21世紀經(jīng)濟報道記者 楊坪 深圳報道

一、?并購重組一周熱點回顧

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【重大重組】

海南礦業(yè)擬以11.42億元購買洛克石油剩余49%股權(quán)。海南礦業(yè)（601969.SH）12月27日公告，公司擬通過全資子公司Xinhai以1.63億美元（按2022年12月26日匯率折合人民幣約11.42億元）購買復星國際之全資子公司Transcendent Resources持有的洛克石油49%股權(quán)，交易完成后，公司將持有洛克石油100%股權(quán)。

玉龍股份擬收購陜西山金67%股權(quán)，布局新能源新材料礦產(chǎn)領(lǐng)域。玉龍股份（601028.SH）12月27日公告，2022年12月27日，公司與吳長富、山陽縣綠洲宮玉廠、陜西山金礦業(yè)有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購吳長富持有的陜西山金礦業(yè)有限公司67%的股權(quán)，以此取得標的公司核心資產(chǎn)陜西省商南縣樓房溝釩礦項目采礦權(quán)。交易對價為13,065萬元。

美麗生態(tài)終止重大資產(chǎn)重組事項。美麗生態(tài)（000010.SZ）12月28日公告，公司原擬以支付現(xiàn)金方式購買公司控股股東佳源創(chuàng)盛控股集團有限公司持有的蘭州中通道高速公路投資有限責任公司股權(quán)。本次交易各項工作進度不及預期，結(jié)合目前市場環(huán)境，經(jīng)公司審慎研究及與相關(guān)交易方友好協(xié)商，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

思源電氣擬6.18億元收購烯晶碳能41.2%股權(quán)。思源電氣（002028.SZ）12月28日公告，公司將使用自有資金61,797.75萬元，收購烯晶碳能電子科技無錫有限公司41.1985%的股權(quán)。本次股權(quán)收購完成后，公司將持有烯晶碳能51.2000%的股份。

可孚醫(yī)療擬收購萊和生物100%股權(quán)，完善IVD領(lǐng)域布局。可孚醫(yī)療（301087.SZ）12月28日公告，為進一步完善公司在IVD領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，公司與交易對方簽署股權(quán)收購框架協(xié)議，擬收購交易對方持有的杭州萊和生物技術(shù)有限公司共計100.00%股權(quán)。

五礦發(fā)展擬收購日本五礦100%股權(quán)、韓國五礦100%股權(quán)。五礦發(fā)展（600058.SH）12月28日公告，公司擬收購五礦海外貿(mào)易持有的日本五礦100%股權(quán)、韓國五礦100%股權(quán)，收購總價格為12,872萬元。

華康股份擬以5.23億元收購華和熱電及新易盛各95%股權(quán)。華康股份（605077.SH）12月28日公告，公司擬以52,250萬元收購寧波瑞順久貿(mào)易有限公司所持有的浙江華和熱電有限公司（簡稱“華和熱電”）及舟山新易盛貿(mào)易有限公司（簡稱“新易盛”）各95%的股權(quán)。本次交易完成后，華和熱電及新易盛將納入公司的合并財務(wù)報表。

尤安設(shè)計擬購買廣州維深城市規(guī)劃設(shè)計有限公司65%股權(quán)。尤安設(shè)計（300983.SZ）12月29日午間公告，公司董事會一致通過《收購廣州維深城市規(guī)劃設(shè)計有限公司65%股權(quán)的議案》，公司擬以自有資金合計41.24萬元，向王瀟文、葉綿海購買廣州維深城市規(guī)劃設(shè)計有限公司合計65%股權(quán)。

天沃科技籌劃重大資產(chǎn)出售事項。天沃科技（002564.SZ）12月30日公告，公司正在籌劃重大資產(chǎn)出售事項，公司與電氣控股于2022年12月30日簽署《意向協(xié)議》，公司擬向公司控股股東電氣控股出售所持有的中機電力80.00%股權(quán)，電氣控股擬通過現(xiàn)金方式支付交易對價。經(jīng)初步測算，本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

