曾憑借HJT概念在3個(gè)月內(nèi)股價(jià)飆漲近4倍的寶馨科技，這次擬推出30億元定增方案持續(xù)加碼異質(zhì)結(jié)電池業(yè)務(wù)。

3月13日晚，寶馨科技披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。公告顯示，公司擬向?qū)嵖厝笋R偉在內(nèi)的不超35名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超2.16億股，預(yù)計(jì)募資不超30億元，將用于寶馨科技懷遠(yuǎn)2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目，鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

(資料圖片僅供參考)

記者注意到，寶馨科技2022年股價(jià)上漲期間，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦的強(qiáng)勢(shì)舉牌曾引得廣泛關(guān)注。彼時(shí)，職業(yè)投資人的大手筆增持給市場(chǎng)傳遞出積極信號(hào)，亦為公司股價(jià)走強(qiáng)帶來(lái)一定支撐。從屠文斌、施玉慶舉牌時(shí)間節(jié)點(diǎn)及相關(guān)表態(tài)來(lái)看，這對(duì)知名牛散夫婦目前應(yīng)該尚未離場(chǎng)。

定增30億加碼異質(zhì)結(jié)電池

實(shí)控人“領(lǐng)銜”認(rèn)購(gòu)

基于對(duì)寶馨科技異質(zhì)結(jié)電池業(yè)務(wù)的前景的看好，公司實(shí)控人馬偉將“領(lǐng)銜”參與此次定增。

公告顯示，公司實(shí)控人馬偉或其控制的主體將認(rèn)購(gòu)定增股份。具體來(lái)看，馬偉或其控制的主體擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不低于實(shí)際發(fā)行數(shù)量的6.00%，且不高于此番實(shí)際發(fā)行數(shù)量的20.00%。

截至目前，江蘇捷登持有寶馨科技26.90%的股份，為公司控股股東；馬偉通過(guò)控制江蘇捷登從而間接控制公司，為公司實(shí)際控制人。若以此發(fā)行股份上限2.16億股計(jì)算，發(fā)行完成后，按照馬偉或其控制的主體擬認(rèn)購(gòu)的最低比例6.00%計(jì)算，馬偉直接或間接支配公司股份表決權(quán)比例將不低于22.08%，仍為公司實(shí)控人。

募投項(xiàng)目方面，寶馨科技懷遠(yuǎn)2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年年內(nèi)建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)總投資19.16億元，擬投入募集資金15億元，預(yù)計(jì)完全達(dá)產(chǎn)后每年將生產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池片2GW，異質(zhì)結(jié)組件2GW達(dá)產(chǎn)期年均新增營(yíng)業(yè)收入34.50億元，達(dá)產(chǎn)期年均新增凈利潤(rùn)2.2億元。

鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目，總投資22.7億元，擬投入募集資金10億元，完全達(dá)產(chǎn)后每年將生產(chǎn)晶硅切片2GW，異質(zhì)結(jié)電池片2GW，異質(zhì)結(jié)組件2GW達(dá)產(chǎn)期年均新增營(yíng)業(yè)收入34.5億元，達(dá)產(chǎn)期年均新增凈利潤(rùn)2.52億元。

需要指出的是，自2020底“接手”寶馨科技以來(lái)，馬偉已多次推動(dòng)相關(guān)資本運(yùn)作。

回顧來(lái)看，新老板入主一個(gè)月后，寶馨科技便在2021年1月底公告，擬以2.96元/價(jià)格向控股股東江蘇捷登非公開(kāi)發(fā)行不超1.66億股，募資4.91億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。彼時(shí)公告稱，定增完成后，江蘇捷登持有公司股份比例提高，有助于公司控制權(quán)穩(wěn)定。

該定增事項(xiàng)于2022年8月初完成，江蘇捷登耗資4.91億元拿下寶馨科技1.66億股。值得一提的是，彼時(shí)寶馨科技正借HJT概念一路“狂飆”，近14元的市價(jià)更是讓江蘇捷登豪取4倍浮盈。

在推進(jìn)定增工作的同時(shí)，寶馨科技還曾在2021年10月推出員工持股計(jì)劃，擬募集不超過(guò)1.2億元通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買等持有公司股票，用于員工持股計(jì)劃。

為提高員工參與積極性，馬偉還為員工持股計(jì)劃的配套融資提供連帶擔(dān)保、追保補(bǔ)倉(cāng)責(zé)任?；夭楣?，該員工持股計(jì)劃已于2022年11月4日完成，因外部融資未達(dá)預(yù)期，員工積極性受到一定影響，未能達(dá)到擬認(rèn)購(gòu)份額上限。

另外，馬偉還在二級(jí)市場(chǎng)增持寶馨科技股份。2022年9月15日晚，寶馨科技公告稱，實(shí)控人馬偉的一致行動(dòng)人蔡春雨(馬偉配偶)擬通過(guò)其控制的南京宇宏使用自有資金3000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元增持公司股份。

知名牛散曾大手筆增持

目前或尚未離場(chǎng)

3個(gè)月內(nèi)股價(jià)飆漲近4倍的寶馨科技絕對(duì)稱得上是2022年大牛股，在公司股價(jià)上漲過(guò)程中，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦的強(qiáng)勢(shì)舉牌也為寶馨科技持續(xù)走強(qiáng)起到支撐作用。

回溯來(lái)看，寶馨科技在2022年5月宣布擬投資127.2億元分三期建設(shè)18GW高效異質(zhì)結(jié)電池和8GW光伏組件生產(chǎn)線。值得注意的是，彼時(shí)正值異質(zhì)結(jié)概念大火時(shí)期，自帶異質(zhì)結(jié)“光環(huán)”的寶馨科技股價(jià)瞬間被點(diǎn)爆，公司股價(jià)自3.24元的低點(diǎn)一度漲至18.49元。

在寶馨科技大漲之時(shí)，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦兩度舉牌。梳理寶馨科技公告，2022年6月23日，屠文斌夫婦首次增持寶馨科技股份，當(dāng)日買入93.44萬(wàn)股，交易金額567.7萬(wàn)元。同年7月6日，屠文斌夫婦一路增持達(dá)到2771萬(wàn)股，約占公司總股本5.0015%，合計(jì)耗資約2億元。首次舉牌后，屠文斌夫婦繼續(xù)增持，當(dāng)年7月26日增持555.81萬(wàn)股，占公司總股本1%。

2022年8月初，寶馨科技定增落地，上市公司股本由5.54億股增加至7.2億股，屠文斌夫婦持股被動(dòng)稀釋至4.62%。二人旋即再度開(kāi)啟增持，同年8月12日，屠文斌與施玉慶合計(jì)增持273.85萬(wàn)股。

為何兩度舉牌寶馨科技？屠文斌夫婦彼時(shí)表示，堅(jiān)定不移地看好寶馨科技提出的“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略方針，并計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份。

值得一提的是，屠文斌、施玉慶在增持寶馨科技股票期間，還曾三次賣出過(guò)部分持股，且賣出時(shí)均在高位，短暫幾個(gè)回合盈利就已超千萬(wàn)元。

寶馨科技2022年三季報(bào)顯示，截至2022年9月30日，屠文斌、施玉慶合計(jì)持有公司3968.43萬(wàn)股，占公司總股本的5.51%。“一般股票舉牌之后，投資者至少要半年才可以賣出持有的股票。”有市場(chǎng)人士告訴記者，從屠文斌夫婦舉牌寶馨科技時(shí)間節(jié)點(diǎn)及相關(guān)表態(tài)來(lái)看，這對(duì)知名牛散夫婦應(yīng)該尚未離場(chǎng)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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