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中信證券研報表示，總結2022年及2023年一季度通信板塊公司業(yè)績，在疫情、供應鏈及下游需求擾動的負面影響及AI爆發(fā)、數字經濟的正向催化下，通信板塊公司業(yè)績分化。三大運營商、算力設備、光通信、IDC龍頭業(yè)績表現(xiàn)良好，物聯(lián)網、連接器、云視訊短期承壓。從主動型公募的配置來看，對通信的持倉占比1.71%，環(huán)比顯著提升，但仍然低于標配2.37%的水平。展望二季度，建議重點關注算力設備、光通信、運營商的投資機會，關注泛數字經濟板塊環(huán)比改善的拐點機會。

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