
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月31日訊 今日,泰嘉股份(002843.SZ)收報22.72元,漲幅1.66%。
10月29日,泰嘉股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預案。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過60805.62萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于投資高速鋼雙金屬帶鋸條產(chǎn)線建設項目、硬質(zhì)合金帶鋸條產(chǎn)線建設項目、新能源電源及儲能電源生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。
【資料圖】
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式,在中國證監(jiān)會核準后的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票,發(fā)行對象需以現(xiàn)金認購。
本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準日為公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于本次非公開發(fā)行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
截至預案公告日,上市公司總股本為21168萬股。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%,即不超過6350.40萬股(含本數(shù)),并以中國證監(jiān)會的核準文件為準。
本次發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行A股股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及上市公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次非公開發(fā)行的股份將在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票完成后,本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)。
截至預案公告日,上市公司本次非公開發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購上市公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在本次非公開發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。
截至預案公告日,長沙正元直接持有公司27.82%的股份,為公司的控股股東。本次發(fā)行完成后,公司總股本將變更為27518.40萬股,長沙正元持股比例稀釋至21.40%,長沙正元仍為公司第一大股東和控股股東。此外,公司將在發(fā)行階段結(jié)合最終確定的發(fā)行股數(shù),合理確定單一投資者及其一致行動人的認購上限,確保發(fā)行后公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。因此,本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過。尚需履行的批準程序包括:1、股東大會審議同意本次非公開發(fā)行股票;2、中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行股票。在獲得中國證監(jiān)會核準后,公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜,完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準程序。
關(guān)鍵詞: 非公開發(fā)行 中國證監(jiān)會