中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月8日訊南方路機(jī)(603280.SH)今日上市，盤(pán)中巨量換手，最低報(bào)28.50元。截至收盤(pán)，南方路機(jī)漲停，報(bào)34.20元，漲幅44.00%，成交額4.56億元，換手率50.39%，振幅24.00%，總市值37.08億元。

南方路機(jī)自成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于工程攪拌領(lǐng)域，現(xiàn)已逐步形成“原生骨料加工處理設(shè)備-工程攪拌設(shè)備-骨料資源化再生處理設(shè)備”全產(chǎn)業(yè)鏈和多層次產(chǎn)品體系布局，可以滿(mǎn)足客戶(hù)綠色建材裝備一站式全系列產(chǎn)品的采購(gòu)需求，公司的業(yè)務(wù)集工程攪拌、原生骨料加工處理、骨料資源化再生處理等設(shè)備的定制化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體，覆蓋礦山破碎篩分、骨料加工處理、建筑及筑路材料攪拌、建筑垃圾資源化再生利用等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于建筑、道路、橋梁、隧道、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等下游市場(chǎng)，致力于協(xié)助客戶(hù)建立起建筑材料生產(chǎn)及資源化再生利用的良性循環(huán)生態(tài)。

截至上市公告書(shū)簽署日，公司的控股股東為方慶熙。本次發(fā)行前，方慶熙直接持有公司4,630.00萬(wàn)股股份，通過(guò)泉州智信間接持有公司150.00萬(wàn)股股份，合計(jì)持有股份占公司發(fā)行前總股本的58.79%。

【資料圖】

截至上市公告書(shū)簽署日，公司的實(shí)際控制人為方慶熙、陳桂華夫婦及其子方凱。本次發(fā)行前，方氏家族直接持有公司6,603.00萬(wàn)股股份，通過(guò)泉州智誠(chéng)、泉州方耀、泉州智信及泉州方華四個(gè)持股平臺(tái)間接持有公司251.00萬(wàn)股股份，合計(jì)持有股份占公司發(fā)行前總股本的84.30%。

南方路機(jī)于2022年8月11日首發(fā)過(guò)會(huì)。證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第90次發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)的主要問(wèn)題為：

1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人存在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面的訴訟及仲裁。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)深圳宏恒星主動(dòng)提出和解的原因;和解方案內(nèi)容與訴訟請(qǐng)求差異較大的原因及合理性,是否存在關(guān)聯(lián)方代發(fā)行人賠償?shù)那樾?(2)在已達(dá)成和解協(xié)議情況下,LBCemix,s.r.o.重新提起仲裁且索賠金額大幅增加的原因;(3)LBCemix,s.r.o.仲裁案最新進(jìn)展情況,未計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定;(4)仲裁案是否對(duì)發(fā)行人有重大不利影響,發(fā)行人實(shí)際控制人承諾承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失是否具有可行性,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人實(shí)際控制人承諾是否已充分披露。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2、發(fā)行人采取經(jīng)銷(xiāo)為主、經(jīng)銷(xiāo)與直銷(xiāo)相結(jié)合的銷(xiāo)售模式,大部分經(jīng)銷(xiāo)商的實(shí)際控制人或創(chuàng)始人為發(fā)行人前員工。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)發(fā)行人前員工離職設(shè)立經(jīng)銷(xiāo)商的商業(yè)合理性及資金來(lái)源,發(fā)行人與上述經(jīng)銷(xiāo)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排,發(fā)行人是否存在控制經(jīng)銷(xiāo)商的情形,交易定價(jià)是否公允;(2)經(jīng)銷(xiāo)毛利率與協(xié)同促進(jìn)直銷(xiāo)毛利率差異較大的原因及合理性;銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率高于經(jīng)銷(xiāo)折扣的原因及合理性,是否存在通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行商業(yè)賄賂等不當(dāng)銷(xiāo)售行為;(3)發(fā)行人為經(jīng)銷(xiāo)商提供借款及為經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售提供擔(dān)保的原因及商業(yè)合理性;(4)發(fā)行人與經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系實(shí)質(zhì)上是否為代理關(guān)系。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

3、發(fā)行人2022年一季度收入同比下降幅度較大。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說(shuō)明2022年一季度收入下降的原因。(2)結(jié)合2022年上半年經(jīng)營(yíng)情況,說(shuō)明業(yè)績(jī)是否存在大幅下降風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2022年11月8日，南方路機(jī)在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)2,710.1667萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，發(fā)行價(jià)格23.75元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為田金火、吳文杰。

南方路機(jī)本次發(fā)行募集資金總額為64,366.46萬(wàn)元，募集資金凈額為55,125.72萬(wàn)元。南方路機(jī)于2022年10月26日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金55,125.72萬(wàn)元，分別用于仙桃生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智慧物聯(lián)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

南方路機(jī)發(fā)行費(fèi)用總額為9,240.74萬(wàn)元，其中，興業(yè)證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用6,061.27萬(wàn)元。

2019年至2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為100,386.00萬(wàn)元、114,138.49萬(wàn)元、128,442.39萬(wàn)元、57,215.58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)分別為3,187.01萬(wàn)元、14,485.83萬(wàn)元、15,549.40萬(wàn)元、5,662.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)分別為8,322.46萬(wàn)元、13,527.68萬(wàn)元、14,012.46萬(wàn)元、4,526.67萬(wàn)元。

上述同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為9,625.50萬(wàn)元、14,471.18萬(wàn)元、7,838.05萬(wàn)元、-5,311.07萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為115,225.29萬(wàn)元、129,833.47萬(wàn)元、142,538.54萬(wàn)元、53,271.17萬(wàn)元。

2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入85,390.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.84%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)9,211.37萬(wàn)元，同比減少15.77%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)7,738.68萬(wàn)元，同比減少20.50%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-308.84萬(wàn)元，同比減少107.27%。

關(guān)鍵詞： 是否存在 實(shí)際控制人