中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（“榮晟環(huán)?！保?03165.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖片僅供參考)

請發(fā)行人代表:（1）結(jié)合所處行業(yè)特點、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售半徑、目前瓦楞紙板產(chǎn)能利用率、2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金項目未達到預(yù)計效益等情況，說明本次募投年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目（一期）的必要性和合理性；（2）結(jié)合在手訂單、市場占有率等情況，分析說明項目達產(chǎn)后的產(chǎn)能消化措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無

榮晟環(huán)保2023年3月3日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿）》顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為不超過人民幣57600.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目（一期）、綠色智能化零土地技改項目、生物質(zhì)鍋爐項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上交所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項。

本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請東方金誠國際信用評估有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行信用評級，經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司綜合分析和評估，公司主體信用等級為“AA-”，評級展望穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為“AA-”。

榮晟環(huán)保本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為葉飛洋、李姝。

據(jù)榮晟環(huán)保2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.63億元，同比增長6.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元，同比減少40.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.43億元，同比減少44.67%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.57億元，同比增長153.19%。

據(jù)榮晟環(huán)保2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.41億元，同比減少11.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8152.89萬元，同比增長1.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7999.29萬元，同比增長12.01%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.21億元，同比增長152.95%。

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