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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月9日訊 廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司（簡稱“廣州浪奇”，000523.SZ）昨日發(fā)布關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過的公告。2022年12月8日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得通過。

8月24日，廣州浪奇發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案(修訂稿)。本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。每股股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定投資者非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，根據(jù)《附條件生效的股份認購協(xié)議》，發(fā)行對象為公司控股股東輕工集團，輕工集團將以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。本次非公開發(fā)行A股股票構成關聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行股票定價基準日為公司第十屆董事會第十二次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為2.69元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%且不低于發(fā)行日公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。

本次發(fā)行的股票數(shù)量為22304.83萬股，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。全部由輕工集團以現(xiàn)金認購。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額為6億元人民幣。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起十八個月內(nèi)不得轉讓。公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤/虧損由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照其持股比例共同享有/承擔。

限售期屆滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

本次非公開發(fā)行前，輕工集團直接或間接合計持股16.60%，為公司控股股東。廣州市國資委持有輕工集團90%股權，系輕工集團的控股股東，為公司最終實際控制人。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。本次非公開發(fā)行完成后，預計輕工集團仍為公司控股股東，廣州市國資委仍為實際控制人，故本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

《關于請做好廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》之回復報告顯示，非公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為洪樹勤、陳琳。

關鍵詞： 非公開發(fā)行 中國證監(jiān)會