中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月28日訊禾川科技(688320.SH)今日收?qǐng)?bào)36.55元，漲幅9.96%，總市值55.20億元。

禾川科技昨日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣75,000.00萬(wàn)元（含75,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于高效工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)及精密傳動(dòng)部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、微型光伏（儲(chǔ)能）逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

禾川科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

禾川科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

同日，禾川科技發(fā)布了2022年年度報(bào)告。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94,428.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,037.61萬(wàn)元，同比減少17.85%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7,956.57萬(wàn)元，同比減少19.79%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-24,385.47萬(wàn)元，同比減少1,906.07%。

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度利潤(rùn)分配方案>的議案》，公司擬以實(shí)施2022年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為27,182,460.24元，占公司2022年度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)30.08%；公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

結(jié)合公司的實(shí)際情況，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司及下屬子公司對(duì)截至2022年12月31日合并范圍內(nèi)存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，預(yù)計(jì)2022年公司計(jì)提各類(lèi)信用減值損失及資產(chǎn)減值損失共計(jì)人民幣1,429.05萬(wàn)元。

2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27,552.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,149.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1,862.77萬(wàn)元，同比減少2.68%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-9,491.05萬(wàn)元。

禾川科技于2022年4月28日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為23.66元/股。該股上市首日開(kāi)盤(pán)破發(fā)，報(bào)23.00元，跌幅2.79%。截至當(dāng)日收盤(pán)，該股報(bào)19.70元，跌幅16.74%。

禾川科技首次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為3776.00萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人是郝曉鵬、劉帆。

禾川科技發(fā)行募集資金總額為8.93億元，募集資金凈額為8.07億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多525.56萬(wàn)元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金8.01億元，分別用于數(shù)字化工廠項(xiàng)目、杭州研究院項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

禾川科技發(fā)行費(fèi)用總額為8690.09萬(wàn)元，其中中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5553.88萬(wàn)元。

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