中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月21日訊日前，深交所官網(wǎng)公布《深交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議結(jié)果公告》稱，深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議于2023年6月20日召開(kāi)，審議結(jié)果為：河北中瓷電子科技股份有限公司（“中瓷電子”，003031.SZ）（發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)）本次交易符合重組條件和信息披露要求。

重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題如下：

（一）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范性。根據(jù)申報(bào)材料，經(jīng)模擬測(cè)算，本次交易完成后，上市公司2022年關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額將由14,107.12萬(wàn)元上升至64,307.51萬(wàn)元。標(biāo)的資產(chǎn)國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾與關(guān)聯(lián)方國(guó)揚(yáng)電子在碳化硅模塊業(yè)務(wù)方面存在業(yè)務(wù)交叉，構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。請(qǐng)上市公司：說(shuō)明本次交易完成后，進(jìn)一步規(guī)范并減少關(guān)聯(lián)交易，解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有效措施。同時(shí)，請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師發(fā)表明確意見(jiàn)。

(資料圖片僅供參考)

（二）關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)核算的獨(dú)立性。根據(jù)申報(bào)材料，2021年10月31日前，標(biāo)的資產(chǎn)氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債，共用中國(guó)電科十三所芯片制造生產(chǎn)線生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，并向中國(guó)電科十三所結(jié)算支付相應(yīng)成本。請(qǐng)上市公司：結(jié)合人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等，說(shuō)明氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債從中國(guó)電科十三所獨(dú)立劃分的依據(jù)，獨(dú)立核算的可行性和準(zhǔn)確性，模擬編制財(cái)務(wù)報(bào)表的合理性。同時(shí)，請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師發(fā)表明確意見(jiàn)。

中瓷電子昨晚發(fā)布《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告》稱，公司擬向中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十三研究所（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電科十三所”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的河北博威集成電路有限公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債，擬向中國(guó)電科十三所、數(shù)字之光智慧科技集團(tuán)有限公司、北京智芯互聯(lián)半導(dǎo)體科技有限公司、中電科投資控股有限公司、北京首都科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、北京順義科技創(chuàng)新集團(tuán)有限公司、中電科（天津）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的北京國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾半導(dǎo)體科技有限公司94.6029%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2023年6月20日召開(kāi)2023年第8次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議,對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)發(fā)布的《深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議結(jié)果公告》，本次會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。本次交易尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間存在不確定性。公司將根據(jù)本次交易事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

中瓷電子于2023年6月2日披露的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(上會(huì)稿)》顯示，本次交易方案由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金兩個(gè)部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易的實(shí)施。

上市公司擬向中國(guó)電科十三所發(fā)行股份購(gòu)買其持有的博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債，擬向中國(guó)電科十三所、數(shù)字之光、智芯互聯(lián)、電科投資、首都科發(fā)、順義科創(chuàng)、國(guó)投天津發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾94.6029%股權(quán)。

根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案的《標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，中聯(lián)評(píng)估以2021年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，最終選擇收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以上述評(píng)估值為基礎(chǔ)，博威公司73.00%股權(quán)的交易價(jià)格為190,379.01萬(wàn)元，氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債的交易價(jià)格為151,089.24萬(wàn)元，國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾94.6029%股權(quán)的交易價(jià)格為41,630.43萬(wàn)元，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為383,098.68萬(wàn)元。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00 元，上市地為深交所。本次發(fā)行股份購(gòu)買博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)電科十三所，該發(fā)行對(duì)象以其持有的博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行股份購(gòu)買國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾94.6029%股權(quán)的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)電科十三所、數(shù)字之光、智芯互聯(lián)、電科投資、首都科發(fā)、順義科創(chuàng)、國(guó)投天津，該等發(fā)行對(duì)象以其持有的國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。經(jīng)交易各方商議決定，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格選擇本次重組首次董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，確定為64.63元/股，發(fā)行價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。上市公司于2022年5月12日召開(kāi)的2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，以總股本149,333,333股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至報(bào)告書簽署日，上市公司本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本已實(shí)施完畢，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為46.06元/股。

按照發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格46.06元/股計(jì)算，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)為83,173,829股，占本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后（不考慮募集配套資金）公司總股本的28.46%。

同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象，以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)250,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬在支付本次重組相關(guān)費(fèi)用后用于標(biāo)的公司“氮化鎵微波產(chǎn)品精密制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“通信功放與微波集成電路研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“第三代半導(dǎo)體工藝及封測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“碳化硅高壓功率模塊關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”及補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

本次募集配套資金中發(fā)行股票的方式為向不超過(guò)35名特定對(duì)象詢價(jià)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者，具體發(fā)行對(duì)象將在本次交易經(jīng)深交所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定的條件，募集配套資金發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行期首日。根據(jù)《證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

公司表示，通過(guò)本次交易可以踐行國(guó)家戰(zhàn)略，打造國(guó)內(nèi)一流半導(dǎo)體領(lǐng)域高科技企業(yè)；搶抓行業(yè)機(jī)遇，有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)；推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市，提高上市公司股東的投資回報(bào)水平。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易且構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為中信證券股份有限公司、中航證券有限公司。

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