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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月29日訊 今日，京泉華(002885.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于2022年11月28日對(duì)公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

公司于2022年8月16日披露的《2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，由公司董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過(guò)5400萬(wàn)股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)43550.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于河源新能源磁集成器件智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

目前，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人為張立品。張立品直接持有公司股份2083.43萬(wàn)股，占公司總股本的11.57%；根據(jù)張立品與竇曉月簽署的《離婚協(xié)議書(shū)》及《表決權(quán)委托協(xié)議》，竇曉月將持有公司股份2083.43萬(wàn)股對(duì)應(yīng)的表決權(quán)以及提名權(quán)和提案權(quán)委托張立品行使；張禮揚(yáng)為張立品、竇曉月之子，直接持有公司股份579.38萬(wàn)股，占公司總股本的3.22%，為張立品的一致行動(dòng)人。因此，張立品合計(jì)控制公司有表決權(quán)股份4746.24萬(wàn)股，占公司總股本的26.37%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。按照本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限5,400萬(wàn)股測(cè)算，如果實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人不參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，則本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人張立品合計(jì)控制有表決權(quán)股份比例為20.28%，較發(fā)行前有所下降，公司存在實(shí)際控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn)。

公司表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行可以搶抓光伏行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，做大做強(qiáng)核心主業(yè)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化、升級(jí)和豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)公司盈利能力；改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)償債能力和資本實(shí)力；優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平。

京泉華于2022年10月29日披露的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)》公告顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王虎、王先權(quán)。

京泉華于2022年8月16日披露的《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》顯示，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2017]882號(hào)）核準(zhǔn)，于2017年6月21日采取公開(kāi)發(fā)行的方式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2000.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為15.53元。發(fā)行募集資金共計(jì)3.11億元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用 5394.18萬(wàn)元，實(shí)際募集資金2.57億元。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 中國(guó)證監(jiān)會(huì)