡套現(xiàn)等問(wèn)題發(fā)布措施。據(jù)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，近半年，已有建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等20余家商業(yè)銀行發(fā)布通知，在限制信用卡使用范圍、管控信用卡分期業(yè)務(wù)、清理睡眠卡等方面出手，持續(xù)深化業(yè)務(wù)整改。

層層圍堵下，目前的套現(xiàn)市場(chǎng)面臨著收縮。路遇透露，自259號(hào)文實(shí)施后，套現(xiàn)領(lǐng)域整體交易量有所下降，“甚至有支付機(jī)構(gòu)套現(xiàn)交易量縮水80%以上”。同時(shí)，一些支付機(jī)構(gòu)的POS機(jī)費(fèi)率悄悄漲價(jià)。一位知情人士表示，“有多家機(jī)構(gòu)的漲價(jià)幅度翻了兩倍，更有甚者三倍?！?。

盡管如此，仍有不少支付行業(yè)從業(yè)者為“套現(xiàn)”行為找借口，“它類似于現(xiàn)金貸，但比現(xiàn)金貸利率低，也確實(shí)滿足了一部分用戶資金周轉(zhuǎn)需求。”

支付監(jiān)管

支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。

寶付支付COO朱安俊對(duì)《財(cái)經(jīng)》新媒體分析，監(jiān)管背景下，行業(yè)有小幅度洗牌，一二梯隊(duì)的機(jī)構(gòu)還是這些，但是梯隊(duì)可能有所調(diào)整。在他看來(lái)，支付行業(yè)依托于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，一直處在發(fā)展和變革之中，產(chǎn)品從刷卡支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、掃碼支付一直到刷臉支付，政策層面也更加完善和規(guī)范。

于百程表示，2022年，支付行業(yè)依然保持近兩年從嚴(yán)的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，懲處違規(guī)，減費(fèi)讓利。據(jù)《財(cái)經(jīng)》新媒體不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年，就有6份監(jiān)管文件與支付行業(yè)相關(guān)，其中包括《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》《強(qiáng)化大型支付平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管促進(jìn)支付和金融科技規(guī)范健康發(fā)展工作方案》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》等。

回溯支付領(lǐng)域的監(jiān)管可發(fā)現(xiàn)，2015年開(kāi)始，從備付金到賭博、洗錢黑灰產(chǎn)，再到信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，監(jiān)管范圍持續(xù)擴(kuò)大、力度加重。

于百程表示，第三方支付是一些網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢違法行為的通道，針對(duì)支付市場(chǎng)的各種亂象，2015年，央行開(kāi)始嚴(yán)控支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入。

2017年，監(jiān)管鐵騎踏至支付公司的“備付金”，這一年也被支付業(yè)內(nèi)稱為“最嚴(yán)監(jiān)管”。監(jiān)管要求，2018年起支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中繳存比例將由現(xiàn)行20%左右提高至50%左右。

所謂“備付金”是指，支付賬戶在交易過(guò)程中，由于時(shí)間差而產(chǎn)生的資金沉淀。支付公司可利用這部分資金通過(guò)獲取利息、投資等增加收入。有支付從業(yè)者表示，備付金產(chǎn)生的收入巨大，甚至支撐小的支付公司收入的50%。

緊接著，監(jiān)管劍指賭博、洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)務(wù)。“這些黑灰產(chǎn)的利潤(rùn)，占了部分支付公司利潤(rùn)的30%以上?！币晃恢Ц稄臉I(yè)者在當(dāng)時(shí)表示。監(jiān)管于2019年3月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》，業(yè)內(nèi)稱為“85號(hào)文”，其中主要涉及健全緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制、加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理、加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬管理、強(qiáng)化特約商戶與受理終端管理、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制等六個(gè)方面。

與此同時(shí)，現(xiàn)金貸由盛轉(zhuǎn)衰也為支付行業(yè)發(fā)展蒙上了一層陰影。“現(xiàn)金貸火的時(shí)候，一年能有上萬(wàn)億元流水，并且來(lái)接支付通道的現(xiàn)金貸公司排起了長(zhǎng)隊(duì)，支付公司都是得挑著合作?！甭酚霰硎尽５F(xiàn)在這些合作已所剩無(wú)幾。

另外，于百程還表示，最近，央行提出加快《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例》的立法，對(duì)于支付牌照將采取分級(jí)管理措施，多次被罰會(huì)降低分類評(píng)級(jí)結(jié)果，甚至被暫停業(yè)務(wù)直至吊銷《支付業(yè)務(wù)許可證》。

發(fā)力B端

顯然，合規(guī)問(wèn)題是目前支付領(lǐng)域的主要問(wèn)題之一。在這樣的背景下，發(fā)力B端已成支付業(yè)內(nèi)共識(shí)。

于百程認(rèn)為，支付行業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)不僅是拼規(guī)模和手續(xù)費(fèi)，還包括兩個(gè)方面：一是與場(chǎng)景不斷結(jié)合，擴(kuò)大客戶量，與生態(tài)形成協(xié)同；二是從支付拓展到細(xì)分服務(wù)，比如商戶數(shù)字化綜合服務(wù)等。

也就是說(shuō)，支付公司發(fā)力B端不只是提供移動(dòng)支付服務(wù)，而是涵蓋“支付+數(shù)字運(yùn)營(yíng)+數(shù)字管理”等多方面，從而幫助B端實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在朱安俊看來(lái)，相比先前很多支付機(jī)構(gòu)只提供支付通道，當(dāng)下需要支付機(jī)構(gòu)更加了解行業(yè)、了解產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新幫助企業(yè)降低交易成本，提升資金利用效率。

但不可否認(rèn)的是，各行各業(yè)都有自己的行業(yè)壁壘，不少支付公司成立之初就發(fā)力B端，目前已經(jīng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。而為了拓展新的商戶，晚發(fā)力的支付公司“只能一家家啃”。“從獲客成本來(lái)看，支付公司與B端，尤其是與大B端溝通，幾乎每項(xiàng)合作都需要半年的時(shí)間，甚至談不成”，一位支付從業(yè)者坦言。

此外，某支付公司相關(guān)負(fù)責(zé)人陳浩告訴《財(cái)經(jīng)》新媒體：“在數(shù)字化改造過(guò)程中，企業(yè)內(nèi)有大量的、歷史遺留的問(wèn)題，這些問(wèn)題可能關(guān)乎各方利益的博弈，從而使真正互聯(lián)互通的數(shù)字化難以達(dá)成。所以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相比零售數(shù)字化，從某種程度上來(lái)講，要復(fù)雜得多，難度也大得多?！?/p>

總體來(lái)看，即使ToB需要花費(fèi)很大的時(shí)間與人力成本，但各家都不會(huì)放棄。此外，合規(guī)終是支付公司長(zhǎng)久發(fā)展的命脈。

（部分采訪者為化名）

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