三峰環(huán)境擬2.46億元取得興瀘環(huán)境20%股權(quán)。三峰環(huán)境（601827.SH）12月30日公告，公司擬與控股股東德潤環(huán)境共同向瀘州市興瀘環(huán)境集團有限公司增資。其中，公司擬以2.46億元增資興瀘環(huán)境，增資后持股比例20%；德潤環(huán)境擬以6145.55萬元增資興瀘環(huán)境，增資后持股比例5%。

赤峰黃金擬收購新恒河礦業(yè)51%股權(quán)。赤峰黃金（600988.SH）12月30日公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購昆明新恒河礦業(yè)有限公司(簡稱“新恒河礦業(yè)”)合計51%股權(quán)，交易對價6120萬元。本次交易完成后，公司將成為新恒河礦業(yè)的控股股東。深紡織A擬購買恒美光電100%股權(quán)，優(yōu)化偏光片產(chǎn)業(yè)鏈布局。深紡織A（000045.SZ）12月30日公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買恒美光電的100%股權(quán)，同時，擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次重組標的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，根據(jù)標的公司未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預計本次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

【股權(quán)變動】

會稽山實控人發(fā)生變更。會稽山（601579.SH）12月26日公告，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《過戶登記確認書》，精功集團持有的公司14,915.82萬股股份已于2022年12月23日過戶登記至中建信浙江公司名下，占公司總股本的29.99%。本次權(quán)益變動導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更，公司控股股東由精功集團變更為中建信浙江公司，公司實際控制人由金良順變更為方朝陽。

渤?；瘜W控股股東方面擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.59%公司股份。渤海化學（600800.SH）12月26日公告，公司控股股東一致行動人磁卡集團擬將其持有的公司股份6630萬股（占公司總股本的5.59%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給津融集團，交易價格為3.89元/股，交易總金額為2.58億元。

譽衡藥業(yè)控股股東所持公司全部股份將被拍賣。譽衡藥業(yè)（002437.SZ）12月28日公告，公司控股股東譽衡集團的管理人將于2023年1月12日10時至2023年1月13日10時止（延時除外）在京東拍賣破產(chǎn)強清平臺公開拍賣譽衡集團持有的公司706,248,522股股票。

海默科技停牌籌劃公司控制權(quán)變更事項。海默科技（300084.SZ）12月29日公告，公司控股股東、實際控制人竇劍文、公司股東張立剛和張立強與山東新征程能源有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，正在籌劃向山東新征程轉(zhuǎn)讓竇劍文、張立剛和張立強持有的公司20,000,000股股份（占公司總股本的5.20%）。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，竇劍文、張立剛和張立強擬將持有的公司剩余全部股份53,300,006股（占公司總股本的13.85%）的表決權(quán)委托給山東新征程。上述交易完成后，山東新征程將合計擁有公司19.05%的表決權(quán)，成為公司控股股東，蘇占才將成為公司實際控制人。同時，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股票，山東新征程擬以現(xiàn)金方式全額認購公司向特定對象發(fā)行的新股。公司股票自2022年12月30日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

乾照光電：海信視像增持公司3.19%股份 并擬最終取得公司控制權(quán)。乾照光電（300102.SZ）12月29日披露詳式權(quán)益變動報告書。2022年11月10日-2022年12月29日期間，海信視像科技股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價增持公司28,819,183股人民幣普通股股份，占公司總股本的3.19%。增持均價為6.90元/股，價格區(qū)間為6.03元/股-7.22元/股，累計投資金額為1.99億元。本次權(quán)益變動后，海信視像持有公司180,715,832股人民幣普通股股份，占公司總股本的20%。截至目前，海信視像不排除在未來12個月內(nèi)，根據(jù)市場情況、最終取得乾照光電控制權(quán)目的及/或自身戰(zhàn)略安排等原因繼續(xù)增持乾照光電股份的可能，且暫無處置已擁有權(quán)益的股份的計劃。2022年12月29日，海信視像召開董事會，審議通過增持乾照光電股份并擬最終取得乾照光電控制權(quán)的議案。

