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中國(guó)交建發(fā)行全國(guó)首單藍(lán)色資產(chǎn)支持證券，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)

近日，在上海證券交易所大力支持下，“中國(guó)交建應(yīng)收賬款1號(hào)第11期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（藍(lán)色）”（以下簡(jiǎn)稱“本期產(chǎn)品”）成功發(fā)行，全國(guó)首單藍(lán)色資產(chǎn)支持證券落地。本期產(chǎn)品為中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)交建”）統(tǒng)籌搭建的200億應(yīng)收賬款專項(xiàng)計(jì)劃儲(chǔ)架下的分期發(fā)行項(xiàng)目，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任本期產(chǎn)品的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，華泰資管擔(dān)任計(jì)劃管理人。

本期產(chǎn)品由中國(guó)交建旗下的中交第三航務(wù)工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交三航局”）擔(dān)任原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，中交商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交保理”）擔(dān)任項(xiàng)目協(xié)調(diào)人和原始權(quán)益人之代理人。

本期產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及項(xiàng)目全部為海上風(fēng)電項(xiàng)目，契合世界銀行在2017年提出的“藍(lán)色經(jīng)濟(jì)”概念，即以經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善民生、海洋生態(tài)系統(tǒng)健康為目的的海洋資源的可持續(xù)利用，項(xiàng)目響應(yīng)了《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中的“培育壯大海洋可再生能源業(yè)，因地制宜、合理布局海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)在深遠(yuǎn)海建設(shè)離岸式海上風(fēng)電場(chǎng)”，同時(shí)也積極踐行了“十四五”規(guī)劃中提出的“加快建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)，發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)要建設(shè)現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系、打造可持續(xù)海洋生態(tài)環(huán)境、深度參與全球海洋治理”。華泰聯(lián)合證券在與中國(guó)交建及中交三航局的長(zhǎng)期合作中積累了對(duì)后者的深入了解，作為本期產(chǎn)品的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，華泰聯(lián)合證券協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，結(jié)合中交三航局海上風(fēng)電業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，挖掘基礎(chǔ)資產(chǎn)亮點(diǎn)，為本期產(chǎn)品成功發(fā)行提供了支持。

中交保理作為中國(guó)交建唯一的商業(yè)保理及供應(yīng)鏈金融平臺(tái)公司，將繼續(xù)以服務(wù)中交主業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，積極響應(yīng)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)“降杠桿、減負(fù)債”的要求，持續(xù)探索創(chuàng)新性投融資模式，繼續(xù)發(fā)揮自身金融創(chuàng)新能力，助力中國(guó)交建及所屬子公司加快盤活存量資產(chǎn)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管控，助力中國(guó)交建高質(zhì)量發(fā)展。

十幾年來(lái)，中交三航局通過(guò)不斷發(fā)展探索，打造了中國(guó)海上風(fēng)電施工領(lǐng)域第一金質(zhì)品牌，市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)第一位，并有效開(kāi)辟了東南亞海上風(fēng)電市場(chǎng)。近三年來(lái)，中交三航局從制度體系、創(chuàng)新體系、設(shè)備管理體系入手進(jìn)行改革調(diào)整，海上風(fēng)電板塊業(yè)務(wù)量貢獻(xiàn)、營(yíng)收貢獻(xiàn)、利潤(rùn)貢獻(xiàn)均穩(wěn)居公司前列。中交三航局通過(guò)整合海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上下游單位，延伸風(fēng)電投融資、運(yùn)維業(yè)務(wù)鏈，與多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域的頭部央企、地方政府、設(shè)計(jì)院開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和多方協(xié)同，努力構(gòu)建海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)交建 海上風(fēng)電