中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月21日訊 今日，金鐘股份（301133.SZ）收報(bào)24.30元，跌幅2.57%。

昨晚，金鐘股份發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票的預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

(資料圖)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額擬不超過人民幣35000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入汽車輕量化工程塑料零件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司目前的財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣35000.00萬元（含35000.00萬元），具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格按債券面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息，公司應(yīng)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息事項(xiàng)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司已聘請資信評級機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。

金鐘股份2021年11月26日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為2653萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。金鐘股份的發(fā)行價(jià)格為14.33元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為南京證券股份有限公司，保薦代表人為封燕、崔傳楊。

金鐘股份發(fā)行募集資金總額為3.80億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.26億元。金鐘股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃少0.29億元。11月23日，金鐘股份發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.97億元，用于清遠(yuǎn)金鐘生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

金鐘股份本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為5377.18萬元，其中，南京證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)和承銷費(fèi)合計(jì)3976.31萬元。

金鐘股份2022年年度報(bào)告顯示，2022年，金鐘股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.29億元，同比增長32.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5232.17萬元，同比增長25.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4824.24萬元，同比增長20.43%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6034.43萬元，同比增332.81%。

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