最近,螞蟻集團超70億元的巨額罰單,引起了行業(yè)內(nèi)外的轟動。事實上,大家將目光聚焦在螞蟻集團時,卻忽略了央行的公告中,披露的對郵儲銀行、平安銀行等金融機構的行政處罰。
其中,郵儲銀行因為涉“8宗罪”,于7月7日被央行開出3186萬元罰單,金融部總經(jīng)理、信息科技管理部總經(jīng)理等在內(nèi)15名負責人,也因各自涉及的違規(guī)行為被警告或罰款。郵儲銀行的“8宗罪”,包括違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定;占壓財政存款或資金;與身份不明客戶交易;違反國庫科目設置和使用規(guī)定;違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務等。
今年以來,在各種監(jiān)管處罰公告、基金銷售亂象披露中,郵儲銀行身影屢現(xiàn)。諸多處罰加身,反映出郵儲銀行在內(nèi)控管理上,存在著一定的漏洞。頻繁收到罰單的同時,李嘉誠也選擇減持郵儲銀行總金額約1.22億港元的2249.30萬H股。
(相關資料圖)
作為六大國有銀行之一的郵儲銀行,在合規(guī)問題、資本市場頻頻受挫,這背后隱藏著的,是郵儲銀行在“自營+代理”的業(yè)務模式下,內(nèi)控管理、經(jīng)營業(yè)務、資產(chǎn)質(zhì)量等領域的積弊。
罰單不斷,潛力價值不顯眼
今年3月2日,郵儲銀行本溪分行一連收到6張罰單,6名相關員工因挪用公款、違法發(fā)放貸款等違法違規(guī)事實,被采取終身禁業(yè)的行政處罰。
緊接著,3月8日,郵儲銀行烏魯木齊新市區(qū)支行、米東區(qū)支行、天山區(qū)支行三家支行又收到新疆銀保監(jiān)局開出的共6張罰單,因未有效監(jiān)督個人貸款資金使用,導致貸款資金被挪用,一共被罰款113萬元。
4月,河北證監(jiān)局發(fā)布的相關決定書顯示,郵儲銀行河北分行因涉及兩項基金銷售業(yè)務違規(guī)重點問題,被當?shù)刈C監(jiān)局警告處理。6月,郵儲銀行高郵市龍虬營業(yè)所因為存在金融許可證保管不善以至遺失的問題,被中國銀保監(jiān)會揚州監(jiān)管分局警告并罰款1萬元。
據(jù)統(tǒng)計,在2022年,郵儲銀行一共收到了245張罰單,罰單數(shù)量在六大行中位列前三,被罰總金額約為4105萬元。而被罰的原因,大多都與誤導銷售、虛假瞞報、搭售保險、管理不善、挪用資金等有關。
從種種違規(guī)事實可以看出,郵儲銀行在內(nèi)控管理上十分混亂,而該行的內(nèi)控管理混亂,又與其“自營+代理”的業(yè)務模式脫不開關系。
“自營+代理”,與自營店和加盟店的形式類似,甚至被戲稱為銀行業(yè)的“拼多多”。在國內(nèi)銀行中,郵儲銀行是唯一一家采用該業(yè)務模式的銀行,在代理網(wǎng)點,只有相關業(yè)務由郵儲銀行負責,基礎設施如財產(chǎn)、安保、人事、網(wǎng)絡安全等,都由郵政局進行管理。截至2022年末,郵儲銀行一共有39533個營業(yè)網(wǎng)點,其中,代理網(wǎng)點就有31756個,占比80.33%,而自營網(wǎng)點僅有7777個。
一直以來,郵政局業(yè)務人員的服務意識和服務質(zhì)量都為人詬病,其業(yè)務存在業(yè)務謹慎性、合規(guī)性低,服務技能弱、態(tài)度不佳等弊病,這也導致大量營業(yè)網(wǎng)點都為郵政局代理的郵儲銀行,在內(nèi)控管理上頻頻出差錯。
并且,以凈資產(chǎn)收益率看,去年郵儲銀行的凈資產(chǎn)收益率為10.53%,在全國上市銀行中排名中下游??紤]到凈資產(chǎn)收益率不能完整體現(xiàn)銀行的盈利能力,因此截取資本利潤率這一指標觀察,2022年郵儲銀行為0.64%,在全國40余家上市銀行處于末尾10名當中;另外,從郵儲銀行的動態(tài)市盈率數(shù)據(jù)來看,最新數(shù)據(jù)是5.6倍,在上市銀行從大到小排序位列12,結合這三個指標來看,郵儲銀行在銀行股當中表現(xiàn)并不優(yōu)異,很難成為受市場歡迎的潛力標的。
