中國經濟網北京12月26日訊今日，華鑫股份（600621.SH）股價下跌，截至收盤報10.25元，跌幅5.36%。

12月24日，華鑫股份披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》。本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過318,269,787股（含本數(shù)），募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于向華鑫證券增資。在對華鑫證券增資后，華鑫證券對資金的主要用途如下：擴大融資融券業(yè)務規(guī)模、積極發(fā)展自營業(yè)務、加大信息化系統(tǒng)建設、補充流動資金及償還債務。

本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括控股股東儀電集團及其全資子公司華鑫置業(yè)在內的不超過35名特定投資者。除儀電集團及華鑫置業(yè)外，其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。除儀電集團及華鑫置業(yè)外，其他最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行的批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定，根據申購報價的情況，以價格優(yōu)先的方式確定。

(資料圖)

本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認購，除儀電集團及華鑫置業(yè)外，單個投資者及其一致行動人認購數(shù)量不超過53,044,964股（不超過發(fā)行前總股本的5%）。

本次非公開發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日。根據有關規(guī)定，本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價”）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若在該20個交易日內發(fā)生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

若公司在發(fā)行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述歸屬于母公司股東的每股凈資產值將作相應調整。最終發(fā)行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次非公開發(fā)行A股股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)則，根據詢價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

儀電集團及華鑫置業(yè)不參與本次發(fā)行定價的市場競價過程，但承諾按照市場競價結果與其他投資者以相同價格認購。若本次發(fā)行未能通過競價方式產生價格，則儀電集團及華鑫置業(yè)以發(fā)行底價作為認購價格參與本次認購。

本次非公開發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過318,269,787股（含本數(shù)），不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)）。其中，儀電集團擬認購金額不低于1億元，不超過2.5億元；華鑫置業(yè)擬認購金額不低于1億元，不超過2.5億元。認購的股份數(shù)量=發(fā)行認購金額/每股最終發(fā)行價格，對認購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。

最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準文件為準。在前述范圍內，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權公司董事會根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權事項，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應調整。

本次非公開發(fā)行完成后，儀電集團及華鑫置業(yè)認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓，其他投資者認購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓，基于認購本次發(fā)行所取得的公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。

儀電集團及華鑫置業(yè)將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購。儀電集團系公司控股股東，華鑫置業(yè)系儀電集團的全資子公司，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

截至預案公告日，公司總股本為1,060,899,292股，控股股東儀電集團直接持有公司361,974,793股股份，占公司總股本的34.12%；并通過其全資子公司華鑫置業(yè)間接持有公司139,517,522股股份，占公司總股本的13.15%，合計持股比例為47.27%。上海市國有資產監(jiān)督管理委員會持有儀電集團100%股權，為公司實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，儀電集團仍為公司控股股東，上海市國有資產監(jiān)督管理委員會仍為公司實際控制人。本次發(fā)行未導致公司控制權發(fā)生變化，不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十八條第（四）款所述的情形。

華鑫股份表示，本次募集資金凈額將全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金，進一步提升整體競爭力和盈利能力，積極應對證券行業(yè)的結構性調整，為股東創(chuàng)造更大的回報。

華鑫股份同日披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》顯示，經中國證監(jiān)會于2017年4月16日《關于核準上海華鑫股份有限公司向上海儀電（集團）有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]530號）核準，公司向上海儀電（集團）有限公司發(fā)行271,637,170股、向上海飛樂音響股份有限公司發(fā)行134,012,096股、向上海貝嶺股份有限公司發(fā)行11,167,675股購買置入資產與置出交易價格的差額部分，同時非公開發(fā)行120,000,000股新股募集本次發(fā)行股份購買資產的配套資金。

公司本次募集配套資金總額為人民幣1,272,000,000.00元，扣除非公開發(fā)行股票發(fā)生的各項費用11,166,037.74元及對應的增值稅進項稅669,962.26元后，非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣1,260,164,000.00元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，業(yè)經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具《驗資報告》（眾會字(2017)第4589號）。

華鑫股份于10月29日披露了2022年第三季度報告。今年前三季度，華鑫股份實現(xiàn)營業(yè)總收入18.98億元，同比增長14.42%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元，同比下降49.85%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.30億元，同比下降18.59%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為15.71億元。

今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入6.22億元，同比下降12.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5009.73萬元，同比下降83.74%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4824.41萬元，同比下降61.70%。

關鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金