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中信建投表示，以AIGC為代表的AI未來在技術和應用上有望持續(xù)突破，加速產(chǎn)業(yè)化，成長空間廣闊，電信運營商和云計算等產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。雖然近期電信運營商集體回調(diào)，但我們?nèi)匀唤ㄗh重視。此外，AI發(fā)展下的云計算產(chǎn)業(yè)鏈公司作為底層通用基礎設施提供者，受益的相對確定性較高，且市場格局較好，同時由于AI對算力的要求大幅提升，也可能改變數(shù)通配置架構(gòu)，增加需求。此外，隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)向好，物聯(lián)網(wǎng)板塊（通信模組、智能控制器等）需求有望逐步復蘇，也建議關注。

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