中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月27日訊唐人神(002567.SZ)今日收?qǐng)?bào)6.61元，漲幅1.85%，總市值91.72億元。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，唐人神發(fā)布以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案公告，本次發(fā)行募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于以下項(xiàng)目：唐人神集團(tuán)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字智能化升級(jí)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)根據(jù)2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定及競價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)2022年度股東大會(huì)授權(quán)，與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。

本次發(fā)行后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行競價(jià)結(jié)束后公告披露發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系。

截至預(yù)案出具日，陶一山控制的唐人神控股直接持有公司11.61%股份，為公司控股股東；公司第二大股東大生行飼料有限公司作為唐人神控股一致行動(dòng)人，直接持有公司7.07%股份；陶一山及其一致行動(dòng)人陶業(yè)分別直接持有公司0.05%股份、0.01%股份。陶一山控制的公司股份比例合計(jì)為18.74%，為公司實(shí)際控制人。

本次以簡易程序向特定發(fā)行股票募集資金總額不超過3億元，假設(shè)本次發(fā)行期首日為2023年6月26日，本次交易價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日均價(jià)的80%，即不低于5.28元。若按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）與募集資金上限3億元及2023年6月26日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)的80%，即5.28元/股計(jì)算的股數(shù)孰低計(jì)算，則發(fā)行后唐人神控股持有公司股份比例為11.15%，仍為公司控股股東，陶一山擁有公司表決權(quán)比例為18.00%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

唐人神稱，公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已由2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，已經(jīng)獲得公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，本次發(fā)行的具體方案尚需公司董事會(huì)另行審議，且需深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，唐人神表示，滿足公司經(jīng)營管理需求，提升公司生豬全產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭優(yōu)勢(shì)；增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

同日，唐人神發(fā)布了前次募集資金使用情況報(bào)告，公司此前有三次募資，分別為2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、2020年非公開發(fā)行股票、2022年非公開發(fā)行股票，合計(jì)募集資金39.32億元。

關(guān)于2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)唐人神集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2560號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額1,242,800,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，債券面值100元，按面值發(fā)行。募集資金總額為人民幣1,242,800,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣27,410,400.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,215,389,600.00元。該次募集資金到賬時(shí)間為2020年1月6日，該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2020年1月6日出具了“天職業(yè)字[2020]456號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”。

關(guān)于2020年非公開發(fā)行股票，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3376號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過250,971,239股新股。本次發(fā)行股票數(shù)量226,939,960股，發(fā)行股票價(jià)格6.83元/股，募集資金總額為人民幣1,549,999,926.80元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣36,029,998.39元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,513,969,928.41元。該次募集資金到賬時(shí)間為2021年2月6日，該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年2月6日出具了“天職業(yè)字[2021]5256號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”。

關(guān)于2022年非公開發(fā)行股票，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2670號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過361,805,262股新股。本次發(fā)行股票數(shù)量175,326,046股，發(fā)行股票價(jià)格6.50元/股，募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣27,140,070.44元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,112,479,228.56元。該次募集資金到賬時(shí)間為2022年12月5日，該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年12月5日出具了“天職業(yè)字[2022]46180號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入265.39億元，同比增長22.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.35億元，同比增長111.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.02億元，同比增長110.04%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9968.28萬元，上年同期為-3.79億元。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.23億元，同比增長32.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.40億元，上年同期為-1.49億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.37億元，上年同期為-1.63億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.09億元，上年同期為-1.89億元。

關(guān)鍵詞：