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瑞瑪精密3月13日公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浙江大言所持香港大言51%股權(quán)(間接對(duì)應(yīng)持有普拉尼德38.25%的股權(quán))，瑞瑪精密全資子公司香港瑞瑪擬通過(guò)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)亞太科技所持普拉尼德12.75%的股權(quán)，并由瑞瑪精密或其全資子公司向普拉尼德增資8000萬(wàn)元。同時(shí)，瑞瑪精密擬向?qū)嶋H控制人、董事長(zhǎng)陳曉敏及其控股的蘇州漢銘投資管理有限公司以21.55元/股價(jià)格發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，本次募集配套資金總額不超過(guò)16957.50萬(wàn)元。至此，本次交易價(jià)格合計(jì)約為4.2億元。

公告顯示，香港大言的評(píng)估值為6.63億元，評(píng)估增值率達(dá)到2399%，本次51%股權(quán)交易價(jià)格約2.54億元。普拉尼德評(píng)估值為6.71億元，評(píng)估增值率也達(dá)到1835%，本次交易普拉尼德12.75%股權(quán)價(jià)格為8479萬(wàn)元。

本次交易前，瑞瑪精密主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密結(jié)構(gòu)件的制造與部件集成及前述精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品相關(guān)的精密模具制造等，具體下游應(yīng)用為汽車(chē)及新能源汽車(chē)、移動(dòng)通訊、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。普拉尼德主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)空氣懸架系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，主要產(chǎn)品有橡膠空氣彈簧、電子復(fù)合減震器及空氣供給單元等。通過(guò)本次交易，瑞瑪將進(jìn)入汽車(chē)減震制品領(lǐng)域，拓寬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升持續(xù)發(fā)展能力。

據(jù)悉，普拉尼德具有良好的發(fā)展前景及較強(qiáng)的盈利能力，本次交易后，其將成為瑞瑪精密的控股子公司。瑞瑪精密將利用自身在公司治理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)推廣等方面的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率與資源使用效率。同時(shí)，普拉尼德可依托瑞瑪精密強(qiáng)大的資本運(yùn)作平臺(tái)，提升融資能力，拓展新客戶(hù)、研發(fā)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。通過(guò)本次交易，瑞瑪精密也將充分發(fā)揮與普拉尼德在空氣懸架及運(yùn)營(yíng)管理等方面的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源整合，以此優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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