圓通投資3億，成立航空公司

2023年剛開始，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就已經(jīng)擋不住了。

近日，圓通又成立了一家航空公司，公司名為圓通航空有限公司，法定代表人為王海彪，注冊(cè)資本3億元人民幣，股權(quán)穿透顯示，該公司由上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司100%控股。

(相關(guān)資料圖)

而就在上個(gè)星期，浙江圓通多式聯(lián)運(yùn)有限公司成立，法定代表人同樣是為王海彪，注冊(cè)資本2億元人民幣，從經(jīng)營(yíng)范圍來看，這家公司將加入圓通集團(tuán)的完整供應(yīng)鏈中，為提供多種聯(lián)運(yùn)方案。

如果在把時(shí)間線往前推，2022年12月，圓通集團(tuán)改名，新的公司名為“圓通國(guó)際”，目標(biāo)顯然是劍指航運(yùn)和全球物流市場(chǎng)。

值得注意的是，在2015年圓通宣布一口氣訂購(gòu)了15架波音飛機(jī)之后，就持續(xù)加快在航空領(lǐng)域的布局。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2022年，圓通就引進(jìn)了7架飛機(jī)。

去年12月8日晚間，杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)迎來新一架圓通航空全貨機(jī)。這架波音757貨機(jī)，是圓通航空2022年投運(yùn)的第7架新運(yùn)力，未來將投入執(zhí)飛圓通南亞航線，保障國(guó)際航空物流時(shí)效。

與此同時(shí)，圓通還在加強(qiáng)機(jī)場(chǎng)的建設(shè)，此次在嘉興成為航空公司，與近幾年在嘉興打造的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)不無關(guān)系。

2022年7月，圓通航空集團(tuán)總部項(xiàng)目落戶嘉興，項(xiàng)目總投資33億元，預(yù)計(jì)2030年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可達(dá)到30億元，稅收可近3億元。

2023年剛剛開年，圓通就用一系列組合拳投下重注，我們可以預(yù)見的是，2023年，航空貨運(yùn)，將是圓通的重要發(fā)展方向。

無獨(dú)有偶，在圓通成立航空公司之際，順豐也成立了一家新的航空公司。

上個(gè)月，四川添富航空有限公司成立，注冊(cè)資本6億元，其中順豐航空認(rèn)繳出資4.2億，持股70%；成都交投航空投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資1.8億，持股30%。順豐航空董事長(zhǎng)李勝任四川添富航空有限公司董事長(zhǎng)。

在2022年尾，2023年初的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，順豐和圓通的接連行動(dòng)，為2023年的航空物流市場(chǎng)埋下伏筆。

沒有飛機(jī)的快遞公司不是真正的快遞公司

回望過去幾年時(shí)間，航空物流迎來巨大的發(fā)展。

“沒有飛機(jī)的快遞公司不是真正的快遞公司”，逐漸成為行業(yè)共識(shí)。

根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)6.9%，比2020年增長(zhǎng)18.7%，自1990年國(guó)際航協(xié)開始貨運(yùn)報(bào)告以來，此需求增長(zhǎng)率僅次于2010年的增長(zhǎng)率20.6%，比全球貨物貿(mào)易增長(zhǎng)率9.8%高8.9個(gè)百分點(diǎn)。

另據(jù)2022年7月波音發(fā)布的《全球商業(yè)市場(chǎng)展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)未來10年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.3%；未來20年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.1%；2041年，全球貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到6000億噸公里。

航空物流的發(fā)展趨勢(shì)越發(fā)明朗，快遞巨頭早就忍不住了。除了圓通之外，成立航空公司、買飛機(jī)、與航空公司合作等策略，逐漸成了行業(yè)共識(shí)。

我們來看下衡量空運(yùn)實(shí)力的重要指標(biāo)：飛機(jī)數(shù)量。

2022年，順豐航空陸續(xù)投運(yùn)了9架飛機(jī)，其中包括6架遠(yuǎn)程寬體全貨機(jī)，整個(gè)機(jī)隊(duì)規(guī)模已增長(zhǎng)至77架，并且接下來還將繼續(xù)增加架次，這也一直是順豐持續(xù)拓展國(guó)際、洲際航線的重要支撐。

值得一提的是，順豐還手握嘉里物流。未來，順豐航空肯定還要繼續(xù)擴(kuò)充機(jī)隊(duì)規(guī)模、拓展航線網(wǎng)絡(luò)、提升航空物流能力，而嘉里物流與之配合，1+1的效果將遠(yuǎn)大于2。

除了順豐之外，京東也在加快引進(jìn)更多飛機(jī)。

2022年8月31日，京東航空正式投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)中國(guó)民航局公告顯示，江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司于2021年8月經(jīng)民航局批準(zhǔn)籌建，已批準(zhǔn)京東航空購(gòu)買3架全貨機(jī)。

除了這三架全貨機(jī)之外，京東物流在2020年就已經(jīng)花費(fèi)30億元收購(gòu)了跨越速運(yùn)，收獲了超過620條航空貨運(yùn)航線。其中，跨越速運(yùn)在全國(guó)已有17架全貨機(jī)，在華東地區(qū)的日均航空貨量超2000噸。