營收利潤率低,零售重量不重質(zhì)
“自營+代理”的業(yè)務模式,除了給郵儲銀行的內(nèi)控管理帶來混亂外,在盈利能力上,也造成一定阻礙。
背靠郵政的郵儲銀行是我國網(wǎng)點最多的銀行機構,盡管網(wǎng)點眾多,但大都分布在偏遠地區(qū)或農(nóng)村地區(qū),規(guī)模小,業(yè)務效率低,客戶大多都是個人或者小微企業(yè)。網(wǎng)點質(zhì)量不行,再加上銀行業(yè)線上轉型“大潮”下,電子銀行、無人銀行等搶奪線下銀行網(wǎng)點優(yōu)勢,注定了郵儲銀行在經(jīng)營業(yè)績上,與其他國有大行差距頗大。
今年第一季度,郵儲銀行不管是營業(yè)收入還是歸母凈利潤,在六大行中都位列倒數(shù)第二,略高于交通銀行,而交通銀行的線下網(wǎng)點數(shù),還不到郵儲銀行的十分之一。與此同時,郵儲銀行的凈利潤率僅為29.84%,在六大行中墊底,也是六大行中唯一一家營收利潤率不足30%的銀行,也是A股上市銀行當中低于30%的4家之一。
事實上,網(wǎng)點多在偏遠地區(qū),客戶多為個人或小微企業(yè)的郵儲銀行,運營成本和資金成本都相對較低,真正高的,是因代理業(yè)務而產(chǎn)生的“儲蓄代理費”。
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以2022年為例,去年郵儲銀行的營業(yè)支出為2437.72億元,其中業(yè)務及管理費2057.05億元,同比上升9.36%。而業(yè)務及管理費支出的細分類目中,占比最高的是“儲蓄代理費及其他”,高達1022.48億元,在總營業(yè)支出中占比41.94%,在3349.56億元總營收中占比30.53%。換句話說,郵儲銀行三成的營收,都要上交給郵政局。
而在盈利能力不足的同時,郵儲銀行還要直面信用卡業(yè)務的不良壓力。作為郵儲銀行零售轉型的戰(zhàn)略重點,近年來,該行信用卡業(yè)務增量顯著,2022年,郵儲銀行的新開信用卡有636萬張,截至年末,信用卡結存量上升到4282萬張。但信用卡不良率卻釋放出資產(chǎn)質(zhì)量下行的信號。
有關統(tǒng)計顯示,從2019年初到2022年底,郵儲銀行無逾期的正常類貸款增長了80%左右,逾期60天以內(nèi)的關注類貸款規(guī)模增長了480%,逾期91-180天的可疑類貸款規(guī)模增長了300%以上。該行信用卡關注、次級、可疑、損失類貸款總規(guī)模增速,高于信用卡貸款整體增速。截至2022年末,郵儲銀行信用卡不良貸款率為1.95%,帶動郵儲銀行個人貸款業(yè)務的不良貸款率也上漲到1.13%,成為國有行中的最高數(shù)值。
同時,郵儲銀行的信用卡業(yè)務還面臨著、無效開戶、銷戶量走高的情況。根據(jù)“上一年結存卡量+本年新開卡量-年底結存卡量”的公式,計算郵儲銀行近三年的信用卡未注冊或銷戶數(shù)據(jù),可以得出:2020-2022年,該行分別有211萬張、326萬張、510萬張信用卡銷戶或者獲批后未注冊。這三年里,郵儲銀行的結存卡量新增數(shù)據(jù)也在減少,分別為570萬張、476萬張、126萬張,進一步反映出郵儲銀行信用卡新用戶的增速在持續(xù)放緩。
值得一提的是,在去年4月原董事長張金良辭職赴任建設銀行行長后,郵儲銀行一直處于董事長空缺狀態(tài),僅由行長劉建軍代履董事長職責。今年3月,有消息稱郵儲銀行董事長一職將由工商銀行副行長鄭國雨擔任,目前,鄭國雨已出任中國郵政總經(jīng)理、董事、黨委書記。
若未來接任郵儲銀行董事長,面對內(nèi)控的混亂、盈利能力的不足,以及零售業(yè)務的轉型乏力,新董事長鄭國雨該如何帶領這家百年國有大行脫困呢?
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