
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月25日訊今日,賽恩斯環(huán)保股份有限公司(賽恩斯,688480.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤,賽恩斯報25.53元,漲幅33.11%,成交額4.18億元,振幅19.45%,換手率81.09%,總市值24.21億元。
【資料圖】
賽恩斯是一家專業(yè)從事重金屬污染防治的高新技術企業(yè),以成為重金屬污染防治領域的領航者為核心發(fā)展目標,業(yè)務涵蓋重金屬污酸、廢水、廢渣治理和資源化利用、環(huán)境修復、藥劑與設備生產(chǎn)銷售、設計及技術服務、環(huán)保管家、環(huán)境咨詢、環(huán)境檢測等領域。
賽恩斯的控股股東和實控人為高偉榮、高亮云、高時會。截至招股說明書簽署日,高偉榮直接持有公司33.37%的股份,高亮云直接持有公司8.75%的股份,高時會直接持有公司2.15%的股份,三人系兄弟姐妹關系,合計持有公司44.27%的股份。并且,高偉榮、高亮云和高時會兄妹三人已經(jīng)簽署了《一致行動協(xié)議》,主要約定三人在涉及董事會或股東大會投票、公司經(jīng)營決策等一致行動事項時對外采取一致行動,如果意見不一致時以高偉榮的意見為準。報告期內(nèi),高偉榮擔任公司董事長,高亮云擔任公司董事、副總經(jīng)理,高時會擔任公司項目管理部副經(jīng)理,實際控制人全面負責公司的運營工作,在經(jīng)營管理層決策過程中起主導作用。
2022年8月2日,賽恩斯首發(fā)過會,科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢問題:
1.就申請文件所述“員工抵賬方式發(fā)放薪酬”、實控人及員工涉嫌行賄等相關事項,請保薦代表人說明核查過程并就上述事項是否影響本次發(fā)行上市條件發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表:(1)說明報告期發(fā)行人解決方案業(yè)務應收賬款余額及占比逐年上升的原因、壞賬計提是否充分;(2)結合解決方案業(yè)務合同中收款節(jié)點約定和實際收款情況,說明該業(yè)務是否屬于需要發(fā)行人大額“墊資”的業(yè)務;(3)說明報告期解決方案業(yè)務收入持續(xù)下滑的原因、2021年運營服務收入同比大幅增長的原因。請保薦代表人就上述事項、行業(yè)前景及發(fā)行人是否存在業(yè)績大幅下滑風險發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明:(1)與紫金礦業(yè)相關安排及交易的合理性、公允性,發(fā)行人產(chǎn)品銷售、客戶開拓是否主要依賴于紫金礦業(yè)資源和渠道;(2)發(fā)行人與中南大學研發(fā)及專利安排的合理性,發(fā)行人是否對中南大學存在技術依賴。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
賽恩斯本次在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為23,706,667股,全部為公開發(fā)行新股,無老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價格為19.18元/股,保薦機構(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人為葉強、王祎婷。賽恩斯本次發(fā)行募集資金總額為45,469.39萬元,募集資金凈額為39,924.48萬元。
賽恩斯最終募集資金凈額比原計劃多14924.48萬元。2022年11月22日,賽恩斯發(fā)布的招股書顯示,公司擬募集資金25,000.00萬元,分別用于長沙賽恩斯環(huán)保工程技術有限公司成套環(huán)保設備生產(chǎn)基地建設項目、賽恩斯環(huán)保股份有限公司研發(fā)中心擴建項目、補充流動資金項目。
賽恩斯本次發(fā)行費用總額為5,544.91萬元(不含稅),其中申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦和承銷費用3401.63萬元。
賽恩斯本次發(fā)行的保薦機構母公司設立的另類投資子公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》的相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投主體為申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司。根據(jù)相關規(guī)定,申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司按照股票發(fā)行價格認購公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量5%的股票,最終參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為1,185,333股。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,賽恩斯實現(xiàn)營業(yè)收入分別為46,701.93萬元、35,637.33萬元、38,463.24萬元、20,962.92萬元;凈利潤分別為3,822.47萬元、4,972.21萬元、4,856.57萬元、3,603.00萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,609.49萬元、4,598.68萬元、4,462.92萬元、3,347.79萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,108.19萬元、3,453.81萬元、3,782.29萬元、2,694.59萬元;經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,624.35萬元、4,121.95萬元、8,365.02萬元、-1,881.75萬元;銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為28,612.47萬元、31,050.08萬元、40,900.49萬元、21,271.21萬元。
2022年1-9月,賽恩斯實現(xiàn)營業(yè)收入33,054.84萬元,同比增長51.46%;凈利潤5,323.38萬元,同比增長50.80%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4,953.90萬元,同比增長55.18%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4,198.01萬元,同比增長54.32%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-660.78萬元,同比減少112.21%。
公司預計2022年度營業(yè)收入為50,000.00-54,000.00萬元,同比增長29.99%-40.39%;預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,400.00-6,800.00萬元,同比增長43.40%-52.37%;預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,200.00-5,600.00萬元,同比增長37.48%-48.06%。公司業(yè)務規(guī)模預計將穩(wěn)步擴張,2022年度經(jīng)營業(yè)績預計將同比保持增長趨勢。