京東系的飛機(jī)數(shù)量，和圓通順豐一樣，已經(jīng)達(dá)到兩位數(shù)。

除了直接購(gòu)買、引進(jìn)飛機(jī)運(yùn)力之外，通過與航空公司合作，或者包機(jī)的形式獲得空運(yùn)力量也是十分常見的一種模式。

比如菜鳥，在2018年，就與新加坡航空達(dá)成戰(zhàn)略合作，又在2022年，與杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。截至2022年3月31日，菜鳥直接運(yùn)營(yíng)300多萬平方米跨境物流倉(cāng)庫(kù)，每月有240多架包機(jī)用于干線運(yùn)輸，業(yè)務(wù)覆蓋全球兩百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

值得一提的還有極兔，同樣在2022年8月，極兔速遞與海航貨運(yùn)簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在全球范圍內(nèi)開展航空物流領(lǐng)域的合作。

其中，海航貨運(yùn)已經(jīng)建立擁有600余架飛機(jī)腹艙運(yùn)力、2000多條航線、覆蓋國(guó)內(nèi)外300多個(gè)城市和地區(qū)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，并且在東南亞、歐美等國(guó)際航線具備資源優(yōu)勢(shì)。

綜合來看，無論是從全球航運(yùn)市場(chǎng)的大環(huán)境來看，還是從各家快遞公司掌握的飛機(jī)數(shù)量來看，未來幾年，快遞巨頭之間的空運(yùn)之爭(zhēng)已經(jīng)無法避免，并且愈演愈烈。

而我們可以預(yù)見的是，在空運(yùn)逐漸成為快遞公司的標(biāo)配時(shí)，沒有飛機(jī)的快遞公司，被淘汰的幾率很大。

航空物流迎來新的難題

隨著越來越多的快遞公司加入“空中之戰(zhàn)”，準(zhǔn)備好自家的飛機(jī)、航線、航空樞紐之后，整個(gè)國(guó)內(nèi)快遞空運(yùn)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了從無到有，從點(diǎn)到面的跨越式發(fā)展。

與此同時(shí)，航空物流市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的變化，無論是高端市場(chǎng)的高要求，還是劇烈競(jìng)爭(zhēng)下的低利潤(rùn)，甚至是直面國(guó)際物流巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力，都是擺在所有快遞公司面前的難題。

先來看航空業(yè)務(wù)的高投入、低毛利困局。

以圓通為例，2022年前三季度，圓通速遞實(shí)現(xiàn)銷售收入137.58億，較上年同期增加27.12%；凈利潤(rùn)10個(gè)億，較上年同期增加190%。可以說整體的發(fā)展速度是很不錯(cuò)的。

但是在三季報(bào)中，公司資產(chǎn)負(fù)債表有4.5億的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。其中有很大一部分來自飛行員相關(guān)的費(fèi)用支出，相對(duì)應(yīng)的就是圓通航運(yùn)支出的擴(kuò)大。

2022年上半年，圓通的航空業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)39.96%為8.2億元，毛利率為11.9%，但加上貨代業(yè)務(wù)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)僅為1.9億元。可以說相對(duì)于航空貨運(yùn)的巨大投入來說，利潤(rùn)真的不算多。

值得注意的是，購(gòu)買飛機(jī)、合作共建機(jī)場(chǎng)等費(fèi)用的支出，未來仍需要長(zhǎng)期分?jǐn)偅娇肇涍\(yùn)市場(chǎng)雖然廣大，但掙得也是辛苦錢。

除了市場(chǎng)本身投入大，短期利潤(rùn)薄的難題外，在越來越多對(duì)手加入競(jìng)爭(zhēng)之際，進(jìn)一步提高了獲取高端客戶的難度。

過往以高端市場(chǎng)、時(shí)效件客戶為主的順豐，就在近年來持續(xù)面臨這高端市場(chǎng)份額被蠶食的境遇。尤其是去年的幾起“丟件”“保價(jià)”事件，更是讓行業(yè)對(duì)“高端”服務(wù)產(chǎn)生了質(zhì)疑。

而這種境況在隨著中通、圓通、京東相繼加速布局高端快遞市場(chǎng)和空運(yùn)物流時(shí)，高端快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)就更加激烈了。

對(duì)于消費(fèi)者來說，面臨的選擇不再只有順豐、京東等少數(shù)幾家公司時(shí)，行業(yè)就必然迎來新一輪的博弈和新一輪的平衡。

更重要的是，在快遞公司集體奔向航空物流賽道中時(shí)，他們所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)也由原本的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大到全球市場(chǎng)。

關(guān)于這一點(diǎn)，極兔的競(jìng)爭(zhēng)視角調(diào)整的很快，要成為“中國(guó)的UPS”這個(gè)口號(hào)，就表明快遞巨頭們將直面國(guó)際物流巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)際三大物流巨頭UPS、DHL、Fedex的全年?duì)I收換算為人民幣后，分別為5416億、5056億和4429億。國(guó)內(nèi)的快遞巨頭目前只有順豐的營(yíng)收突破2000億大關(guān)。

其中，作為全球第一大快遞公司的UPS，旗下?lián)碛薪?00架飛機(jī)。

綜合來看，國(guó)內(nèi)快遞巨頭們紛紛購(gòu)買飛機(jī)，興建航空公司，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)和全球市場(chǎng)的勁頭很足，從行業(yè)來看，未來的航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展也頗具前景。

但在激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，空運(yùn)物流賽道中所遇到的挑戰(zhàn)也不少，超高的投入、更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及國(guó)際快遞巨頭，都給快遞公司們埋下一個(gè)個(gè)大坑。

我們當(dāng)然要對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)的大發(fā)展報(bào)以期待，但對(duì)于路上出現(xiàn)的一重重難關(guān)，也絕對(duì)不可忽視。

作者 | 老電

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