【分拆上市】

中國能建拆所屬子公司易普力重組上市獲審核通過。中國能建（601868.SH）12月28日公告，公司此前公告，擬通過南嶺民爆發(fā)行股份，購買公司所屬子公司中國葛洲壩集團股份有限公司持有的中國葛洲壩集團易普力股份有限公司（簡稱易普力）68.36%股份，進而實現(xiàn)分拆易普力重組上市。2022年12月28日，中國證監(jiān)會并購重組委對南嶺民爆發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，本次重組事項獲得無條件通過。

中國交建擬分拆所屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院重組上市。中國交建（601800.SH）12月28日公告，祁連山擬將其持有的祁連山有限100%股權(quán)置出，并與公司下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)中的等值部分進行資產(chǎn)置換。祁連山向公司、中國城鄉(xiāng)發(fā)行股份購買公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)、西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)和能源院100%股權(quán)與擬置出資產(chǎn)的差額部分，并募集配套資金。上述交易構(gòu)成中國交建分拆子公司公規(guī)院、一公院、二公院重組上市。

中牧股份擬終止分拆控股子公司乾元浩至創(chuàng)業(yè)板上市。中牧股份（600195.SH）12月30日公告，因當期市場環(huán)境發(fā)生較大變化，為統(tǒng)籌安排乾元浩業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運作規(guī)劃，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司擬終止乾元浩分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請文件。

【對外投資】

永泰能源子公司擬合資設(shè)立德泰儲能裝備公司。永泰能源（600157.SH）12月26日公告，公司所屬控股子公司德泰儲能與長沙理工大學賈傳坤教授擬共同投資設(shè)立張家港德泰儲能裝備有限公司，主要從事全釩氧化還原液流電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地及商業(yè)化運作。

埃夫特擬設(shè)立合資公司，優(yōu)化焊裝生產(chǎn)線系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。埃夫特（688165.SH）12月27日公告，公司擬與關(guān)聯(lián)方安徽瑞騰、蕪湖機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團共同出資5000萬元設(shè)立安徽埃特智能科技有限公司，其中公司出資1,250萬元，占埃特智能注冊資本的25%。合資公司成立后，公司擬將焊裝線部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合資公司，有利于提升公司利潤水平，與公司不構(gòu)成競爭關(guān)系。

ST龍凈與蜂巢能源設(shè)合資公司，涉足儲能業(yè)務(wù)。ST龍凈（600388.SH）12月28日公告，公司與蜂巢能源擬共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲能模組PACK和系統(tǒng)集成項目。合資公司注冊資本為1億元，由龍凈環(huán)保持股 60%，蜂巢能源持股40%，雙方按照持股比例繳納注冊資本。

【破產(chǎn)重整】

國中水務(wù)：公司參與北京匯源不良資產(chǎn)破產(chǎn)重整計劃為財務(wù)性投資。國中水務(wù)12月29日（600187.SH）發(fā)布股票交易風險提示公告，公司參與北京匯源不良資產(chǎn)破產(chǎn)重整計劃為財務(wù)性投資，公司僅持有重整設(shè)立的持股平臺公司31.481%的股份，間接持有北京匯源18.89%股份，并不納入合并報表范圍。公司主營業(yè)務(wù)不會因此發(fā)生變化。公司目前沒有收購諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司剩余股權(quán)的計劃。

*ST瑞德：公司及子公司重整計劃獲得法院裁定批準。*ST瑞德（600666.SH）12月31日公告，哈爾濱中院裁定批準《奧瑞德光電股份有限公司重整計劃》及《哈爾濱奧瑞德光電技術(shù)有限公司重整計劃》，并終止公司及子公司奧瑞德有限重整程序。?

二、審核動態(tài)

△上周（12月26日至1月1日），A股并購重組審核整體情況如下：

1家企業(yè)反饋回復

1家企業(yè)有條件通過

3家企業(yè)無條件通過

4家企業(yè)已審結(jié)

4家企業(yè)中止

三、本周上會企業(yè)

暫無

關(guān)鍵詞： 全資子公司 重大資產(chǎn)重組