中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月12日訊 昨晚，萬孚生物(300482.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年5月11日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。公司將對該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

【資料圖】

公司于4月20日披露的《2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票的募集說明書(四次修訂稿) 》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易均價=發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過4500.00萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過100000.00萬元，扣除發(fā)行費用后擬將全部用于知識城生產(chǎn)基地建設(shè)項目、生物原料研發(fā)項目、補充流動資金。

截至募集說明書簽署日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2022年12月31日，公司總股本為444514668股，自然人李文美、王繼華夫婦二人合計持股147438708股，占公司總股本的33.17%，為公司的控股股東、實際控制人。若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為最大數(shù)量，則發(fā)行完成后，李文美、王繼華夫婦二人合計持有公司30.12%股權(quán)。本次發(fā)行完成后，李文美、王繼華夫婦二人仍為公司的控股股東、實際控制人。

公司表示，本次向特定對象發(fā)行股票可以通過智能化升級降本增效，提升公司干式免疫檢測試劑的競爭優(yōu)勢；向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，提高生物原料自產(chǎn)比例；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營穩(wěn)健性。

公司同日披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行保薦書》顯示，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)，丁明明和沈鐘杰作為具體負責(zé)推薦的保薦代表人。

2021年5月19日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息5元，除權(quán)除息日2021年5月26日，股權(quán)登記日2021年5月25日。

公司于2022年8月20日披露的《前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》顯示，中國證監(jiān)會于2020年8月18日下發(fā)批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]1830號），同意公司向不特定對象發(fā)行面值總額600,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。根據(jù)公司與保薦機構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司簽訂的協(xié)議，公司應(yīng)支付國泰君安證券股份有限公司的承銷與保薦費用合計9000000.00元，前期已預(yù)付國泰君安證券股份有限公司的承銷與保薦費用合計500000.00元，國泰君安證券股份有限公司于2020年9月7日將扣除公司應(yīng)支付的承銷保薦費人民幣8500000.00元后的余額人民幣591500000.00元匯入公司募集資金專戶。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用10,810,000.00元，募集資金凈額為人民幣589,190,000.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年9月8日出具信會師報字[2020]第ZC10499號驗資報告。

據(jù)萬孚生物2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入56.81億元，同比增長69.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.97億元，同比增長88.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤11.05億元，同比增長100.70%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16.82億元，同比增長152.98%。

報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準備本期金額為1.00億元，上期金額2793.29萬元。

年報顯示，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以公司未來實施2022年度利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本，剔除因公司通過集中競價交易方式回購的、依法不參與利潤分配的股份之后的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本， 剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

據(jù)萬孚生物2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.32億元，同比減少68.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.04億元，同比減少77.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.95億元，同比減少78.26%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.22億元，同比增長37.98%。

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