中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月31日訊今日，福鞍股份(603315.SH)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)18.95元，跌幅2.22%。

昨日晚間，福鞍股份披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》。本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金兩部分。

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，福鞍股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？　⑽簬秃嫌?jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)，本次交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司。

【資料圖】

根據(jù)中企華評(píng)估出具的《天全福鞍評(píng)估報(bào)告》，以2022年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，選取收益法對(duì)標(biāo)的公司天全福鞍股東的所有權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為225,669.96萬(wàn)元。以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)天全福鞍100%股權(quán)的交易作價(jià)確定為225,000.00萬(wàn)元。標(biāo)的公司于評(píng)估基準(zhǔn)日后向交易對(duì)方實(shí)施利潤(rùn)分配的，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將扣減交易對(duì)方從標(biāo)的公司取得的利潤(rùn)。標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為225,000.00萬(wàn)元，其中以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)190,500.00萬(wàn)元，占交易對(duì)價(jià)的84.67%，以支付現(xiàn)金的方式支付對(duì)價(jià)34,500.00萬(wàn)元，占交易對(duì)價(jià)的15.33%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，并兼顧各方利益，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為16.73元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

本次發(fā)行股份的數(shù)量根據(jù)以股份支付的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格除以發(fā)行價(jià)格確定，不足一股的部分向下取整。每一交易對(duì)方取得股份數(shù)量=以股份方式向每一交易對(duì)方支付的交易作價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)及以股份方式支付的比例，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為113,867,302股，具體情況如下：

根據(jù)福鞍股份與業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，天全福鞍2023年度、2024年度和2025年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)，下同）分別不低于人民幣11,900.00萬(wàn)元、30,100.00萬(wàn)元、36,900.00萬(wàn)元，即2023年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于11,900.00萬(wàn)元，2024年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于42,000.00萬(wàn)元，2025年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于78,900.00萬(wàn)元。三年業(yè)績(jī)承諾期歸屬于母公司所有者的累計(jì)凈利潤(rùn)不低于78,900.00萬(wàn)元。

本次交易福鞍股份在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)7.60億元。募集資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%；本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)上市公司本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)92,107,879股。募集配套資金的最終金額及發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，具體用途如下：

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以配套融資的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日福鞍股份股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由福鞍股份董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)情況，與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。本次交易的交易對(duì)方中，福鞍控股為公司的控股股東，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前，福鞍股份主要從事煙氣治理工程服務(wù)和能源管理工程服務(wù)，以及重大技術(shù)裝備配套大型鑄鋼件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本次交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。

本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“一創(chuàng)投行”），項(xiàng)目主辦人為張德平、付林。

福鞍股份同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)遼寧福鞍重工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕666號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）股票19,950,901股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣17.19元。截至2017年10月25日，公司共募集資金342,955,988.19元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,978,951.09元后，募集資金凈額為330,977,037.10元。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可﹝2019﹞1360號(hào)文核準(zhǔn)，公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)遼寧中科環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司持有的遼寧冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)計(jì)院)100%的股份。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)113,633.35萬(wàn)元，以向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)113,633.35萬(wàn)元，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格為13.05元/股，發(fā)行股份數(shù)量為87,075,363股。本次認(rèn)繳股款總額為人民幣1,136,333,500.00元，其中：股本87,075,363.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,237,735.85元（不含稅）后計(jì)入資本公積1,043,020,401.15元，遼寧中科環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司以持有的遼寧冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司的股權(quán)出資。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)未涉及配套募集資金。

福鞍股份于2022年10月28日披露了2022年第三季度報(bào)告。去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入701,440,482.40元，同比增長(zhǎng)15.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34,383,561.07元，同比下降31.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)28,618,005.12元，同比下降41.89%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為30,325,913.29元，同比增長(zhǎng)133.78%。

去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入275,147,307.55元，同比增長(zhǎng)26.92%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,662,201.34元，同比增長(zhǎng)1.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9,665,221.12元，同比下降21.54%。

關(guān)鍵詞： 福鞍股份 現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)