中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月29日訊顧地科技(002694.SZ)昨晚披露的公告顯示,公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于關(guān)于顧地科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
顧地科技2023年6月17日披露的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(二次修訂稿)顯示,公司本次發(fā)行募集資金總額為467,804,160元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充運營資金和償還銀行貸款。
【資料圖】
顧地科技本次定增發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)是浙商證券,保薦代表人是葉維方、黃杰。
顧地科技本次定增的發(fā)行對象為萬洋集團有限公司,發(fā)行對象以現(xiàn)金方式全額認購。
本次發(fā)行的發(fā)行價格為2.82元/股。本次發(fā)行數(shù)量為165,888,000股,不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,且募集資金總額為467,804,160元,最終以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準。
本次發(fā)行完成后,萬洋集團有限公司認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至募集說明書簽署日,山西盛農(nóng)投資有限公司持有公司28.11%股份,為公司控股股東;任永青持有山西盛農(nóng)投資有限公司98.50%股份,為公司實際控制人。公司股東越野一族(北京)投資管理有限公司持有公司1.65%股份,山西盛農(nóng)投資有限公司與越野一族(北京)投資管理有限公司存在一致行動關(guān)系。
本次發(fā)行前,萬洋集團未持有公司股份,與公司、公司的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后,萬洋集團將成為公司控股股東,構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方,故本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行后,公司的控股股東、實際控制人將發(fā)生變更,萬洋集團將成為公司第一大股東、控股股東,蘇孝鋒將成為上市公司的實際控制人,持有顧地科技23.08%股權(quán)。原控股股東山西盛農(nóng)投資有限公司持股比例將從28.11%下降到21.62%,不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。同時,山西盛農(nóng)投資有限公司承諾自2022年12月8日起36個月內(nèi)放棄其所持有的上市公司股份中70,447,104股股份的表決權(quán)。若本次向特定對象發(fā)行股票順利實施,則山西盛農(nóng)投資有限公司放棄上述股份表決權(quán)的到期日順延至本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起36個月之日。
若上述股份變動全部實施完成,萬洋集團所持上市公司股份比例為23.08%,享有表決權(quán)的占上市公司全部有表決權(quán)股份的股份比例為25.58%,成為上市公司控股股東。因此,本次發(fā)行將導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
萬洋集團不排除通過包括但不限于二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、參與上市公司向特定對象發(fā)行等方式進一步增加控制權(quán)。
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